Bruger du Winbooks til din administration? integration mellem Tribe og Winbooks kan spare dig for en masse tid.Fejl, der kan opstå ved manuelt at indtaste relationer, er en ting fra fortiden.Desuden oprettes fakturaer i Tribe automatisk i Winbooks takket være den omfattende integration.
Hvilke funktioner har integrationen med Winbooks?
Hvordan aktiverer jeg integrationen?
Deaktivering og sletning af data
Hvilke data synkroniseres?
1. Hvilke funktioner har integrationen med Winbooks?
Winbooks integration består af tre komponenter:
Relationssynkronisering
Fakturasynkronisering
Betalingssynkronisering
Relationssynkronisering
Når integration er aktiveret, bliver kunder og leverandører fra Winbooks automatisk indlæst i Tribe under den indledende synkronisering.Der udføres en duplikatkontrol på de eksisterende relationer i Tribe. Denne kontrol er baseret på et unikt ID fra Winbooks. Hvis dette ikke findes, udføres en yderligere kontrol baseret på debitor- eller kreditornummeret.
Efter den indledende synkronisering opdateres nye relationer og ændringer i eksisterende relation data automatisk. Dette gælder både fra Tribe til Winbooks og omvendt. Synkroniseringen er baseret på den unikke ID i Winbooks.
En ny kunde eller leverandør modtager altid et debitor- eller kreditornummer i Tribe. Hvis Winbooks genererer et debitor- eller kreditornummer, overskrives nummeret i Tribe med det debitor- eller kreditornummer, der er tildelt af Winbooks.
Note! eksporter af data fra Tribe til Winbooks vil finde sted med det samme. importer af data fra Winbooks til Tribe vil blive udført én gang hver 24 timer. Dette er en automatiseret proces, der udføres om natten.
Fakturasynkronisering
Når en faktura-status ændres til "Sendt," vil den automatisk synkronisere det som en bogført faktura til Winbooks. Vi sikrer, at du har alle de nødvendige oplysninger ved at tilføje alle relevante oplysninger til den bookede faktura, såsom dato, faktura og produktlinjer.
Hvordan aktiverer jeg integrationen?
Note! Er der allerede data i din økonomiske administration og i dit Tribe-miljø? Først, sørg for at de korrekte debitor- og kreditor-numre er indtastet for kunderne og leverandørerne i Tribe. Dette er for at undgå dubletter på grund af den indledende importer.
Åbn markedspladsen i øverste højre hjørne af din oversigt.
Gå til fanen Finans og vælg Winbooks.
Aktivér integrationen ved at klikke på “Aktivér.”
Du vil automatisk blive omdirigeret til oversigt. Indtast venligst de korrekte data. Efter en vellykket forbindelse vil du blive omdirigeret tilbage til Tribe.
Åbn fanen Momsgrupper og link de korrekte momsgrupper. (Momsnumrene defineret i Tribe skal være knyttet til de korrekte momsnumre i Winbooks. Hvilke momskoder der skal linkes, afhænger af landet for besøgsadressen for din egen organisation.
Åbn fanen Andre indstillinger:
Vælg sådan importer kunder
Som organisation (kunder vil fremgå i Tribe som Organisation->kunde)
Som person (kunder vil fremgå i Tribe som Person -> Kunde)
Vælg den standard journal, Tribe vil bruge til at sende information til Winbooks
Efter aktivering vil den indledende synkronisering fra Winbooks til Tribe straks starte. Afhængigt af størrelsen på din administration kan dette tage lidt tid.
3. Deaktivering og sletning af data
Over tid kan du få brug for at rydde op i dine relation- eller produktdata.
Slet data
Hvis du sletter data fra Tribe, er det vigtigt at vide, at integration aldrig vil slette data fra Winbooks. Det samme gælder i den modsatte retning. Når du sletter data fra Winbooks, vil det aldrig blive fjernet fra Tribe.
Deaktivering af data
Når du deaktiverer en relation i Winbooks, vil den blive deaktiveret i Tribe og omvendt.
4. Hvilke data synkroniseres?
De følgende felter synkroniseres fra Winboooks til Tribe.
Organisation (kunde/leverandør)
Winbooks | Tribe |
Navn | Organisationens navn |
Websted | Websted |
KundeNummer | Debitornummer/Kreditornummer |
Adresse | Fakturaadresse |
e-mailadresse | |
Telefon | Telefonnummer |
Momsnummer | momsnummer |
Person (privat kunde)
Winbooks | Tribe |
Navn | Fornavn, Mellemnavn, Efternavn |
kunde kontakt nummer | Debitornummer |
Telefon | Privat telefonnummer |
Mobil | Privat mobilnummer |
Privat e-mailadresse |
Faktura
Winbooks | Tribe |
kunde nr. | Kunde nummer |
valuta | valuta |
Dato | fakturadato |
Fakturalinjer | Produktlinjer |