Tribes faktureringsmodul gør det muligt for dig at oprette og sende kundefakturaer direkte fra dit CRM. Men der er forskellige grunde til, at du måske foretrækker at sende fakturaen gennem din finansielle applikation i stedet for Tribe. Denne artikel forklarer de relevante indstillinger og arbejdsgang / workflow i Tribe for at sende fakturaer.
Inden for konfiguration indstillingerne for fakturering kan du aktivere indstillingen 'Send faktura fra eksternt system' hvis du ikke ønsker at bruge Tribe til at sende dine fakturaer.
De følgende kapitler forklarer de forskellige scenarier for at sende fakturaer baseret på aktiveringen af e-fakturering og integrationer med økonomisystemer.
1. Med E-fakturering connector aktiveret
Muligheden Send faktura fra eksternt system vises kun, hvis e-fakturering connectoren ikke er aktiveret.
Når du åbner en faktura, og e-fakturering er aktiveret, vil Afslut muligheden vises under Send knappen dropdown.
2. Uden E-fakturering aktiveret
Hvis Send fra eksternt system er slået fra:
Send knappen vil dukke op og åbne e-mail-dialogen for at sende fakturaen via e-mail.
Hvis Send fra eksternt system er tændt, og ingen finansiel integration er aktiveret:
Finalize knappen vil vises.
Dette vil:
Generer og link PDF'en.
Indstil datoen og nummeret.
Flyt fasen til sendt.
Marker fakturaen som Endelig.
Hvis Send fra eksternt system er slået til, og en finansiel integration er aktiveret:
Synkronisering knappen vil vises.
Dette vil:
Udfør de samme handlinger som Afslut.
Derudover vil det trigger en synkronisering med finans integration (f.eks. SnelStart, E-conomic eller et andet system).
Hvis fakturaen allerede er færdiggjort:
Der vil ikke blive vist nogen knap, da fakturaen allerede er blevet afsluttet.