Bruger du Yuki til din bogføring? Så kan integration mellem Tribe og Yuki spare dig for en masse tid. Fejl forårsaget af manuel indtastning af kontakter er en ting fra fortiden. Desuden bliver fakturaer, der oprettes i Tribe, automatisk genereret i Yuki takket være den omfattende integration.
Hvilke funktioner tilbyder Yuki integration?
Hvordan aktiverer jeg integration?
Opretter nye kontakter
Deaktivering og sletning af data
Hvilke data synkroniseres?
1. Hvilke funktioner tilbyder Yuki integration?
Yuki integration består af to hoveddele:
kontakt synkronisering
Faktura synkronisering
kontakt synkronisering
Når du aktiverer integration, vil en indledende synkronisering automatisk importere dine (private) kunder og valgfrit dine leverandører fra Yuki til Tribe. Inaktive kontakter synkroniseres ikke ind i Tribe.
Efter den indledende synkronisering opdateres nye kontakter og ændringer til eksisterende kontaktoplysninger i Yuki automatisk med jævne mellemrum i Tribe.
Ændringer til eksisterende kontakter i Tribe bliver automatisk sendt til Yuki. En ny kunde eller leverandør, der oprettes i Tribe, vil også blive videresendt til Yuki. Dog, på grund af begrænsninger i Yuki API'en, er det ikke muligt at sende en relationstype (kunde/leverandør) sammen med kontakten. Nye kontakter synkroniseres som enten en virksomhed eller en person, men uden en specifik relation type. Denne type skal manuelt indstilles i Yuki. Mere detaljer om dette kan findes i afsnit 3 af denne artikel.
Under synkronisering fra Yuki tildeler Tribe en ekstern ID til hver kontakt. Denne ID bruges til at tjekke for dubletter.
Faktura synkronisering
Fakturaer forventes at blive oprettet og sendt fra Tribe. Hvis en faktura i Tribe har status Sendt og endnu ikke har et eksternt connector-ID, vil den automatisk blive synkroniseret til Yuki som en faktura. Vi sørger for, at du har en fuld visning af alle relevante detaljer, inklusiv fakturalinjer, så du kan se en udestående post i Yuki, der venter på betaling. note, at Yuki API'en ikke understøtter synkronisering af betalinger tilbage til Tribe. Betalinger skal opdateres manuelt i Tribe.
Vigtigt: En faktura kan kun sendes til Yuki, hvis kontakten i Yuki er markeret som en kunde. Hvis denne afkrydsningsfelt ikke er valgt, vil Yuki afvise fakturaen fra Tribe. Mere detaljeret information er tilgængelig i sektion 3.
2. Hvordan aktiverer jeg integration?
Vigtigt: Tribe er det førende system til at generere debitornumre. Disse behandles i Yuki som relation koden.Sørg for at aktivere automatisk generering af debitornumre for kontakter.
Åbn Yuki og log ind.
Naviger til Indstillinger > Integrationer > Webservice, og kopier API-nøglen.
Åbn Tribe og log ind.
I øverste højre hjørne af din oversigt, åbner du markedspladsen.
Gå til fanen Finansiel og vælg Yuki.
Indtast API-nøglen fra instruktion 2.
Vælg det rigtige domæne og klik på Bekræft administration.
Åbn fanen kontakt. Som standard importeres kontakter fra Yuki som (private) kunder i Tribe. Juster denne indstilling, hvis det er nødvendigt. Som standard eksporteres kun (private) kunder fra Tribe til Yuki. Klik på + knappen, hvis du også vil synkronisering andre kontakttyper til Yuki.Disse vil blive sendt til Yuki som debitorer. **
Åbn fanen Andre indstillinger. Angiv, om leverandører også skal hentes fra Yuki.
Aktivér integration ved at klikke på Aktivér og start første importer. Afhængigt af størrelsen på din database kan det tage lidt tid.
**I øjeblikket er debitornumre i Tribe kun tildelt (private) kunder. Hvis du ønsker at knytte andre kontakttyper, såsom forretningspartnere eller generelle kontakter, som debitorer i Yuki, skal du manuelt tildele et debitornummer i Tribe. En fremtidig opdatering vil tage fat på dette.
3. Opretter nye kontakter
kontakt
Yuki-grænsefladen tillader ikke, at en relation type (som kunde eller leverandør) sendes sammen med kontakten. Nye kontakter i Tribe synkroniseres til Yuki som enten en virksomhed eller en person, men uden afkrydsning af kunde- eller leverandørfeltet. En bruger skal manuelt tjekke den relevante boks i Yuki. Dette er især vigtigt, når du sender fakturaer. Hvis en faktura i Tribe er markeret som Sendt, vil Tribe automatisk videresende den til Yuki. Men Yuki accepterer kun fakturaer for kontakter, der er markeret som kunder. Hvis dette ikke er supportsag, vil fakturaen blive afvist, hvilket vil føre til uoverensstemmelser i din bogføring.
Faktura
En faktura kan kun sendes, når kundeafkrydsningsfeltet er aktivt i Yuki. Det er vigtigt at være opmærksom på dette og etablere en intern proces for at sikre, at afkrydsningsfeltet aktiveres på det rette tidspunkt. Ved at bruge automatisering modul i Tribe kan det være muligt at (delvist) automatisere denne proces. Overvej at tale med din Tribe coach.
4. Deaktivering og sletning af data
Over tid kan du få brug for at rydde op i dine kontakt- eller produktdata.
Slet data
Hvis du sletter data fra Tribe, vil integration aldrig slette data i Yuki.Det samme gælder i den anden retning: hvis du sletter data i Yuki, vil det aldrig blive fjernet fra Tribe.
Deaktivering af data
Hvis du deaktiverer en kontakt i Yuki, bliver denne ændring ikke i øjeblikket reflekteret i Tribe. kontaktet forbliver aktiv i Tribe.
5. Hvilke data synkroniseres?
Organisation
Tribe | Yuki |
Debitornummer | relation kode |
Organisationens navn | Tribe |
e-mailadresse | |
Websted | Websted |
Telefonnummer | Telefon |
Erhvervskammernummer | CoC nummer |
momsnummer | momsnummer |
Faktureringsadresse | Faktureringsadresse |
Postadresse | Postadresse |
* Faktureringsadressen er synkroniseret som standard.
Person
Tribe | Yuki |
Debitornummer | relationskode |
Fornavn | Fornavn |
Efternavn | Efternavn |
Fulde navn | Navn |
Privat e-mailadresse | |
Privat telefonnummer | Telefon |
Privat mobilnummer | Mobil |
Privat adresse | Adresse |