Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedet? Tjek denne artikel!
Microsoft Business Central integrationen forbinder Tribe CRM med din finansielle administration for at holde relationer, produkter og fakturaer synkroniseret. Tribe tilbyder to integrationsmuligheder, afhængigt af hvordan du arbejder med Business Central. Dette er nyttigt, når du vil reducere manuel dataindtastning og holde begge systemer synkroniseret. Ved at følge denne guide vil du forstå forskellene mellem integrationerne og hvordan du aktiverer dem.
Indholdsfortegnelse
Hvad er forskellen mellem Business Central Accounting og fakturering?
Hvad gør Business Central Accounting integrationen?
Hvordan aktiverer jeg Business Central Accounting?
Hvad gør Business Central faktureringsintegration?
Hvordan aktiverer jeg Business Central fakturering?
Hvordan håndteres datændringer?
Hvilke data synkroniseres?
Hvad er forskellen mellem Business Central Accounting og fakturering?
Tribe tilbyder to integrationer med Microsoft Business Central:
Accounting fokuserer på relationer og bogførte fakturaer, med Tribe som det førende system.
Fakturering bygger på regnskab og tilføjer tovejs synkronisering for produkter, fakturaer, lager og salgsordrer.
Accounting integrationen bruger Chift API og kræver Chift udvidelsen.
Fakturering integrationen bruger en direkte API og kræver, at Accounting er opsat først.
Microsoft Business Central Accounting | Microsoft Business Central fakturering |
CRM førende | Kan være CRM førende eller ERP førende |
Synkroniserer relationer og bogførte fakturaer fra Tribe til Microsoft Business Central | To-vejs synkronisering for relationer, produkter og fakturaer (kan være kladder eller bogførte fakturaer). |
Er opsat via Chift API, så Chift udvidelsen er nødvendig for opsætningen. | Er opsat via direkte API.Ingen ekstra forlængelse nødvendig. |
| Bygger oven på Microsoft Business Central Accounting.For at bruge fakturering skal du have Accounting allerede opsat. |
Hvad gør Business Central Accounting integrationen?
Accounting integrationen synkroniserer:
Relationer
Fakturaer
relation ynkronisering
Når integrationer aktiveret, bliver kunder og leverandører fra Microsoft Business Central automatisk indlæst i Tribe.Der udføres en duplikatkontrol på de eksisterende relationer i Tribe. Denne kontrol er baseret på et unikt ID fra Microsoft Business Central.Hvis dette ikke findes, udføres en yderligere kontrol baseret på debitor- eller kreditornummeret.
Efter den indledende synkronisering opdateres nye relationer og ændringer i eksisterende relation data automatisk.Dette gælder både fra Tribe CRM til Microsoft Business Central og omvendt.Synkroniseringen er baseret på det unikke ID i Microsoft Business Central.
En ny kunde eller leverandør modtager altid et debitor- eller kreditornummer i Tribe. Hvis Microsoft Business Central genererer et debitor- eller kreditor-nummer, overskrives nummeret i Tribe med det debitor- eller kreditor-nummer, der er tildelt af Microsoft Business Central.
Faktura synkronisering
Når en faktura status ændres til "Sendt", vil den automatisk synkronisere det som en
bogført faktura til Microsoft Business Central.Vi sikrer, at du har alle de nødvendige oplysninger ved at tilføje alle relevante oplysninger til den bookede faktura, såsom dato, faktura og produktlinjer.
Hvordan aktiverer jeg Business Central Accounting?
Du skal være administrator i både Tribe og Business Central og allerede være logget ind på Business Central.
instruktioner instruktion-for-instruktion:
Klik på Markedsplads i Tribe.
Vælg fanen Finansiel.
Klik på Dynamics 365 Business Central Accounting.
Klik på Aktiver.
Klik på Log ind til Dynamics 365 Business Central Accounting.
Konfigurer forbindelsesnavnet og regnskabsindstillingerne.
Klik på Autoriser.
Vælg Momsgrupper og Generelle konti.
Vælg hvilke enheder der skal synkroniseres under Andre indstillinger.
Hvilke data synkroniseres?
Organisation (kommerciel relation/leverandør)
Microsoft Business Central | Tribe |
Navn | Organisationens navn |
Websted | Websted |
E-mailadresse | |
Telefon | Telefonnummer |
Momsregistreringsnummer. | momsnummer |
Nummer | Kreditornummer |
Nummer | Debitornummer |
Adresse | Besøgsadresse |
Person (individuel kunde)
Microsoft Business Central | Tribe |
Navn | Fornavn, Mellemnavn, Efternavn |
Nummer | Debitornummer |
Telefon | Privat telefon |
Privat e-mail | |
Mobil | Privat mobil |
Faktura
Microsoft Business Central | Tribe |
Journal | Konfigureret journal |
valuta | valuta |
Samlet beløb | Faktura samlet beløb |
Skattebeløb | Faktura momsbeløb |
Ubeskattet beløb | Faktura samlet ekskl. moms |
fakturadato | fakturadato |
Forfaldsdato | Udløbsdato |
Din reference | Nummer |
Fakturalinjer (grupperet efter GL-konto) | Produktlinjer |
Vedhæftet fil | Vedhæftet fil |
Hvad gør Business Central faktureringsintegration?
Faktureringsintegration tilføjer:
Kontaktsynkronisering
Produkt synkronisering
Faktura synkronisering
Lager synkronisering
Salgsordresynkronisering
kontakt synkronisering
Kontaktsynkroniseringen er en tovejs synkronisering mellem Tribe CRM og Microsoft Business Central.Eventuelle ændringer foretaget i Business Central hentes ind i Tribe hver time, hvilket sikrer, at du altid har de mest aktuelle data.Når du opretter en ny kontakt i Tribe, tilføjes den automatisk til Business Central, og eventuelle opdateringer til eksisterende kontakter flyder problemfrit mellem de to systemer.
Du kan nemt finde din kontakt direkte i Business Central fra Tribe.Klik blot på Business Central-linket i øverste højre hjørne af dit kontaktkort.
Produkt synkronisering
integration understøtter også produktsynkronisering. Ligesom relationer anvendes produkter gennem en tovejssynkronisering. Duplikatkontroller udføres baseret på ID fra Microsoft BC og produktnummer.
Faktura synkronisering
Når en fakturastatus ændres til Synkroniser som kladde eller Send i Tribe (afhængigt af konfigurationen), vil det automatisk blive synkroniseret som en (kladde) faktura til Microsoft BC (afhænger af integrationsindstillingerne). Vi sikrer, at du har alle nødvendige oplysninger ved at tilføje al relevant information til den bogførte faktura, såsom dato, faktura og produktlinjer.
Synkroniseringen af Kreditfakturaer er envej, fra Microsoft Business Central til Tribe.For at opretholde korrekt betalings- og linklogik anbefaler vi at oprette Kreditfakturaer i Microsoft Business Central.Disse vil så synkroniseres tilbage til Tribe, hvilket sikrer, at alle optegnelser forbliver konsistente i begge systemer.
Lager synkronisering
integration understøtter også synkronisering af lager.
Salgsordresynkronisering
Integrationen understøtter salgsordresynkronisering.Salgsordrer oprettes oprindeligt i Tribe med en Koncept status.På dette tidspunkt er de ikke synkroniseret til Microsoft Business Central.Når du Færdiggør en salgsordre i Tribe, synkroniseres den derefter til Microsoft Business Central.
Når de er synkroniseret, bliver salgsordren skrivebeskyttet i Tribe og kan ikke længere redigeres.Enhver efterfølgende ændring skal foretages i Microsoft Business Central.Disse ændringer vil automatisk synkroniseres tilbage til Tribe.
Vidste du det? Kreditfakturaer bør oprettes i Business Central, så betalinger og links forbliver konsistente, når de synkroniseres tilbage til Tribe.
Hvordan aktiverer jeg Business Central fakturering?
Før du aktiverer fakturering, skal du sørge for, at regnskab allerede er aktivt, og at de nødvendige OData-endepunkter er offentliggjort i Business Central.
instruktioner instruktion-for-instruktion:
Klik på Markedsplads i Tribe.
Vælg fanen Finansiel.
Klik på Fakturering Dynamics 365 Business Central.
Klik på Aktiver.
Vælg Production som miljø.
Indtast Virksomhedsnøgle fra Business Central.
Konfigurer Generelle indstillinger, Enheder og Momsgrupper.
Klik på Aktiver link og start initial import.
Hvordan håndteres datændringer?
Sletning af data i ét system sletter aldrig data i det andet.
Når du deaktiverer en relation i Business Central, forbliver den aktiv i Tribe.
Når en relation er markeret som tidligere i Business Central, er den også markeret som tidligere i Tribe.
Hvilke data synkroniseres?
Faktura
Microsoft Business Central | Tribe |
kunde | Relation |
nummer | Nummer |
Invoice_{number} | Emne |
invoiceDate | Dato |
pricesIncludeTax | IsVatIncluded |
Beregnet ud fra totalAmountExcludingTax/discountAmount | Rabatsats |
Faktureringsdato + Betalingsbetingelse (i dage) | forfaldsdato |
Produktlinjer
Microsoft Business Central | Tribe |
Beskrivelse | Beskrivelse |
antal | Antal |
itemId | Product.[ExternalID] |
unitPrice | Product.SalesPrice |
unitCost | Product.PurchasePrice |
item.vatProdPostingGroup | VatGroup |
rækkefølge | sortIndexField |
lineDiscount | Rabatt |
Produkt
Microsoft Business Central | Tribe |
Blokeret | IsInactive |
DisplayName | Navn |
Nummer | Kode |
DisplayName2 | Beskrivelse |
UnitPrice | SalesPrice |
UnitCost | PurchasePrice |
VAT_Prod_Posting_Group | VatGroup |
Enhed | Enhed |
Lager | Lagerbeholdning |
true | IsPriceEditable |
true | IsVatEditable |
Auto-oprettet produktgruppe BusinessCentral | ProductGroup |
Salgsordrer
Microsoft Business Central | Tribe |
customerId | relation |
nummer | Nummer |
SalesOrder_{number} | Emne |
requestedDeliveryDate | requestedDeliveryDate |
externalDocumentNumber | activity.number |
currencyCode | activity.currency |
Salgsordrelinjer
Microsoft Business Central | Tribe |
Beskrivelse | productLine.extraDescription |
antal | productLine.quantity |
itemId | Product.[ExternalID] |
discountPercent | productLine.discountPercentage |
unitPrice | Product.SalesPrice |
item.vatProdPostingGroup | VatGroup |
rækkefølge | sortIndexField |
discountPercent | Rabatt |
Kontakter
Microsoft Business Central | Tribe |
firstName | firstName |
lastName | lastName |
emailAdresse | |
primaryPhoneNumber | phoneNumber |
customerId | organisation |
Hurtig oversigt
Microsoft Business Central integrationen forbinder Tribe med din økonomiske administration.Du kan vælge mellem regnskab og fakturering afhængigt af dine behov.Denne integration hjælper med at holde relationer, produkter og fakturaer i overensstemmelse, samtidig med at den reducerer manuelt arbejde på tværs af systemer.