Bruger du Tripletex til din administration? integration mellem Tribe og Tripletex kan spare dig for en masse tid. Fejl, der kan opstå ved manuelt at indtaste relationer, er en ting fra fortiden. Desuden oprettes fakturaer i Tribe automatisk i Tripletex takket være den omfattende tovejs integration.
Hvilke funktioner har integrationen med Tripletex?
Hvordan aktiverer jeg integration?
Deaktivering og sletning af data
Hvilke data synkroniseres?
1. Hvilke funktioner har integrationen med Tripletex?
Tripletex integration består af fire komponenter:
relationssynkronisering
Produkt synkronisering
Faktura synkronisering
multivaluta
relation synkronisering
Når integration er aktiveret, bliver kunder og leverandører fra Tripletex automatisk indlæst i Tribe CRM under den indledende synkronisering. Der udføres en duplikatkontrol på de eksisterende relationer i Tribe. Denne kontrol er baseret på et unikt ID fra Tripletex. Hvis dette ikke findes, udføres en yderligere kontrol baseret på debitor- eller kreditornummeret.
Efter den indledende synkronisering opdateres nye relationer og ændringer i eksisterende relation data automatisk. Dette gælder både fra Tribe til Tripletex og omvendt. Synkroniseringen er baseret på den unikke ID i Tripletex.
En ny kunde eller leverandør får altid et debitor- eller kreditornummer i Tribe. Når du bruger Tripletex integrationen, bliver dette nummer overskrevet med debitor- eller kreditornummeret tildelt af Tripletex.
note: Synkroniseringen af relationer mellem Tribe og Tripletex og omvendt vil finde sted med det samme.
Produkt synkronisering
integration understøtter også produktsynkronisering.Ligesom relationer anvendes produkter gennem en tovejssynkronisering. Duplikatkontroller udføres baseret på ID'et fra Tripletex.
Faktura synkronisering
Når en faktura-status ændres til Send i Tribe, det vil automatisk blive synkroniseret som en (udkast) faktura til Tripletex (afhænger af integration indstillingerne). Vi sikrer, at du har alle de nødvendige oplysninger på plads ved at tilføje alle relevante oplysninger til den bookede faktura, såsom dato, faktura og produktlinjer.
For at opretholde korrekt betalings- og linklogik anbefaler vi at oprette kreditfakturaer i Tripletex. Disse vil så synkronisering tilbage til Tribe, hvilket sikrer, at alle optegnelser forbliver konsistente i begge systemer.
note: Når du konfigurerer til en ERP Leading opsætning, anbefaler vi at aktivere “Send invoices from external system” hvis du er i gang med synkronisering til kladde. Dette sikrer, at fakturastatusser og nummerering forbliver konsistente mellem systemerne.
multivaluta
Tripletex integration understøtter flere valutaer. Dette betyder, at hvis dine produkter er tilgængelige i mere end én valuta, kan disse oplysninger synkroniseres mellem Tribe og Tripletex, for eksempel i fakturaer og produktlinjer.
Men Tribe og Tripletex håndterer multivaluta forskelligt:
I Tribe: Du kan tilføje flere valutaer direkte til et enkelt produkt.
I Tripletex: Hvert produkt skal oprettes separat for hver valuta.
På grund af denne forskel anbefaler vi:
I Tribe: For at undgå valuta-forvirring, når der synkroniseres mellem systemer, skal du oprette separate produkter i Tribe for hver valuta, på samme måde som Tripletex kræver. Med andre ord, oprethold ét Tribe produkt pr. valuta (f.eks. “Blå Krus — EUR”, “Blå Krus — NOK”), så produktstrukturen matcher Tripletex og synkroniseres uden problemer.
I Tripletex: Opret altid et separat produkt for hver valuta, ligesom Tripletex kræver.
Hvordan aktiverer jeg integration?
note! Er der allerede data i din økonomiske administration og i dit Tribe-miljø? Først skal du sikre dig, at de korrekte debitor- og kreditornumre er indtastet for kunderne og leverandørerne i Tribe. Dette er for at undgå dubletter på grund af den indledende importer.
Åbn markedsplads i øverste højre hjørne af din oversigt.
Gå til fanen Økonomi og vælg Tripletex.
Aktivér integrationen ved at klikke på “Aktivér.”
Indtast den hemmelige nøgle, som du kan finde i Tripletex, og aktiver integrationen.
Når du opretter API-nøglen i Tripletex, skal du bruge tilpasset opsætning, tillade alt og tilføje ApsisNorway_TribeCRM i feltet for applikationsnavn.
Aktivér de nødvendige indstillinger i fanen generelle indstillinger. Alle aktiverede elementer vil blive synkroniseret mellem de to systemer.
Hvis du også synkroniserer fakturaer, er der en mulighed for “Hold ordrer åbne”. Dette gør det muligt for fakturaer at synkronisering som udkast fra Tribe til Tripletex, hvilket muliggør redigering i Tripletex, før de færdiggøres. Når fakturaer synkroniseres som udkast, er de låst i Tribe og kan ikke redigeres, før de er færdiggjort i Tripletex.
For at synkronisering færdiggjorte fakturaer fra Tripletex til Tribe, skal du tænde for “Opret fra Tripletex”.
Tænd for kontakten for “inklusiv ordre” for at synkronisering udkast til fakturaer, der er oprettet i Tripletex, tilbage til Tribe som udkast.Åbn fanen Enheder og konfigurer kortlægningen mellem Tribe-enheder og Tripletex-enheder.
Åbn fanen Momsgrupper og link de korrekte momsgrupper. (Momsnumrene defineret i Tribe skal være knyttet til de korrekte momsnumre i Tripletex. Hvilke momskoder der skal links afhænger af landet for besøgsadressen på din egen organisation.
Efter aktivering vil den indledende synkronisering fra Tripletex til Tribe starte med det samme. Afhængigt af størrelsen på din administration kan dette tage lidt tid.
3. Deaktivering og sletning af data
Over tid kan det være nødvendigt at rydde op i dine relation- eller produktdata.
Slet data
Hvis du sletter data fra Tribe, er det vigtigt at vide, at integration aldrig vil slette data fra Tripletex. Det samme gælder i den modsatte retning. Når du sletter data fra Tripletex, vil det aldrig blive fjernet fra Tribe.
Deaktivering af data
Når du deaktiverer en relation i Tribe, vil relationen vundet blive deaktiveret i Tripletex.Men når du deaktiverer en relation i Tripletex, vil relationen blive deaktiveret i Tribe.
4. Hvilke data synkroniseres?
De følgende felter synkroniseres fra Tripletex til Tribe.
Organisation (kunde/leverandør)
Tripletex | Tribe |
Navn | Navn (påkrævet) |
emailAdresse | |
Websted | Websted |
Telefonnummer | PhoneNumber |
sprog * | sprog |
Organisationsnummer | Momsnummer |
Faktura e-mail | Finansiel e-mailadresse |
Kunde nummer | DebitorNummer |
leverandør nummer | KreditorNummer |
Adresse linje 1 (split) | Gade |
Adresse linje 1 (split) | HouseNumber |
Adresse linje 1 (split) | HusnummerSuffix |
Postnummer | Postnummer |
By | By |
Land | Land |
Inaktiv | IsFormer |
Faktura forfalder om (hvis dage) | BetalingsbetingelseIAntalDage |
Kun engelsk eller norsk.Andre værdier ignoreres
Person (individuel kunde)
Tripletex | Tribe |
Navn (split) | Fornavn |
Navn (split) | Middelname |
Navn (split) | Efternavn (påkrævet) |
emailAdresse | |
Telefonnummer | phoneNumber |
Telefonnummer Mobil | mobiltelefonnummer |
sprog * | sprog |
KundeNummer | Debitornummer |
Adresse linje 1 (split) | Gade |
Adresse linje 1 (split) | HouseNumber |
Adresse linje 1 (split) | HouseNumberSuffix |
Postnummer | Postnummer |
By | By |
Land | Land |
Inaktiv | IsFormer |
Faktura forfalder om (hvis dage) | BetalingsbetingelseIAntalDage |
* Kun engelsk eller norsk.Andre værdier ignoreres
kontakt
Tripletex | Tribe |
Fornavn | Fornavn |
Efternavn | Efternavn (påkrævet) |
emailAdresse | |
Arbejds telefon | phoneNumber |
Mobiltelefon + landskode * | mobiltelefonnummer |
Inaktiv | IsFormer |
Faktura
Tripletex | Tribe |
kunde | relation |
Ordrenummer (ud / tribe leading) fakturanummer (in / ERP leading) | Nummer |
Reference | Reference |
Faktura kommentar | Emne |
Fakturadato (ud), Leveringsdato (ud), fakturadato | Dato |
FakturaForfalderOm | BetalingsbetingelseIAntalDage |
PrioriterBeløbInklusivMoms (sand/falsk) | ErMomsInkluderet |
Flettet med rabat på hver linje | Rabatsats |
valuta | valuta |
Orderlinjer\ Beskrivelse | Beskrivelse |
Orderlinjer \ Antal | Mængde |
Orderlinjer \ Produkt | Produkt.[ExternalID] |
OrderLines \ UnitPrice(inklusiv|eksklusiv)Moms | Produkt.salgPris |
Orderlinjer \ Enhedsomkostning | Produkt.Købspris |
Orderlinjer \ MomsType | VatGroup.[ExternalID] |
Rabatt | Rabatt |
Faktura PDF | dokumentVedhæftning |
Produkt
Tripletex | Tribe |
Inaktiv | ErInaktiv |
Navn | Navn |
Nummer | Kode |
Ordrelinjebeskrivelse (ren tekst) | Beskrivelse |
Salg pris (inkl./ekskl. moms afhængig af moms skift)* | salgspris |
Købspris | Købspris |
MomsType | VatGroup |
Enhed | Enhed |
"sand" | IsPrisRedigerbar |
"sand" | IsVatEditable |
Auto-oprettet produktgruppe “Tripletex” | Produktgruppe |
* I multivaluta-scenarier, hvis valuta i Tripletex er indstillet til noget andet end basis valuta, synkroniseres salg prisen med en særlig valuta kurs i Tribe. salg prisen på produktet selv er efterladt tom (eller ignoreret, hvis den er manuelt indstillet). Priser i andre valutaer ignoreres også.