Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedet? Tjek denne artikel!
Twinfield integration forbinder din økonomiske administration med Tribe, hvilket reducerer manuelt arbejde og forhindrer datainkonsekvenser. Det synkroniserer relationer, produkter og fakturaer, så begge systemer automatisk forbliver i overensstemmelse. Du kan bruge denne integration, hvis du vil spare tid, undgå duplikat dataindtastning og holde dine økonomiske optegnelser nøjagtige. Ved at følge denne guide vil du forstå, hvad integrationen gør, hvordan du aktiverer den, og hvordan data synkroniseres mellem Tribe og Twinfield.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør Twinfield integrationen?
Hvorfor eller hvornår skal du bruge det?
Hvordan fungerer relationssynkronisering?
Hvordan fungerer produktsynkronisering?
Hvordan fungerer synkronisering af fakturaer?
Hvad hvis jeg bruger salgsordrer i Twinfield?
Hvordan aktiverer jeg Twinfield integrationen?
Deaktivering eller fjernelse af data
Hvilke data synkroniseres?
Hvad gør Twinfield integrationen?
Twinfield integration består af tre hovedkomponenter: relationssynkronisering, produktsynkronisering og fakturasynkronisering.Disse komponenter arbejder sammen for at holde data konsistente mellem Tribe og Twinfield.Synkronisering fungerer i begge retninger, baseret på unikke Twinfield-identifikatorer.
Hvorfor eller hvornår skal du bruge det?
Du bør bruge denne integration, hvis du håndterer din bogføring i Twinfield og dine kundeprocesser i Tribe.Det hjælper med at forhindre fejl forårsaget af manuel dataindtastning og sikrer, at fakturaer, der er oprettet i Tribe, er tilgængelige i Twinfield til finansiel behandling.Integration er især nyttig, når nøjagtige og opdaterede finansielle data er essentielle.
Hvordan fungerer relationssynkronisering?
Når du aktiverer integrationen, importerer en indledende synkronisering kunder og leverandører fra Twinfield til Tribe.I løbet af denne proces tjekker Tribe for dubletter ved hjælp af den unikke Twinfield ID.Hvis der ikke findes et match, udføres yderligere tjek ved hjælp af debitor- eller kreditornumre, efterfulgt af organisationsnavn og adresseoplysninger.
Inaktive relationer i Twinfield synkroniseres ikke til Tribe.Efter den indledende synkronisering opdateres nye relationer og ændringer automatisk i begge retninger.Synkronisering er altid baseret på Twinfield unikke ID.
Når en ny kunde eller leverandør oprettes i Tribe, tildeles et debitor- eller kreditornummer.Hvis Twinfield integrationen er aktiv, bliver dette nummer erstattet med det nummer, der er tildelt af Twinfield.
Note: Som standard synkroniseres kun kunder mellem Tribe og Twinfield. Du kan aktivere synkronisering for andre relationstyper under aktivering.
Hvordan fungerer produktsynkronisering?
Produkter synkroniseres mellem Tribe og Twinfield ved hjælp af tovejs synkronisering.Duplikatkontroller udføres baseret på Twinfield produkt-ID.Enhver ændring foretaget i et af systemerne holdes automatisk synkroniseret.
Hvordan fungerer synkronisering af fakturaer?
Fakturaer antages at blive oprettet og sendt fra Tribe.Når en faktura har status Sendt i Tribe og endnu ikke har et eksternt connector-ID, synkroniseres den automatisk til Twinfield som en salgsbooking.Dette opretter en åben post i Twinfield, der afventer betaling.
Efter betaling kan fakturaens status opdateres i enten Tribe eller Twinfield.Den opdaterede status synkroniseres derefter automatisk til det andet system.
Hvad hvis jeg bruger salgsordrer i Twinfield?
Hvis du arbejder med salgsordrer i stedet for fakturaer i Twinfield, skal du aktivere aktiviteten Salgsordre i Tribe.
Åbn Configuration.
Naviger til Aktiviteter.
Deaktiver faktura aktiviteten ved hjælp af toggle-knappen.
Aktiver salgsordre aktiviteten ved at bruge toggle-knappen.
Efter aktivering bliver faktureringsknapperne i Tribe erstattet med salgsordreknapper.Når en salgsordre i Tribe har status Linked, synkroniseres den til Twinfield som en salgsordre.Salgsordredokumentet tilføjes også til Twinfield.
Hvordan aktiverer jeg Twinfield integrationen?
Du kan teste integrationen sikkert ved at oprette en testadministration i Twinfield og linke den til et Tribe testmiljø.
note: Hvis data allerede findes i både Twinfield og Tribe, så tjek at debitor- og kreditornumre er korrekte i Tribe før aktivering. Dette hjælper med at forhindre dubletter under den indledende synkronisering.
Åbn markedspladsen fra øverste højre hjørne af oversigten.
Gå til fanen Finans og vælg Twinfield.
Klik på Aktiver.
Indtast brugernavnet og adgangskoden til det Twinfield-miljø, du ønsker at oprette forbindelse til.
Åbn fanen relationer og gennemgå, hvilke relationstyper der er synkroniseret.
Klik på Plus-ikonet for at inkludere yderligere relationstyper, hvis det er nødvendigt.
Åbn fanen VAT Groups og link de korrekte momsgrupper mellem Tribe og Twinfield.
Åbn fanen Generelle Ledger Konti og link de korrekte konti.
Åbn fanen Andre indstillinger og aktiver Synkroniser leverandører, hvis leverandører fra Twinfield skal importeres til Tribe.
Vælg hvilken e-mailadresse til faktura fra Twinfield der skal bruges som den finansielle e-mailadresse i Tribe.
Efter aktivering starter den indledende synkronisering fra Twinfield til Tribe automatisk.Varigheden afhænger af størrelsen på din administration.
note: integration antager, at Twinfield bruger dimension1300 for debitorens konto. Dette er nødvendigt for korrekt drift.
Deaktivering eller fjernelse af data
At slette data i Tribe fjerner det ikke fra Twinfield, og at slette data i Twinfield fjerner det ikke fra Tribe.
Når en relation deaktiveres i Twinfield, er den endnu ikke markeret som tidligere i Tribe og forbliver aktiv.Når et produkt deaktiveres i Twinfield, bliver det markeret som inaktivt i Tribe, og denne ændring opdateres næsten med det samme.
Hvilke data synkroniseres?
For organisationer er besøgs-, post- og fakturaadresser synkroniseret én-til-én.Yderligere oplysninger som telefonnummer, e-mailadresse, momsnummer og CVR-nummer synkroniseres kun fra den standardadresse i Twinfield.
For personer synkroniseres kun fakturaadressen fra Twinfield til den private adresse i Tribe.
Produkter synkroniseres baseret på kode, navn, momsrate og pris eksklusive moms.
Hurtig oversigt
Du kan forbinde Twinfield med Tribe for at synkronisere relationer, produkter og finansielle dokumenter.integration understøtter tovejskommunikation og reducerer manuelt administrationsarbejde. Ved at aktivere og konfigurere integrationen korrekt, forbliver dine finansielle og CRM data konsistente på tværs af begge systemer.