Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedet? Tjek denne artikel!
PowerOffice integrationen forbinder din økonomiske administration med Tribe CRM, så nøgledata automatisk forbliver synkroniseret. Den reducerer manuelt arbejde, forhindrer dublerede poster og sikrer, at fakturaer oprettet i Tribe synkroniseres korrekt. Denne integration er nyttig, når du administrerer relationer i Tribe og regnskab i PowerOffice. Ved at følge denne guide vil du være i stand til at aktivere integrationen og forstå, hvordan data synkroniseres mellem begge systemer.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør PowerOffice integrationen?
Hvordan aktiverer jeg integrationen?
Hvordan håndteres datændringer?
Hvilke data synkroniseres?
Hvad gør PowerOffice integrationen?
PowerOffice integration understøtter tre typer synkronisering:
relation synkronisering
Produkt synkronisering
Faktura synkronisering
Når du aktiverer integrationen, importeres kunder og leverandører fra PowerOffice til Tribe ved en indledende synkronisering.Tribe tjekker for dubletter ved hjælp af det unikke PowerOffice ID og, hvis nødvendigt, debitor- eller kreditor nummeret.
Efter denne indledende synkronisering synkroniseres nye relationer og opdateringer automatisk i begge retninger.PowerOffice ID forbliver den førende identifikator.Hvis PowerOffice tildeler et debitor- eller kreditor nummer, erstatter dette nummer nummeret i Tribe.
Det er vigtigt at bemærke, at ændringer fra Tribe til PowerOffice synkroniseres straks.Opdateringer fra PowerOffice til Tribe kører hvert 15. minut, og betalingsdata synkroniseres hver fjerde time.Produkter synkroniseres i begge retninger ved hjælp af PowerOffice produkt ID for at forhindre dubletter.
Når en faktura i Tribe er markeret som Sendt, synkroniseres den til PowerOffice som en kladde eller bogført faktura, afhængigt af dine indstillinger.Alle relevante fakturadetaljer, inklusiv datoer og produktlinjer, er inkluderet.
Hvordan aktiverer jeg integration?
Før du aktiverer integrationen, skal du sikre dig, at eksisterende kunder og leverandører i Tribe har de korrekte debitor- og kreditor numre for at undgå dubletter.
instruktioner instruktion-for-instruktion:
Klik på Markedsplads i øverste højre hjørne af Tribe.
Vælg fanen Finansiel.
Klik på PowerOffice.
Klik på Aktiver.
Indtast Secret Key fra PowerOffice og bekræft aktiveringen.
Åbn Generelle indstillinger og aktiver de elementer, du vil synkronisere.
Vælg Standard hovedkonto.
Åbn Enheder og kortlæg Tribe-enheder til PowerOffice-enheder.
Åbn MOMS-grupper og link Tribe MOMS-koder til PowerOffice MOMS-grupper.
Vent på, at den indledende synkronisering er færdig.
Hvordan håndteres datændringer?
Sletning af data i et system sletter aldrig dataene i det andet system.Dette gælder både Tribe og PowerOffice.
Hvis du deaktiverer en relation i PowerOffice, forbliver den aktiv i Tribe.
Hvis du deaktiverer et produkt i PowerOffice, markeres det som Inaktiv i Tribe.
Hvilke data synkroniseres?
De følgende felter synkroniseres fra PowerOffice til Tribe.
Organisation (Kunde/Leverandør)
PowerKontor | Tribe |
Navn | Organisationens navn |
Websted | Websted |
KundeNummer | Debitornummer |
Adresse | Fakturaadresse |
E-mailadresse | |
Telefon | Telefonnummer |
Organisationsnummer | momsnummer |
LeverandørNummer | Debitornummer |
Kontakt
PowerKontor | Tribe |
Navn | Fornavn, Mellemnavn, Efternavn |
Telefon | Telefonnummer |
E-mailadresse |
Person (individuel kunde)
PowerKontor | Tribe |
Navn | Fornavn, Mellemnavn, Efternavn |
kunde kontakt nummer | Debitornummer |
Telefon | Privat telefonnummer |
Privat e-mailadresse |
Produkter
PowerKontor | Tribe |
Nr. | Kode |
Navn | Navn |
Produktgruppe | MOMS |
Enhedspris | Salgspris |
Beskrivelse | Beskrivelse |
Enhedsomkostningspris | Købspris |
MOMS-gruppe | Produktgruppe |
Enhed | Enhed |
Faktura
PowerKontor | Tribe |
Kontakt nummer | Nummer |
Betalingsbetingelser | Betalingsbetingelser i dage |
Leveringsdato | fakturadato |
Fakturalinjer | Produktlinjer |
Hurtig oversigt
PowerOffice integrationen holder dine CRM- og regnskabsdata automatisk synkroniseret.Du kan synkronisere relationer, produkter og fakturaer med minimal manuel indsats.Dette hjælper med at reducere fejl og holder begge systemer konsistente og opdaterede.