Jobordrer i Tribe inkluderer produkt- og prisoplysninger som standard, ligesom muligheder, tilbud og fakturaer. I nogle arbejdsgange er disse oplysninger ikke relevante for ingeniører eller teknikere, der udfører arbejdet. At skjule beløbsfelter hjælper med at holde jobordren fokuseret på opgaver frem for omkostninger. Ved at følge denne skabelon lærer du, sådan du skjuler prisfelter på jobordrer og justerer jobordre skabelonen, hvor det er nødvendigt.
Indholdsfortegnelse
Baggrund og kontekst
Hvorfor eller hvornår skal du bruge denne indstilling?
sådan skjule beløbsfelter på en arbejdsordre
Skjule beløbsfelter på jobordreskabelonen
Hurtig opsummering
Baggrund og kontekst
På en arbejdsordre er fanen Produkter tilgængelig på samme måde som på muligheder, tilbud og fakturaer. Denne fane giver mulighed for at tilføje produkter og beregner automatisk det samlede beløb. Selvom dette er nyttigt for administrative og finansielle processer, er det ikke altid passende at vise disse oplysninger til den person, der udfører arbejdet.
Hvorfor eller hvornår skal du bruge denne indstilling?
Du vil måske skjule beløbsfelter, når teknikere eller ingeniører kun har brug for opgave- og produktinformation, ikke priser. Dette hjælper med at undgå forvirring, reducerer distraktioner og sikrer, at følsomme prisdata ikke vises unødigt.
sådan skjule beløbsfelter på en arbejdsordre
Naviger til Configuration.
Vælg Jobordrer.
Aktivér toggle Skjul priser på arbejdsordre.
Når denne indstilling er aktiv, skjules alle beløbs- og prisfelter på arbejdsordren.
note: Denne indstilling skjuler beløbsfelter inden for arbejdsordren selv, men ændrer ikke automatisk, hvad der vises på trykte eller genererede dokumenter.
Skjule beløbsfelter på jobordreskabelonen
I mange tilfælde vil du også gerne skjule beløbsfelter på jobordreskabelon.
Naviger til Configuration.
Vælg Jobordrer.
Åbn Job Order skabelon.
Klik på Product Line Block.
Juster Produktblokindstillingerne for at skjule beløbsrelaterede felter.
Gem dine ændringer.
vidste du?
Du kan tilpasse forskellige blokke inden for skabeloner for at styre præcist, hvilke oplysninger der vises på arbejdsordrer.
Hurtig oversigt
Du kan skjule beløbsfelter på arbejdsordrer ved at aktivere en indstilling i konfigurationen af arbejdsordren. Dette forhindrer, at prisoplysninger vises for teknikere, der ikke har brug for dem. For at få fuld kontrol kan du også skjule beløbsfelter direkte i jobordreskabelonen.