Personlige visninger hjælper dig med at organisere og analysere dine data på en måde, der matcher din egen arbejdsgang. De giver dig mulighed for at vælge, hvilke kolonner og filtre der vises, uden at gøre visning synlig for kolleger, medmindre du beslutter at dele den. Du kan bruge personlige visninger, når du ønsker et privat overblik over specifikke data eller opgaver. Ved at følge denne guide vil du forstå, hvordan personlige visninger fungerer, og sådan du håndterer deres synlighed.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør denne funktion?
Hvorfor eller hvornår skal du bruge det?
Hvordan fungerer personlige visninger?
Deling af en personlig visning
Hvor vises denne funktion?
Hvad gør denne funktion?
Visninger i Tribe viser strukturerede lister af data, såsom kunder, aktiviteter eller arbejdsordrer. Du kan tilpasse hver visning ved at vælge, hvilke kolonner der vises, og hvilke filtre der anvendes.
Som standard er nye visninger synlige for alle brugere. Med personlige visninger kan du markere en visning som privat, så kun du kan se den, medmindre du vælger at dele den.
Hvorfor eller hvornår skal du bruge det?
Du kan bruge personlige visninger, når du har brug for en fokuseret oversigt, der matcher dine egne opgaver eller ansvarsområder. Dette er nyttigt, når du sporer specifik data, der ikke er relevant for resten af dit team.
Personlige visninger hjælper også med at holde delte visningslister pæne, hvilket gør det lettere for alle at finde det, de har brug for.
Hvordan fungerer personlige visninger?
Når du opretter en ny visning, er den som standard tilgængelig for alle brugere. Du kan ændre dette ved at markere visningen som privat.
En privat visning:
Er kun synlig for dig
Vises ikke i dine kollegers visningslister
Hjælper dig med at opretholde en klar og organiseret visning
note: Private visninger fortsætter med at opdatere med live data og opfører sig på samme måde som delte visninger.
Deling af en personlig visning
Du kan dele en personlig visning med specifikke kolleger eller med et helt team.
Når det deles:
De valgte kolleger eller teammedlemmer får direkte adgang til visningen
visning bliver synlig i deres visning liste
Alle ser de samme filtre og kolonner
Dette understøtter samarbejde, samtidig med at du kan kontrollere, hvad du deler.
Hvor vises denne funktion?
Visninger vises inden for de relevante sektioner af Tribe, såsom kundelister eller aktivitetsoversigter.
Delte visninger vises i visning listerne for de kolleger eller teams, du vælger. Personlige visninger forbliver kun synlige i din egen liste.
Hurtig oversigt
Personlige visninger lader dig holde tilpassede dataoversigter private, mens du bruger alle standard visning funktioner.Du kan dele disse visninger med kolleger eller teams, når der er brug for samarbejde. Dette hjælper dig med at holde dig organiseret og fokuseret, mens du kontrollerer, hvad andre kan se.