Bruger du PowerOffice til din administration? integration mellem Tribe og PowerOffice kan spare dig for en masse tid. Fejl, der kan opstå ved manuelt at indtaste relationer, er fortid. Desuden oprettes fakturaer i Tribe automatisk i PowerOffice takket være den omfattende tovej integration.
Hvilke funktioner har integration med PowerOffice?
Hvordan aktiverer jeg integration?
Deaktivering og sletning af data
Hvilke data synkroniseres?
1. Hvilke funktioner har integration med PowerOffice?
PowerOffice integration består af tre komponenter:
relationssynkronisering
Produkt synkronisering
Faktura synkronisering
relation synkronisering
Når integration er aktiveret, bliver kunder og leverandører fra PowerOffice automatisk indlæst i Tribe CRM under den indledende synkronisering. Der udføres en duplikatkontrol på de eksisterende relationer i Tribe. Denne kontrol er baseret på et unikt ID fra PowerOffice. Hvis dette ikke findes, udføres en yderligere kontrol baseret på debitor- eller kreditornummeret.
Efter den indledende synkronisering opdateres nye relationer og ændringer i eksisterende relation data automatisk. Dette gælder både fra Tribe til PowerOffice og omvendt. Synkroniseringen er baseret på den unikke ID i PowerOffice.
En ny kunde eller leverandør modtager altid et debitor- eller kreditornummer i Tribe. Når du bruger integration med PowerOffice, bliver dette nummer overskrevet med debitor- eller kreditor-nummeret, der er tildelt af PowerOffice.
note: Synkroniseringen af relationer fra Tribe til PowerOfice vil finde sted med det samme. Synkroniseringen af relationer fra PowerOffice til Tribe vil finde sted hver 15. minut. Betalingssynkroniseringen fra PowerOffice til Tribe vil finde sted hver 4. timer.
Produkt synkronisering
Integration understøtter også produktsynkronisering. Ligesom relationer anvendes produkter gennem en tovej synkronisering. Duplikatkontroller udføres baseret på ID'et fra PowerOffice.
Faktura synkronisering
Når en faktura-status ændres til Send i Tribe, det vil automatisk blive synkroniseret som en (kladde) faktura til PowerOffice (afhænger af integration indstillingerne). Vi sikrer, at du har alle de nødvendige oplysninger ved at tilføje alle relevante oplysninger til den bookede faktura, såsom dato, faktura og produktlinjer.
2. Hvordan aktiverer jeg integration?
note! Er der allerede data i din økonomiske administration og i dit Tribe-miljø? Først, sørg for at de korrekte debitor- og kreditornumre er indtastet for kunderne og leverandørerne i Tribe. Dette er for at undgå dubletter på grund af den indledende importer.
Åbn markedspladsen i øverste højre hjørne af din oversigt.
Gå til fanen Økonomi og vælg PowerOffice.
Aktivér integrationen ved at klikke på “Aktivér.”
Indtast den hemmelige nøgle, som du kan finde i PowerOffice, og aktiver integration.
Aktiver de nødvendige indstillinger i fanen generelle indstillinger. Enhver aktiveret genstand vil blive synkroniseret mellem de to systemer.
Vælg den standard konto.
Åbn fanen Enheder og konfigurer kortlægningen mellem Tribe-enheder og PowerOffice-enheder.
Åbn fanen VAT-grupper og link de korrekte VAT-grupper.(VAT-koderne, der er defineret i Tribe, skal være knyttet til de korrekte VAT-koder i PowerOffice.) Hvilke momskoder der skal linkes afhænger af landet for besøgsadressen for din egen organisation.
Efter aktivering vil den indledende synkronisering fra PowerOffice til Tribe starte med det samme. Afhængigt af størrelsen på din administration kan dette tage noget tid.
3. Deaktivering og sletning af data
Over tid kan du få brug for at rydde op i dine relation- eller produktdata.
Slet data
Hvis du sletter data fra Tribe, er det vigtigt at vide, at integration aldrig vil slette data fra PowerOffice. Det samme gælder i den modsatte retning. Når du sletter data fra PowerOffice, vil det aldrig blive fjernet fra Tribe.
Deaktivering af data
Når du deaktiverer en relation i PowerOffice, er den endnu ikke behandlet med status "tidligere" i Tribe. relation forbliver aktiv.
Når du deaktiverer et produkt i PowerOffice, behandles det i Tribe med status "inaktiv."
4. Hvilke data bliver synkroniseret?
De følgende felter synkroniseres fra PowerOffice til Tribe.
Organisation (kunde/leverandør)
Powerkontor | Tribe |
Navn | Organisationens navn |
Websted | Websted |
KundeNummer | Debitornummer |
Adresse | Fakturaadresse |
e-mailadresse | |
Telefon | Telefonnummer |
Organisationsnummer | momsnummer |
LeverandørNummer | Debitornummer |
kontakt
Powerkontor | Tribe |
Navn | Fornavn, Mellemnavn, Efternavn |
Telefon | Telefonnummer |
e-mailadresse |
Person (individuel kunde)
PowerKontor | Tribe |
Navn | Fornavn, Mellemnavn, Efternavn |
kunde kontakt nummer | Debitornummer |
Telefon | Privat telefonnummer |
Privat e-mailadresse |
Produkter
Powerkontor | Tribe |
No. | Kode |
Navn | Navn |
Produktgruppe | MOMS |
Enhedspris | salg pris |
Beskrivelse | Beskrivelse |
Enhedsomkostning | Købspris |
Momsgruppe | Produktgruppe |
Enhed | Enhed |
Faktura
Powerkontor | Tribe |
kontakt nummer | Nummer |
betalingsbetingelser | Betalingsbetingelser i dage |
Leveringsdato | fakturadato |
Fakturalinjer | Produktlinjer |