Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedet? Tjek denne artikel!
Hvis du bruger eAccounting til din administration, sparer du tid og undgår fejl forårsaget af manuel indtastning af kunder, leverandører og fakturaer ved at forbinde det med Tribe. Denne integration sikrer, at data synkroniseres automatisk, så dine Tribe og eAccounting miljøer forbliver nøjagtige. Ved at følge denne guide vil du lære, sådan du aktiverer eAccounting-forbindelsen, håndterer salg ordrer, kontrollerer, hvilke data der synkroniseres, og forstår, hvordan opdateringer behandles. Efter at have gennemført disse trin, holdes dine fakturaer, produkter og relationer automatisk opdateret.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør eAccounting integration?
Hvordan påvirker arbejdet med salg ordrer integration?
Hvordan aktiverer jeg integration?
Hvordan deaktiverer jeg integration og håndterer data?
Hvilke data synkroniseres?
Hvad gør eAccounting integration?
integration af eAccounting inkluderer tre hovedfunktioner:
relation synkronisering
Produkt synkronisering
Faktura synkronisering
relation synkronisering
Når du aktiverer integration, importerer den indledende synkronisering kunder og leverandører fra eAccounting til Tribe. Der udføres en duplikatkontrol baseret på den unikke eAccounting ID. Hvis denne ID ikke findes, udføres der en yderligere kontrol ved hjælp af debitor- eller kreditornummeret. Inaktive relationer synkroniseres ikke.
Efter den indledende synkronisering bliver nye relationer og opdateringer til eksisterende relationer automatisk synkroniseret i begge retninger, baseret på eAccounting ID'et.
Nye kunder eller leverandører i Tribe får altid et debitor- eller kreditornummer, som bliver overskrevet med det nummer, der tildeles af eAccounting, når integration bruges.
Produkt synkronisering
Produkter synkroniseres ved hjælp af en tovejmetode, hvor dubletter kontrolleres mod eAccounting produkt-ID'et.
Faktura synkronisering
Når en faktura eller kreditnote er markeret som Sendt, synkroniseres den automatisk til eAccounting som en booking. dokumentet med fakturaen er inkluderet for at sikre fuldstændig og nøjagtig information.
Betalinger registreret i eAccounting opdateres i Tribe én gang om dagen om morgenen. Ændringer i Tribe synkroniseres straks til eAccounting, mens ændringer i eAccounting synkroniseres til Tribe hver femte minut.
Hvordan påvirker arbejdet med salg ordrer integration?
Tribe bruger fakturaer som standard. For at synkronisere med eAccounting salg ordrer, skal du aktivere salgsordre aktivitet:
Åbn Configuration.
Navigér til Aktiviteter.
Deaktiver Faktura ved at slå toggle-knappen fra.
Aktivér salgsordre ved at tænde toggle-knappen.
Faktura-knapperne i applikationen er blevet erstattet med salgsordre-knappen. Når en salgsordre i Tribe har status Linked, synkroniseres den til eAccounting som en salgsordre.
Hvordan aktiverer jeg integration?
Før du bruger integration i praksis, kan du teste den med en testadministration i eAccounting, der er tilsluttet en Tribe konto.
note: Hvis data allerede findes i både eAccounting og Tribe, skal du sikre dig, at de korrekte debitor- og kreditornumre er indtastet for at undgå dubletter under den indledende importer.
Åbn markedsplads i øverste højre hjørne.
Gå til fanen Økonomi og vælg eAccounting.
Klik på Aktiver.
Indtast dit eAccounting brugernavn og adgangskode.
Vælg alle muligheder og klik på Tillad.
Link de korrekte generelle konti og MOMS-grupper. Tribe VAT-koder skal matche koderne i eAccounting. Hvilke momskoder der er nødvendige, afhænger af dit organisations land.
Link de korrekte enheder for produkter til at matche eAccounting og Tribe.
Efter aktivering starter den indledende synkronisering fra eAccounting til Tribe automatisk. Afhængigt af størrelsen på din administration kan dette tage noget tid.
Hvordan deaktiverer jeg integration og håndterer data?
Fjernelse af data
At slette data i Tribe fjerner det ikke fra eAccounting, og at slette data i eAccounting fjerner det ikke fra Tribe.
Deaktivering af data
Deaktivering af en relation i eAccounting ændrer ikke dens status i Tribe; den forbliver aktiv.
Deaktivering af et produkt i eAccounting opdaterer dets status til Inaktiv i Tribe.
Hvilke data synkroniseres?
kunde / leverandør:
Debitor/kreditor i eAccounting (virksomhed eller individuel)
ID
kontaktperson:
eAccounting har ikke en separat kontakt-enhed.Navne kan tilføjes til relationskortet, men der oprettes ingen relation mellem en kontakt og en organisation i Tribe.
Faktura:
Fakturaer, der er markeret som Sendt, synkroniseres som reservationer.
fakturanummer fra Tribe er synligt i eAccounting, hvis det er numerisk. Ikke-numeriske fakturanumre i Tribe vil ikke blive synkroniseret.
note: Felter markeret med * er obligatoriske i eAccounting. Nye poster i Tribe skal inkludere disse felter for at trigger synkronisering.
Hurtig oversigt
eAccounting integration synkroniserer kunder, leverandører, produkter og fakturaer mellem Tribe og eAccounting. Du ved nu, sådan du aktiverer integration, håndterer salg ordrer og kontrollerer, hvilke data der synkroniseres. Dette sikrer, at begge systemer forbliver nøjagtige og opdaterede automatisk.