Spring videre til hovedindholdet

Microsoft Business Central integration med Tribe

Opdateret for over 3 uger siden

Bruger du Microsoft Business Central til din administration? integration mellem Tribe og Microsoft Business Central kan spare dig for en masse tid. Fejl, der kan opstå ved manuel indtastning af relationer, er en ting fra fortiden. Desuden oprettes fakturaer i Tribe også automatisk i Microsoft Business Central takket være den omfattende tovej integration.
​
Tribe har to forskellige integration med Microsoft Business Central (Microsoft BC). Denne artikel vil forklare, hvad de er, hvornår du skal bruge dem, og sådan du bruger dem.

  1. Forskelle mellem Microsoft BC Regnskab og Microsoft BC Fakturering

  2. Microsoft BC regnskab

    1. Hvilke funktioner har integrationmed Microsoft BC Accounting?

    2. Forudsætninger Microsoft BC regnskab

    3. Hvordan aktiverer jeg Microsoft BC regnskab?

    4. Deaktivering og sletning af data

    5. Hvilke data synkroniseres?

  3. Microsoft BC fakturering

    1. Hvilke funktioner har integration med Microsoft BC fakturering?

    2. Forudsætninger Microsoft BC fakturering

    3. Hvordan aktiverer jeg Microsoft BC fakturering

    4. Deaktivering og sletning af data

    5. Hvilke data er synkroniseret?

1. Forskelle mellem Microsoft BC Regnskab og Microsoft BC Fakturering

Tribe har to integration med Microsoft Business Central.Disse er regnskab og fakturering.Nedenfor kan du finde forskellene.

Microsoft Business Central Regnskab

Microsoft Business Central fakturering

CRM førende

Kan være CRM-ledende eller ERP-ledende

Synkroniserer relationer og bookede fakturaer fra Tribe til Microsoft Business Central

To-vejs synkronisering for relationer, produkter og fakturaer (kan være udkast eller bogførte fakturaer).

Er sat op via Chift API, så Chift-udvidelsen er nødvendig for opsætningen.

Er opsat via direkte API.Ingen ekstra forlængelse nødvendig.

Bygger oven på Microsoft Business Central Accounting.For at kunne bruge fakturering skal du have regnskab opsat først.

2. Microsoft BC regnskab

2.a. Hvilke funktioner har integration med Microsoft BC Accounting?

Microsoft BC Accounting integration består af to komponenter:

  • relationssynkronisering

  • Faktura synkronisering

Relation Synkronisering
Når integrationer aktiveret, bliver kunder og leverandører fra Microsoft Business Central automatisk indlæst i Tribe.Der udføres en duplikatkontrol på de eksisterende relationer i Tribe.Denne kontrol er baseret på et unikt ID fra Microsoft Business Central.Hvis dette ikke findes, udføres der en yderligere kontrol baseret på debitor- eller kreditornummeret.

Efter den indledende synkronisering opdateres nye relationer og ændringer i eksisterende relation data automatisk.Dette gælder både fra Tribe til Microsoft Business Central og omvendt.Synkroniseringen er baseret på den unikke ID i Microsoft Business Central.

En ny kunde eller leverandør modtager altid et debitor- eller kreditornummer i Tribe.Hvis Microsoft Business Central genererer et debitor- eller kreditornummer, bliver nummeret i Tribe overskrevet med det debitor- eller kreditornummer, der er tildelt af Microsoft Business Central.

Faktura synkronisering
Når en faktura status ændres til "Sendt", det vil automatisk synkronisere det som en bogført faktura til Microsoft Business Central. Vi sikrer, at du har alle nødvendige oplysninger komplette ved at tilføje alle relevante oplysninger til den bogførte faktura, såsom dato, faktura og produktlinjer.

2.b. Forudsætninger Microsoft BC regnskab

  • bruger skal være Admin i Tribe og i Microsoft Business Central.

  • Sørg for, at du allerede er logget ind på din Microsoft Business Central konto, før du går gennem aktiveringstrinene nedenfor.

  • Da Microsoft Business Central Accounting integration er oprettet via Chift API, skal du have Chift-udvidelsen aktiveret for at opsætte forbindelsen.Du kan finde mere info om udvidelsen her.

2.c. Hvordan aktiverer jeg Microsoft BC regnskab?

  1. Åbn markedspladsen i øverste højre hjørne af din oversigt.

  2. Gå til fanen Økonomi og vælg Dynamics 365 Business Central Accounting.

  3. Aktivér integration ved at klikke på “Aktivér.”

  4. Klik på “Log ind på Dynamic 365 Business Central Accounting”.

  5. Opsæt konfigurationen. Sørg for, at der er et navn på forbindelsen. Beslut, om du vil hente og generere analytiske regnskabsdata.
    ​

  6. Klik på “Autoriser”.Dette forbinder din Microsoft Business Central konto med Tribe for at integrere de to systemer.

  7. Vælg momsgruppe(r) og generelle konti.

  8. Vælg de enheder, der skal synkroniseres i Andre indstillinger.
    ​

2.d. Deaktivere og slette data

Over tid kan du få brug for at rydde op i dine relation- eller produktdata.

Slet data
Hvis du sletter data fra Tribe, er det vigtigt at vide, at integration aldrig vil slette data fra Microsoft Business Central.Det samme gælder i den modsatte retning.Når du sletter data fra Microsoft Business Central, vil det aldrig blive fjernet fra Tribe.

Deaktivering af data
Når du deaktiverer en relation i Microsoft Business Central, behandles den ikke med status "tidligere" i Tribe.Relationen forbliver aktiv.

Når du deaktiverer en relation i Microsoft Business Central, behandles den i Tribe med status "tidligere."

2.e. Hvilke data synkroniseres?

Organisation (kommerciel relation/leverandør)

Microsoft Business Central

Tribe

Navn

Organisationens navn

Websted

Websted

e-mail

e-mailadresse

Telefon

Telefonnummer

Momsregistreringsnummer

momsnummer

Nummer

Kreditornummer

Nummer

Debitornummer

Adresse

Besøgsadresse

Person (individuel kunde)

Microsoft Business Central

Tribe

Navn

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn

Nummer

Debitornummer

Telefon

Privat telefon

E-mail

Privat e-mail

Mobil

Privat mobil

Faktura

Microsoft Business Central

Tribe

Journal

Konfigureret journal

valuta

valuta

Totalbeløb

Fakturaens samlede beløb

Skattebeløb

Faktura momsbeløb

Uden skat beløb

Faktura total ekskl. moms

fakturadato

fakturadato

forfaldsdato

Udløbsdato

Din reference

Nummer

Fakturalinjer (grupperet efter GL konto)

Produktlinjer

Vedhæftet fil

Vedhæftet fil

3. Microsoft BC fakturering

3.a. Hvilke funktioner har integration med Microsoft BC fakturering?

Microsoft BC faktureringsintegration består af tre komponenter:

  • Produkt synkronisering

  • Fakturasynkronisering

  • Lager synkronisering

Produkt synkronisering
Integrationen understøtter også produktsynkronisering.Ligesom relationer anvendes produkter gennem en tovejssynkronisering.Duplikatkontroller udføres baseret på ID'et fra Microsoft BC og produktnummeret.

Faktura synkronisering
Når en faktura status ændres til ‘Synkronisering som udkast’ eller ‘Send’ i Tribe (afhængigt af konfigurationen) vil automatisk blive synkroniseret som en (kladde) faktura til Microsoft BC (afhænger af integrationsindstillingerne). Vi sikrer, at du har alle de nødvendige oplysninger ved at tilføje al relevant information til den bogførte faktura, såsom dato, faktura og produktlinjer.

Synkroniseringen af kreditfakturaer på én måde, fra Microsoft Business Central til Tribe.For at opretholde korrekt betalings- og linklogik anbefaler vi at oprette Credit invoices i Microsoft Business Central.Disse vil så synkroniseres tilbage til Tribe, hvilket sikrer, at alle optegnelser forbliver konsistente i begge systemer.

Lager synkronisering

integration understøtter også synkronisering af lager.

3.b. Forudsætninger Microsoft BC fakturering

Microsoft Business Central faktureringsintegration bygger oven på regnskabsintegration.Sørg for, at du har opsat Microsoft Business Central Kontoen først.

Før du aktiverer Microsoft Business Central faktureringsintegration, skal du sørge for at tilføje følgende OData v4 endpoints i Microsoft Business Central.

  1. Gå til Søg → Webtjenester

  2. Klik på '+Ny' knappen

    1. sæt:

      1. Objekttype: Side

      2. Object ID: 31

      3. Objektnavn: Varer (bør automatisk sættes)

      4. Service Name: Varer

    2. marker Udgivet afkrydsningsfeltet og klik uden for rækken (OData v4-url'en skal automatisk indstilles)
      ​

  3. Klik på '+Ny' knappen

    1. sæt

      1. Objekttype: Side

      2. Objekt-ID: 471

      3. Objektnavn: Momsproduktposteringsgrupper (skal automatisk indstilles)

      4. Service Name: VATProdPostingGroups

    2. sæt flueben i Publiceret checkboxen og klik uden for rækken (OData v4-url'en skal automatisk indstilles)

3.c. Hvordan aktiverer jeg Microsoft BC fakturering

  1. Åbn markedspladsen i øverste højre hjørne af din oversigt.

  2. Gå til fanen Finans og vælg fakturering Dynamics 365 Business Central.

  3. Aktivér integration ved at klikke på “Aktivér.”

  4. Vælg for Miljø “Produktion”

  5. Udfyld Virksomhedens nøgle.Dette er navnet på dit firma i Microsoft Business Central.

  6. Du bliver bedt om at udfylde nogle indstillinger.

    1. Generelle indstillinger

      1. Synkroniser produkter (to veje): Når du opretter nye produkter i Tribe, der skal synkroniseres til Microsoft Business Central, skal du vælge en standard lagerbookinggruppe.

      2. Synkroniser fakturaer: Du kan beslutte, om du vil synkronisere den endelige faktura eller kun udkastene. Du kan også vælge begge dele. Desuden kan du beslutte, om du vil have fakturaerne oprettet fra Microsoft Business Central.

    2. Enheder: Definer hvilken slags enhed dine produkter er, og link enhederne i Tribe til enhederne i Business Central.

    3. Momsgrupper: Kortlæg momsprodukter postinggruppe og den generelle produkt postinggruppe til Tribe momsgruppen.

  7. Klik på “Aktivér linket og start den indledende importer”.

3.d. Deaktivering og sletning af data

Over tid kan du få brug for at rydde op i dine relation- eller produktdata.

Slet data
If you sletter data fra Tribe, er det vigtigt at vide, at integration vilaldrig slet data fra Microsoft Business Central. Det samme gælder i den modsatte retning. Når du sletter data fra Microsoft Business Central, vil det aldrig blive fjernet fra Tribe.

Deaktivering af data
Når du deaktiverer en relation i Microsoft Business Central, behandles den ikke med status "tidligere" i Tribe.Relationen forbliver aktiv.

Når du deaktiverer en relation i Microsoft Business Central, behandles den i Tribe med status "tidligere."

3.e. Hvilke data bliver synkroniseret?

Faktura

Microsoft Business Central

Tribe

kunde

relation

nummer

Nummer

“Faktura_{nummer}”

Emne

fakturDato

Dato

priserInkludererSkat

ErMomsInkluderet

Beregnet ud fra totalAmountExcludingTax/discountAmount

Rabatsats

Faktureringsdato + Betalingsbetingelse (i dage)

forfaldsdato

Produktlinjer

Microsoft Business Central

Tribe

beskrivelse

Beskrivelse

antal

Mængde

itemId

Produkt.[ExternalID]

unitPrice

Produkt.SalgPris

unitCost

Produkt.Købspris

item.vatProdPostingGroup

VatGroup

rækkefølge

sortIndexField

lineDiscount

Rabatt

Produkt

Microsoft Business Central

Tribe

Blokeret

ErInaktiv

DisplayName

Navn

Nummer

Kode

DisplayName2

Beskrivelse

UnitPrice

salgspris

Unitpris

Købspris

VAT_Prod_Posting_Group

VatGroup

Enhed

Enhed

Lager

Lagerbeholdning

"sand"

IsPrisenRedigerbar

"sand"

IsVatEditable

Auto-oprettet produktgruppe “BusinessCentral”

Produktgruppe

Besvarede dette dit spørgsmål?