Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedet? Tjek denne artikel!
integration med AdvocaatCentraal forbinder dit supportsag system med Tribe, så relationdata forbliver synkroniseret på tværs af begge platforme. Denne integration hjælper med at reducere manuelt arbejde, forhindrer fejl i dataindtastning og holder dine relation optegnelser opdaterede. Du vil bruge denne integration, når du ønsker, at AdvocaatCentraal skal forblive den primære kilde til relation data, mens Tribe understøtter dine CRM-arbejdsgange. Ved at følge denne guide vil du kunne aktivere integration, forstå hvordan synkronisering fungerer, og administrere synkroniserede data med selvtillid.
Indholdsfortegnelse
Hvad Gør AdvocaatCentraal integration?
Hvorfor eller hvornår skal du bruge det?
Instruktioner trin for trin: Aktivering af integration
Hvordan fungerer synkronisering?
Deaktivering af integration og håndtering af data
Hvilke data synkroniseres?
Hvad gør AdvocaatCentraal integration?
integration med AdvocaatCentraal skaber en tovejs synkronisering mellem AdvocaatCentraal og Tribe for relationer og adresser. AdvocaatCentraal fungerer som den primære kilde til at skabe nye relationer, mens Tribe automatisk afspejler og opdaterer disse oplysninger. Dette sikrer, at begge systemer indeholder konsistent og pålidelig relationsdata uden duplikeret manuel indtastning.
Kun kontaktpersoner, der er knyttet til organisationer, bliver synkroniseret. Kontakt personer, der kun er knyttet til enkeltpersoner, overføres ikke, da Tribe kun understøtter kontakt personer under organisationer.
Hvorfor eller hvornår skal du bruge det?
Du bør bruge denne integration, hvis du håndterer sager i AdvocaatCentraal og ønsker, at relation data forbliver nøjagtige og konsistente i Tribe. Det er især nyttigt, når flere brugere arbejder med de samme data på tværs af systemer. integration hjælper dig med at spare tid, reducere fejl og opretholde en enkelt kilde til sandhed for relation information.
instruktion for instruktion: Aktivere integration
Åbn markedsplads i Tribe.
Vælg CRM fanen.
Åbn AdvocaatCentraal integration.
Indtast AdvocaatCentraal administrationsnummeret i kontor feltet.
Indtast API-nøglen, som du kan generere og kopiere fra AdvocaatCentraal under fanen kontor ved at vælge Ny ved siden af API-nøglen.
Link hver AdvocaatCentraal relationstype til den passende Tribe relationstype.
Lad en relationstype være tom, hvis den ikke skal synkroniseres.
Vælg Synkroniser for at starte data synkroniseringsprocessen.
Den indledende synkronisering kan tage flere minutter, afhængigt af mængden af data.
note: Kun de relation typer, du aktivt linker, vil blive synkroniseret til Tribe.
Hvordan fungerer synkronisering?
Der er tre synkroniseringsmomenter mellem AdvocaatCentraal og Tribe.
Indledende synkronisering
Efter aktivering synkroniseres alle eksisterende relationer fra AdvocaatCentraal til Tribe. Der udføres ikke nogen duplikatkontrol under denne første synkronisering. Relationer, der er markeret som slettet eller arkiveret i AdvocaatCentraal, synkroniseres ikke.
Periodisk synkronisering
Efter den første synkronisering bliver ændringer og nye relationer i AdvocaatCentraal synkroniseret til Tribe CRM hvert femte minut. Synkronisering og duplikatdetektion er baseret på et unikt AdvocaatCentraal ID.
Direkte synkronisering fra Tribe
Ændringer foretaget i eksisterende relationer i Tribe synkroniseres straks tilbage til AdvocaatCentraal ved hjælp af den samme unikke ID.
note: Nye relationer skal altid oprettes i AdvocaatCentraal. Relationer, der oprettes direkte i Tribe, synkroniseres ikke til AdvocaatCentraal.
Deaktivering af integrationen og håndtering af data
Over tid kan relation data have brug for at blive renset eller justeret. At slette data i Tribe sletter ikke dataene i AdvocaatCentraal. Det samme gælder i omvendt rækkefølge. integration fjerner aldrig data fra det andet system automatisk.
Når en relation arkiveres i AdvocaatCentraal, forbliver den aktiv i Tribe.Status er i øjeblikket ikke opdateret til tidligere eller inaktiv.
Hvilke data synkroniseres?
integration synkroniserer automatisk følgende data.
Organisationer
Organisation navn
Telefonnummer
e-mailadresse
Websted
Erhvervskammernummer (kun hvis integration med Erhvervskammeret er aktiv i Tribe)
kontaktpersoner knyttet til organisationer
Fornavn og initialer
Efternavn og præfikser
Fødselsdato
Køn
Jobtitel
Erhvervstelefonnummer
Mobilnumre (erhverv og privat)
E-mailadresser (erhverv og privat)
Individer
Efternavn
Privat e-mailadresse
Privat telefonnummer
Adresser
Adresser synkroniseres baseret på type.
Organisationsleder kontor → Besøgsadresse
Organisationens postadresse → Postadresse
Privat adresse → Privat adresse
note: Tilpassede adresse typer, såsom faktura adresser, synkroniseres ikke.
Hurtig oversigt
integrationmellem AdvocaatCentraal holder relation og adresse data synkroniseret mellem AdvocaatCentraal og Tribe. Det bruger AdvocaatCentraal som udgangspunkt for nye relationer og opdaterer eksisterende data automatisk. Dette giver dig mulighed for at arbejde med konsistent og pålidelig relation information på tværs af begge systemer.