Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedet? Tjek denne artikel!
Moneybird integration forbinder din økonomiske administration direkte med Tribe CRM, så du kan arbejde hurtigere og med færre fejl. Den holder kunder, produkter og fakturaer synkroniseret mellem begge systemer, så du ikke behøver at indtaste de samme data to gange. Du kan bruge denne integration, hvis du håndterer fakturering i Tribe og regnskab i Moneybird. Ved at følge denne guide vil du forstå, hvordan integrationen fungerer, hvordan du aktiverer den, og hvilke data der synkroniseres.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør Moneybird integrationen?
Hvorfor eller hvornår skal du bruge det?
Hvordan fungerer relationssynkronisering?
Hvordan fungerer produktsynkronisering?
Hvordan fungerer synkronisering af fakturaer?
Hvordan aktiverer jeg Moneybird integrationen?
Deaktivering eller fjernelse af data
Hvilke data synkroniseres?
Hvad gør Moneybird integrationen?
Integration af Moneybird består af tre dele: relationssynkronisering, produktsynkronisering og fakturasynkronisering. Disse sikrer, at nøgleøkonomiske og kunde data forbliver konsistente mellem Tribe og Moneybird. Synkronisering fungerer i begge retninger og er baseret på unikke Moneybird-identifikatorer.
Hvorfor eller hvornår skal du bruge det?
Du bør bruge denne integration, hvis du bruger Moneybird til din administration og Tribe til at håndtere kunder og fakturering. Det hjælper med at forhindre duplikat dataindtastning og reducerer risikoen for fejl. Integration er nyttig, når præcise kunde- og fakturadata er essentielle for din daglige arbejdsgang / workflow.
Hvordan fungerer relationssynkronisering?
Når du aktiverer integration, importeres kunder fra Moneybird til Tribe under den indledende synkronisering. Tribe tjekker for dubletter ved hjælp af den unikke Moneybird ID. Hvis der ikke findes et match, udføres der en kontrol ved hjælp af debitor nummeret.
Inaktive relationer i Moneybird synkroniseres ikke til Tribe. Efter den indledende synkronisering opdateres nye kunder og ændringer i eksisterende kundedata automatisk i begge retninger. Synkronisering er altid baseret på Moneybird unikke ID.
Nye kunder, der oprettes i Tribe, modtager automatisk et debitornummer.Når Moneybird integrationen er aktiv, bliver dette nummer erstattet med det kundenummer, der er tildelt af Moneybird.
Note: Moneybird API'en understøtter ikke leverandører. Organisationer fra Moneybird synkroniseres derfor kun til Tribe som kunder, ikke som leverandører.
Hvordan fungerer produktsynkronisering?
Produkter synkroniseres mellem Tribe og Moneybird ved hjælp af tovejs-synkronisering.Duplikatkontroller udføres baseret på det unikke produkt-ID og produktreferencen fra Moneybird.
Note: Produktreferencen i Moneybird skal være unik. Hvis produkter i Tribe bruger den samme produktkode, vil synkroniseringen blive afvist på grund af duplikerede værdier.
Hvordan fungerer synkronisering af fakturaer?
Når en faktura i Tribe modtager status Sendt, synkroniseres den automatisk til Moneybird som en ekstern faktura. Dette opretter en åben post i Moneybird, der afventer betaling.
Efter betaling kan fakturaens status opdateres enten i Tribe eller Moneybird. Den opdaterede status synkroniseres derefter automatisk til det andet system.
Note: Der kan opstå en lille forsinkelse på op til et minut under synkronisering mellem Tribe og Moneybird.
Hvordan aktiverer jeg Moneybird integrationen?
Du kan teste integrationen ved at oprette en testadministration i Moneybird og linke den til et Tribe testmiljø.
Note: Hvis data allerede findes i både Moneybird og Tribe, så tjek at de korrekte debitornumre er indtastet for kunder i Tribe. Dette hjælper med at forhindre dubletter under den indledende importer.
Åbn markedspladsen fra øverste højre hjørne af oversigten.
Gå til fanen Finans og vælg Moneybird.
Klik på Aktiver.
Indtast brugername og adgangskode til Moneybird-miljøet, og vælg den korrekte administration, hvis det er nødvendigt.
Link de korrekte generelle konti og momsgrupper.
Vælg den korrekte Adresse Linje fra Moneybird til synkronisering, da kun én adresse linje kan bruges.
Efter aktivering starter den indledende synkronisering fra Moneybird til Tribe automatisk. Varigheden afhænger af størrelsen på din administration.
Deaktivering eller fjernelse af data
Sletning af data i Tribe fjerner ikke data fra Moneybird. Sletning af data i Moneybird fjerner ikke dataene fra Tribe.
Når en relation deaktiveres i Moneybird, bliver den markeret som Tidligere i Tribe, men forbliver aktiv. Når en relation deaktiveres i Tribe, bliver denne ændring ikke synkroniseret til Moneybird.
Hvilke data synkroniseres?
For organisationer synkroniseres felter som organisationsnavn, fakturaadresse, telefonnummer, e-mailadresse, debitornummer, CVR-nummer, IBAN og momsnummer.
For personer synkroniseres navnedetaljer, privatadresse, kontaktoplysninger, debitornummer og IBAN.
For kontakter synkroniseres navn, telefonnummer, e-mailadresse og afdeling.
For produkter er navn, beskrivelse, salgspris, kode og momsrate synkroniseret.
Hurtig oversigt
Du kan forbinde Moneybird med Tribe for automatisk at synkronisere kunder, produkter og fakturaer. integration understøtter tovejskommunikation og reducerer manuelt administrationsarbejde. Ved at aktivere og konfigurere integration korrekt forbliver dine CRM- og finansdata synkroniseret.