Tripletex-integrationen skaber en tovejs forbindelse mellem Tribe CRM og Tripletex.Det synkroniserer relationer, produkter og fakturaer, så ændringer i det ene system afspejles i det andet.Dette sikrer nøjagtige optegnelser og reducerer risikoen for fejl forårsaget af manuelle opdateringer.

Du bør bruge denne integration, hvis Tripletex er dit økonomisystem, og Tribe CRM bruges til at håndtere relationer og salg.Det er især nyttigt, når du arbejder med fakturaer, produkter eller kunder på tværs af begge systemer.Ved at bruge integrationen sparer du tid og holder økonomiske og CRM-data konsekvente.

Efter aktivering starter den indledende synkronisering fra Tripletex til Tribe straks.Varigheden afhænger af størrelsen på din administration.

Integration bruger en tovejs synkroniseringsmodel.Opdateringer foretaget i Tribe eller Tripletex synkroniseres ved hjælp af unikke ID'er fra Tripletex.Dette gælder for relationer, produkter og fakturaer, afhængigt af dine indstillinger.

Under den indledende synkronisering importeres kunder og leverandører fra Tripletex til Tribe.Dubletkontroller udføres ved hjælp af Tripletex unikke ID, efterfulgt af debitor- eller kreditornumre, hvis det er nødvendigt.

Efter dette synkroniseres nye relationer og opdateringer automatisk i begge retninger.Debitor- og kreditornumre i Tribe overskrives med de numre, der er tildelt af Tripletex.

Produkter synkroniseres tovejs mellem Tribe og Tripletex.Dubletkontroller er baseret på Tripletex produkt ID.Ændringer foretaget på produkter i et af systemerne holdes synkroniseret gennem integrationen.

Når en faktura status i Tribe er indstillet til Send, synkroniseres den til Tripletex som en kladde eller endelig faktura, afhængigt af dine indstillinger.Alle nødvendige fakturadetaljer, såsom datoer og produktlinjer, er inkluderet.

For at holde betalingslogikken konsekvent, skal kreditfakturaer oprettes i Tripletex.Disse synkroniseres derefter tilbage til Tribe.

Integration understøtter flere valutaer, men Tribe og Tripletex håndterer valutaer forskelligt.

I Tribe kan et enkelt produkt indeholde flere valutaer.I Tripletex kræver hver valuta et separat produkt.For at undgå problemer anbefaler vi at oprette ét produkt pr. valuta i Tribe, der matcher strukturen brugt i Tripletex.Dette sikrer ren synkronisering af produkter, fakturaer og priser.

Sletning af data i ét system sletter ikke data i det andet.Hvis data slettes i Tribe, forbliver det i Tripletex, og omvendt.

Når en relation deaktiveres i Tribe, forbliver den aktiv i Tripletex.Når en relation deaktiveres i Tripletex, deaktiveres den også i Tribe.

Integrationen synkroniserer data for organisationer, personer, kontakter, fakturaer og produkter.Dette inkluderer navne, kontaktoplysninger, adresser, debitor- og kreditor-numre, fakturadata, momsgrupper, priser, enheder og vedhæftede fakturadokumenter.

Organisation (Kunde/Leverandør)

Person (individuel kunde)

* Kun engelsk eller norsk. Andre værdier ignoreres

kontakt

Faktura

Produkt

Tripletex-integrationen forbinder Tribe CRM med din finansielle administration gennem tovejs synkronisering.Det holder relationer, produkter, fakturaer og valutaer synkroniseret mellem begge systemer.Brugen af integrationen reducerer manuelt arbejde og hjælper med at opretholde nøjagtige, konsistente data på tværs af din organisation.