Bruger du Odoo til din administration? integration mellem Tribe og Odoo kan spare dig for en masse tid. Fejl, der kan opstå ved manuel indtastning af relationer, er en ting fra fortiden. Desuden oprettes fakturaer i Tribe automatisk i Odoo takket være den omfattende integration.
Hvilke funktioner har integrationen med Odoo?
Hvordan aktiverer jeg integration?
Deaktivering og sletning af data
Hvilke data synkroniseres?
Hvilke funktioner har integrationen med Odoo?
Odoo integration består af tre komponenter:
relationssynkronisering
Faktura synkronisering
Betalingssynkronisering
Flere juridiske enheder understøttes
relation synkronisering
Når integration er aktiveret, bliver kunder og leverandører fra Odoo automatisk indlæst i Tribe. Der udføres en duplikatkontrol på de eksisterende relationer i Tribe. Denne kontrol er baseret på et unikt ID fra Odoo. Hvis dette ikke findes, udføres en yderligere kontrol baseret på debitor- eller kreditornummeret.
Efter den indledende synkronisering opdateres nye relationer og ændringer i eksisterende relation data automatisk. Dette gælder både fra Tribe til Odoo og omvendt. Synkroniseringen er baseret på den unikke ID i Odoo.
En ny kunde eller leverandør får altid et debitor- eller kreditornummer i Tribe. Hvis Odoo genererer et debitor- eller kreditornummer, bliver nummeret i Tribe overskrevet med det debitor- eller kreditornummer, der er tildelt af Odoo.
note! eksporter af data fra Tribe til Odoo vil finde sted med det samme. importer af data fra Odoo til Tribe vil blive udført én gang hver 24 timer. Dette er en automatiseret proces, der udføres om natten.
Faktura synkronisering
Når en faktura status ændres til "Sendt," det vil automatisk synkronisere det som en bogført faktura til Odoo. Vi sikrer, at du har alle de nødvendige oplysninger komplette ved at tilføje alle relevante oplysninger til den bogførte faktura, såsom dato, faktura og produktlinjer.
Flere juridiske enheder understøttet
integration understøtter flere juridiske enheder, så du kan vælge den passende enhed for hver faktura. Under opsætningsprocessen kan du også definere en standard juridisk enhed, der automatisk bruges, hvis det bedre passer til din arbejdsgang / workflow. Mere om disse indstillinger kan findes i næste afsnit af denne artikel.
Hvordan aktiverer jeg integration?
note! Er der allerede data i din økonomiske administration og i dit Tribe-miljø? Først skal du sikre dig, at de korrekte debitor- og kreditornumre er indtastet for kunder og leverandører i Tribe. Dette er for at undgå dubletter på grund af den indledende importer.
Åbn markedspladsen i øverste højre hjørne af din oversigt.
Gå til fanen Finans og vælg Odoo.
Aktivér integrationen ved at klikke på Aktivér.
Udfyld dine Odoo legitimationsoplysninger, og klik på Log ind på Odoo i nederste højre hjørne.
Åbn fanen VAT-grupper og link de korrekte VAT-grupper. (VAT-koderne, der er defineret i Tribe, skal være knyttet til de korrekte VAT-koder i Odoo.) Hvilke momskoder der skal linkes, afhænger af landet for besøgsadressen for din egen organisation.
Åbn fanen for hovedbogskonti og link de korrekte momsgrupper til den korrekte hovedbogskonto.
Efter aktivering vil den indledende synkronisering fra Odoo til Tribe straks starte. Afhængigt af størrelsen på din administration kan dette tage lidt tid.
Flere juridiske enheder:
Er der flere juridiske enheder registreret i Odoo, og skal alle disse synkroniseres til Tribe? Ingen bekymringer, tænd blot for funktionen Brug flere juridiske enheder i fanen Generelle indstillinger.
En standard juridisk enhed skal oprettes. Når du opretter en ny faktura, vil denne juridiske enhed automatisk blive valgt som standard. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre det i sektionen Fakturaoplysninger.
Der er et par ekstra instruktioner, der er nødvendige for at sikre, at synkroniseringen er fuldstændig.
Åbn fanen Momsgrupper og link de korrekte momsgrupper for alle de forskellige juridiske enheder.
Åbn fanen Generelle konti og link igen de korrekte momsgrupper til de generelle konti for alle de forskellige juridiske enheder.
Deaktivering og sletning af data
Over tid kan du få brug for at rydde op i dine relation- eller produktdata.
Slet data
If you sletter data fra Tribe, er det vigtigt at vide, at integration vilaldrig slette data fra Odoo. Det samme gælder i den modsatte retning. Når du sletter data fra Odoo, vil det må aldrig fjernes fra Tribe.
Deaktivering af data
Når du deaktiverer en relation i Odoo, vil den blive deaktiveret i Tribe og omvendt.
Hvilke data synkroniseres?
Følgende felter synkroniseres fra Sage Odoo til Tribe.
Organisation (kunde/leverandør)
Odoo | Tribe |
Navn | Organisationens navn |
Websted | Websted |
KundeNummer | Debitornummer/Kreditornummer |
Adresse | Fakturaadresse |
e-mailadresse | |
Telefon | Telefonnummer |
Momsnummer | momsnummer |
Person (privat kunde)
Odoo | Tribe |
Navn | Fornavn, Mellemnavn, Efternavn |
kunde kontakt nummer | Debitornummer |
Telefon | Privat telefonnummer |
Mobil | Privat mobilnummer |
Privat e-mailadresse |
Faktura
Odoo | Tribe |
kunde nr. | kunde nummer |
valuta | valuta |
Dato | fakturadato |
Fakturalinjer | Produktlinjer |