At sende fakturaer fra et eksternt finansielt system giver dig mulighed for at holde din faktureringsarbejdsgang i overensstemmelse med dine regnskabsprocesser, samtidig med at du stadig administrerer fakturadata i Tribe. Denne mulighed er nyttig, når din organisation er afhængig af en separat finansiel applikation til overholdelse, automatisering eller rapportering. Ved at justere et lille antal indstillinger kan du kontrollere, hvordan og hvornår fakturaer færdiggøres og sendes. Ved at følge denne vejledning vil du forstå, hvordan Tribe opfører sig i hvert scenarie, og hvilke handlinger der er tilgængelige for dig.
Indholdsfortegnelse
Baggrund og kontekst
Hvad gør det at sende fakturaer fra et eksternt system?
Hvorfor eller hvornår skal du bruge det?
Instruktioner instruktion for instruktion
Hvordan fakturaaktioner ændrer sig afhængigt af scenariet
Fejlfinding
Hurtig oversigt
Baggrund og kontekst
Tribe inkluderer et faktureringsmodul, der lader dig oprette og administrere fakturaer direkte inden for CRM.I nogle tilfælde kan du foretrække at sende fakturaer gennem dit eksterne finansielle system i stedet, såsom når din regnskabssoftware håndterer e-maillevering, lovpligtig nummerering eller e-faktureringskrav.
Hvad gør det at sende fakturaer fra et eksternt system?
Denne indstilling ændrer, hvordan fakturaer færdiggøres i Tribe.I stedet for at sende faktura-e-mailen fra Tribe forbereder systemet fakturaen, så den kan sendes eller synkroniseres gennem din tilsluttede finansielle applikation.Tribe gemmer stadig fakturaen, dens status og relaterede data til reference og rapportering.
Hvorfor eller hvornår skal du bruge det?
Du vil måske bruge denne mulighed, hvis dit finansielle system er dit primære værktøj til at sende fakturaer.Det er også nyttigt, når e-fakturering er påkrævet, eller når din organisation bruger en finansiel integration for at holde systemer i overensstemmelse.
Instruktioner instruktion for instruktion
Gå til Konfiguration.
Åbn Fakturerings indstillingerne.
Aktivér Send faktura fra eksternt system, hvis du ikke ønsker, at Tribe skal sende faktura-e-mails.
Gem dine ændringer.
Bemærk: Denne mulighed er kun tilgængelig, når e-faktureringsconnectoren ikke er aktiveret.
Hvordan fakturaaktioner ændrer sig afhængigt af scenariet
Med e-faktureringsconnector aktiveret
Når e-faktureringsconnectoren er aktiv, vises muligheden Send faktura fra eksternt system ikke.
Åbn fakturaen.
Vælg Send.
Vælg Færdiggør fra dropdown-menuen.
Dette forbereder fakturaen i henhold til e-faktureringskrav.
Uden e-faktureringsaktivering
Hvis Send faktura fra eksternt system er deaktiveret:
Vælg Send for at åbne e-mail-dialogen.
Send fakturaen direkte fra Tribe.
Hvis Send faktura fra eksternt system er aktiveret, og ingen finansiel integration er aktiv:
Vælg Færdiggør.
Dette vil:
Generer og link PDF'en.
Indstil fakturadato og nummer.
Flyt fakturafasen til sendt.
Marker fakturaen som endelig.
Hvis Send faktura fra eksternt system er aktiveret, og en finansiel integration er aktiv:
Vælg Synkroniser.
Dette vil:
Udfør alle handlinger, der er inkluderet i Færdiggør.
Udløs synkronisering med det tilsluttede finansielle system, såsom SnelStart eller E-conomic.
Vidste du?
Når en faktura er færdiggjort, vises der ikke nogen handlingsknap.Dette betyder, at fakturaen allerede er blevet færdiggjort og ikke kan sendes igen fra Tribe.
Fejlfinding
Hvis du ikke ser nogen handlingsknapper på en faktura, skal du kontrollere, om fakturaen allerede er blevet færdiggjort.Hvis en knap mangler, skal du bekræfte, om e-fakturering eller en finansiel integration er aktiv, da dette direkte påvirker, hvilke handlinger der er tilgængelige.
Hurtig oversigt
Du kan vælge at sende fakturaer fra et eksternt finansielt system ved at justere en indstilling i Tribe.De tilgængelige fakturaaktioner ændrer sig afhængigt af, om e-fakturering eller en finansiel integration er aktiv.Denne opsætning giver dig mulighed for at færdiggøre og synkronisere fakturaer, mens du holder Tribe som din centrale kilde til fakturadata.