Tribe

Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedet? <a href="https://help.tribecrm.eu/en/articles/13450204-how-do-i-install-a-new-integration-from-the-marketplace">Tjek denne artikel!</a>

Winbooks integrationen forbinder Tribe CRM med din økonomiske administration for at holde kunde- og fakturadata synkroniseret. Det reducerer manuel indtastning og understøtter konsistente optegnelser på tværs af systemer. Dette er nyttigt, når du administrerer relationer i Tribe og regnskab i Winbooks. Ved at følge denne vejledning vil du vide, hvordan du aktiverer og bruger integrationen.

- Hvad gør Winbooks integrationen?
- Hvordan aktiverer jeg integration?
- Hvordan håndteres ændringer i data?
- Hvilke data synkroniseres?

Integration understøtter synkronisering af relationer, fakturaer og betalinger.

Fakturaer med status Sendt synkroniseres som bogførte fakturaer.

Hvordan aktiverer jeg integration?

instruktioner instruktion-for-instruktion:

Vælg Finans og vælg Winbooks.

Konfigurer indstillinger under Andre indstillinger.

1. Åbn Markedsplads.
2. Vælg Finans og vælg Winbooks.
3. Klik på Aktiver.
4. Indtast dine forbindelsesoplysninger.
5. Kortlæg MOMS-grupper.
6. Konfigurer indstillinger under Andre indstillinger.

Hvordan håndteres ændringer i data?

Data sletninger synkroniseres ikke mellem systemer.Deaktivering af en relation i Winbooks deaktiverer også den i Tribe.

Organisation, person og fakturadata synkroniseres, inklusiv kontaktoplysninger og fakturalinjer.

Winbooks integrationen holder CRM og regnskabsdata synkroniseret.Du kan synkronisere relationer og fakturaer automatisk.Dette hjælper med at opretholde nøjagtige optegnelser på tværs af systemer.

Hvordan forbinder jeg Winbooks med Tribe CRM?

Find svar og få hjælp fra Intercom-support og fællesskabseksperter

Samtaler, du har startet via Messenger, vises her.

Ingen samtaler oprettet af dig

Prøv at bruge forskellige søgeord eller kontrollér for stavefejl.

Prøv at bruge forskellige søgeord eller filtre.

Ingen samtaler fundet

Titel

Dette websted anvender cookies og andre teknologier, som vi og vores tredjepartsleverandører bruger til at overvåge og registrere personlige oplysninger om dig og dine interaktioner med webstedet (herunder vist indhold, markørbevægelser, skærmoptagelser og chatindhold) til de formål, der er beskrevet i vores cookiepolitik. Ved at fortsætte med at anvende vores websted accepterer du vores {websiteTermsLink}, {privacyPolicyLink} og {cookiePolicyLink}.

Dette websted anvender cookies og lignende teknologier ("cookies"), der er strengt nødvendige for at sikre webstedets funktioner. Vi og vores partnere vil også gerne anvende yderligere cookies for at muliggøre analyse af webstedets ydeevne, funktionalitet, reklamer og sociale mediefunktioner. Se vores {cookiePolicyLink} for yderligere oplysninger. Du kan ændre dine cookiepræferencer i vores cookieindstillinger.

Vi bruger cookies for at sikre vores websteds funktioner, samt til analyse- og reklameformål. Du kan aktivere eller deaktivere valgfrie cookies efter behov. Se vores {cookiePolicyLink} for yderligere oplysninger.

Annonceringscookies placeres af vores reklamepartnere for at indsamle oplysninger om din brug af webstedet, vores kommunikation og andre onlinetjenester over tid samt med forskellige browsere og enheder. De bruger disse oplysninger til at vise dig annoncer online, som de tror, vil interessere dig, og til at måle annoncernes resultater. Sociale medie-cookies indstilles af sociale medieplatforme for at give dig mulighed for at dele indhold på disse platforme, og de kan spore oplysninger om din aktivitet på tværs af andre onlinetjenester til brug som beskrevet i deres privatlivspolitikker.

Disse cookies gør det muligt for hjemmesiden at levere forbedret funktionalitet og personalisering. De kan indstilles af os eller af tredjepartsudbydere, hvis tjenester vi har tilføjet til vores sider. Hvis du ikke tillader disse cookies, vil nogle eller alle disse tjenester muligvis ikke fungere korrekt.

Disse cookies er nødvendige for, at webstedet kan fungere, og de kan ikke deaktiveres i vores systemer.

Disse cookies giver os mulighed for at tælle antal besøgende samt trafikkilder, så vi kan måle og forbedre vores websteds ydeevne. De hjælper os med at forstå, hvilke sider der er mest og mindst populære, og hvordan besøgende navigerer rundt på siden.

Du har ret til at fravælge salg af dine personlige oplysninger. Se vores {cookiePolicyLink} for yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger dine data.

Dine privatlivsvalg

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse. Du kan tilpasse dine cookiepræferencer nedenfor. Se vores {cookiePolicyLink} for yderligere oplysninger.

Cookieindstillinger

Tomt hjælpecenter

Beklager. Den side findes ikke.

Hjem

Søgeresultater

Skuffet

Neutral

Tilfreds

Tænker ...

Søger i kilderne ...

Analyserer ...

Billetter, der indsendes via messenger eller af en supportmedarbejder i din samtale, vil blive vist her.

Ingen billetter oprettet af dig

Der fandtes ingen billetter

Spor forløbet af alle billetter og samtaler, der er relateret til din virksomhed.

Kundeportal.

Spor forløbet af alle billetter, der er relateret til din virksomhed.

Billetportal.

{assigneeName} har brug for flere oplysninger fra dig

Vi har brug for flere oplysninger fra dig

Billetter

Ingen adgang til billetportalen

Søg

Spring søgningen over. Beskriv, hvad du prøver at gøre, og få et velbegrundet svar.

Gennemse artikler og vejledninger i dette emne.

Opret dit arbejdsområde, og inviter de personer, du arbejder sammen med.

Konfigurer din konto

Byg din første arbejdsgang, og se den køre fra start til slut.

Afsend noget

Forbind de værktøjer, dit team allerede bruger, for at hente data ind.

Forbind din stack

En hurtig rundtur af produktet, så du ved, hvor alting er.

{appName} på 60 sekunder

Denne prototypedemo er klar over, at du læser “{title}”. Den kan henvise dig tilbage til den aktuelle artikel, men en produktionsklar, artikelforstående Fin-kontrakt er stadig opfølgende arbejde.

Prototype-artikelbaseret svar

Fordi du allerede har spurgt om invitationer, kan denne prototype-demo tilføje opfølgningen: Brug rollevælgeren, inden du sender hver invitation, for at begrænse adgangen til teammedlemmers ansvarsområder.

Prototype rollebegrænsende opfølgning

Denne prototypedemo foreslår, at du starter med din arbejdsområdeprofil, inviterer de teammedlemmer, der har brug for adgang, og derefter forbinder de integreringer, du bruger.

Prototype-svar til Kom i gang

I denne prototypedemo konfigureres integrationer fra indstillingerne for arbejdsområdet. Vælg integrationen, tilslut kontoen, og gennemgå de aktiverede tilladelser.

Svar om prototypeintegrationer

I denne prototypedemo kan du invitere teammedlemmer fra arbejdsområdeindstillinger og derefter vælge den adgang, som hvert teammedlem har brug for, før du sender invitationen.

Prototypen invite-team svar

Denne prototypedemo har endnu ikke et forudskrevet svar på det spørgsmål. Prøv at spørge, hvordan du inviterer dit team eller åbner en kildeartikel. Der blev ikke kaldt noget produktions-Fin API.

Prototypesvar ikke tilgængeligt

Jeg har denne side åben. Spørg mig om hvad som helst om det, så svarer jeg ud fra dokumentationen.

Winbooks	Tribe
Navn	Organisationens navn
Websted	Websted
KundeNummer	Debitor Nummer/Kreditor Nummer
Adresse	Fakturaadresse
E-mail	E-mailadresse
Telefon	Telefonnummer
Momsnummer	momsnummer

Winbooks	Tribe
Navn	Fornavn, Mellemnavn, Efternavn
kunde kontakt nummer	Debitornummer
Telefon	Privat telefonnummer
Mobil	Privat mobilnummer
E-mail	Privat e-mailadresse

Winbooks	Tribe
kunde nr.	Kunde nummer
valuta	valuta
Dato	fakturadato
Fakturalinjer	Produktlinjer

Hvordan forbinder jeg Winbooks med Tribe CRM?

Indholdsfortegnelse

Hvad gør Winbooks integrationen?

Hvordan aktiverer jeg integration?

instruktioner instruktion-for-instruktion:

Hvordan håndteres ændringer i data?

Hvilke data synkroniseres?

Hurtig oversigt