Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg Tribes nye layout - fanebaseret UI? for den opdaterede version af denne guide.
Felter er byggestenene i dine data i Tribe.De definerer, hvilke oplysninger der indsamles, hvordan de vises (hvordan de fremstår i formularer og detaljevisninger), og hvordan de forbindes til andre dele af dit CRM for at støtte automatiseringer og workflows. Hver relation eller aktivitet, såsom en organisation, kontakt eller salgsmulighed, består af felter, der gemmer nøgleoplysninger som navne, industrier, telefonnumre eller enhver brugerdefineret data, der er relevant for din virksomhed.
Du bruger et felt, når du vil post, visning eller rapport om specifik information relateret til en aktivitet eller relation. Felter hjælper med at strukturere din data, så den er konsistent, søgbar og nem at bruge på tværs af dit CRM, hvilket holder dine oplysninger nøjagtige og i overensstemmelse med dine daglige arbejdsgange.
Ved at konfigurere felter kontrollerer du, hvad dit team ser og indtaster i hver relation eller aktivitet formular (hvordan informationer fanges eller vises).Du kan tilpasse felttyper (f.eks. fra tekst til dropdown), indstil krav eller valgfrie felter, tilføj et nyt datapunkt til at spore, og beslut om et felt tillader flere værdier. Disse indstillinger hjælper med at holde dine data nøjagtige, konsistente og i overensstemmelse med dine daglige arbejdsgange.