1. For at komme i gang, klik på konfigurations knappen. Dette er her, hvor du vil administrere alle dine CRM-felter.
Felter tilhører specifikke typer af relationer og aktiviteter, såsom Organisationer, Personer eller Kontakter.
Når du tilføjer et felt til en relation eller aktivitet, vises det kun inden for den kontekst. For eksempel, hvis du opretter et felt for Organisationer, vil du se det hver gang du viser eller redigerer en organisationspost. Hvis du tilføjer et felt til Kontakter, vises det kun med kontaktposter. Dette hjælper med at sikre, at du indsamler de rigtige oplysninger det rigtige sted, så data forbliver klare og relevante for dit team.
“Organisationer” og “Personer” indeholder felter, der vises på hvert organisations- eller personkort, inklusiv dem for dit eget firma og medarbejdere.Disse felter indfanger generelle oplysninger såsom navn, adresse og relationsnummer.I modsætning hertil inkluderer kontaktpersoner, kommercielle relationer og andre specifikke organisationer eller persontyper deres egne dedikerede felter, der er designet til deres unikke data behov.
2. Vælg den relation eller aktivitetsniveau, som du vil tilføje dit felt til. For eksempel, Kontakter.
Klik for at åbne listen over kontaktfelter, og klik derefter på fanen Felter.
Når du åbner listen over felter for en relation eller aktivitet, vil du se foruddefinerede, standardfelter leveret af Tribe. De indbyggede felter fanger væsentlige oplysninger som navne, e-mailadresser eller roller. Dette er givet for at strømline din arbejdsgang / workflow og hjælpe dig, når du designer et kort. Selvom disse felter ikke kan slettes, kan de let modificeres, for eksempel ved at oprette et filter eller skjule dem, hvis de ikke er relevante for dine behov.
note! Forskellige relationer og aktiviteter vil have forskellige standardfelter.