Spring videre til hovedindholdet

Hvordan forbinder jeg SnelStart med Tribe?

Opdateret i dag

Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedet? Tjek denne artikel!

Hvis du bruger SnelStart til din administration, sparer du tid og undgår fejl forårsaget af manuel dataindtastning ved at forbinde det med Tribe. Denne integration sikrer, at kunder, leverandører, produkter og fakturaer synkroniseres automatisk mellem de to systemer. Ved at følge denne guide vil du lære, hvordan du aktiverer SnelStart-forbindelsen, håndterer salgsordrer og SEPA-betalinger, samt forstå, hvilke data der synkroniseres. Efter at have gennemført disse trin vil dit Tribe-miljø og SnelStart-administration forblive opdateret og præcist.

Indholdsfortegnelse

  • Hvad gør SnelStart integrationen?

  • Hvordan påvirker arbejdet med salg ordrer integration?

  • Hvordan fungerer SEPA/Betalingsservice med integrationen?

  • Hvordan aktiverer jeg integration?

  • Hvordan deaktiverer jeg integration og håndterer data?

  • Hvilke data synkroniseres?

Hvad gør SnelStart integrationen?

Integration af SnelStart inkluderer tre hovedfunktioner:

  • Relationssynkronisering

  • Produktsynkronisering

  • Fakturasynkronisering

Relationssynkronisering

Når du aktiverer integrationen, indlæser den første synkronisering kunder og leverandører fra SnelStart ind i Tribe.Der udføres en duplikatkontrol baseret på den unikke SnelStart ID.Hvis denne ID ikke findes, tjekker systemet debitor- eller kreditornummeret.Hvis der ikke findes et match, sammenlignes organisationsnavnet, postnummeret, husnummeret og tillægget.Inaktive relationer synkroniseres ikke.

Efter den indledende synkronisering synkroniseres nye relationer og opdateringer til eksisterende relationer automatisk i begge retninger mellem Tribe og SnelStart, baseret på det unikke SnelStart ID.

Nye kunder eller leverandører i Tribe får altid et debitor- eller kreditornummer, som overskrives af det nummer, der tildeles af SnelStart, når integrationen bruges.

Produktsynkronisering

Produkter er synkroniseret på samme tovejsmåde.Duplikatkontroller udføres ved hjælp af SnelStart produkt-ID.

Fakturasynkronisering

Fakturaer markeret som Sendt synkroniseres automatisk til SnelStart som booking.Faktura-dokumentet er inkluderet med booking for at sikre fuldstændig og nøjagtig information.

Note: integration er kompatibel med SnelStart-pakkerne InKaart, InBalans, InZicht og InControle. Den kan ikke bruges med InStap eller Accountant-pakkerne.

Hvordan påvirker arbejdet med salg ordrer integration?

Som standard bruger Tribe fakturaer.For at synkronisere med SnelStart salgsordrer, skal du aktivere salgsordre aktiviteten:

  1. Åbn Configuration.

  2. Naviger til Aktiviteter.

  3. Deaktiver Faktura ved at slukke for toggle-knappen.

  4. Aktivér salgsordre ved at tænde toggle-knappen.

Faktura-knapperne i applikationen er blevet erstattet med salgsordre-knappen.Når en salgsordre i Tribe har status Linked, synkroniseres den til SnelStart som en salgsordre.Salgsordredokumentet tilføjes også til SnelStart.

Hvordan fungerer SEPA/Betalingsservice med integrationen?

Når du aktiverer integrationen, skal du angive, at du bruger direkte debitering.Tribe vil tjekke, om fakturaen er relateret til et abonnement.Hvis det er tilfældet, vil det anmode om SEPA/indsamlingsdata fra SnelStart og returnere dette sammen med fakturaen.SnelStart kan så generere en SEPA/automatisk betalingsfil.

Note: Direkte debetmandater skal oprettes manuelt i SnelStart. automatisering via API'en er ikke muligt.

Hvordan aktiverer jeg integration?

Før du bruger integrationen i praksis, kan du teste den med en SnelStart testadministration, der er tilsluttet en Tribe testkonto.

Hvis data allerede findes i både Tribe og SnelStart, skal du kontrollere, at de korrekte debitor- og kreditornumre er indtastet for at undgå dubletter under den indledende importer.

  1. Åbn markedsplads i øverste højre hjørne.

  2. Gå til fanen Finans og vælg SnelStart.

  3. Klik på Aktivér.

  4. Indtast dit SnelStart brugernavn og adgangskode.

  5. Link de korrekte momsgrupper til de tilsvarende Tribe CRM-koder.

  6. Link de korrekte generelle konti.

  7. I fanen Debitorer skal du vælge, hvilke relationer der skal eksporteres til SnelStart.Brug + knappen for at inkludere andre relationstyper.

  8. I fanen Adresser skal du linke den korrekte Tribe adresse type for at synkronisere adresser.

  9. I Andre indstillinger skal du linke den korrekte skabelon fra SnelStart, hvis du bruger salgsordrer.

  10. Aktivér SnelStart Direct Debit muligheden, hvis du bruger SEPA/indbetaling.

Den indledende synkronisering fra SnelStart til Tribe starter automatisk efter aktivering.Afhængigt af størrelsen på din administration kan dette tage lidt tid.

Hvordan deaktiverer jeg integration og håndterer data?

At slette data i Tribe fjerner det ikke data fra SnelStart, og omvendt.

Deaktivering af en relation i SnelStart ændrer ikke dens status i Tribe; den forbliver aktiv. Deaktivering af et produkt i SnelStart opdaterer dets status til Inaktiv i Tribe. Denne synkronisering sker én gang i timen.

Hvilke data synkroniseres?

Organisation

  • Navn

  • Gade, husnummer, tillæg

  • Postnummer, by

  • Land

  • Telefon

  • e-mail

  • Websted

  • Debitornummer

  • Kreditornummer

  • relationstype (Kunde/Leverand)

  • ID

Produkter:

  • Navn

  • Enhed

  • Produktgruppe

  • Købspris

  • salg pris

  • Kode

  • Generel hovedbog konto

  • Produktindstillinger (alle konfigurerbare som standard)

Kontakter:

SnelStart har ikke en separat kontakt enhed.Et kontakt navn kan tilføjes på relationskortet, men der etableres ingen relation mellem en kontakt og en organisation i Tribe.

Hurtig opsummering

SnelStart integration synkroniserer kunder, leverandører, produkter og fakturaer mellem Tribe og SnelStart.Du ved nu, hvordan du aktiverer integrationen, håndterer salgsordrer, arbejder med SEPA/automatiske betalinger og kontrollerer, hvilke data der synkroniseres.Dette sikrer, at begge systemer forbliver nøjagtige og opdaterede automatisk.

Besvarede dette dit spørgsmål?