Redigeringen af et felt sker inden for den valgte relation eller aktivitet på konfigurationssiden.

1.Gå til Konfigurationer.

2.Vælg den relevante relation[DR1] eller aktivitet, som du ønsker at redigere et felt for.

3.Klik på Administrer for at se alle tilgængelige muligheder for felterne i denne relation eller aktivitet.Her kan du skjule, filtere, redigere og gruppere felter.

1.Find det felt, du vil skjule.

2.Klik på Skjult knappen ved siden af feltet.Feltet vil straks forsvinde fra kundens kort.

3. For at gøre feltet synligt igen, gentag den samme proces og klik på Skjult knappen endnu en gang.

Felter, der enten er listebokse eller forbindelser, kan filtreres for at forbedre brugerens bekvemmelighed.

Klik på filterknappen i filterkategori sektionen.

2.Klik på plus knappen for at tilføje et nyt filter.

3.Vælg en filtertype.For eksempel, vælg Comparison filteret for at sammenligne feltværdier.

4.Opsæt dine filterkriterier ved at vælge den gruppe eller attribut, som du vil filtrere efter, og klik på Gem.

For eksempel vælger vi relationen mellem Kunder og feltet kontoansvarlig. Her vil vi filtrere for alle medarbejdere med en stilling (sammenligningsværdien), som er lig med kontoansvarlig. [DR3]

Når det er gemt, vil filteret nu blive anvendt og kun vise de poster, der opfylder dine kriterier—f.eks. kun medarbejdere med rollen som kontoansvarlig.Disse filtrerede resultater vises straks.

note! filter-symbolet bliver pink for at indikere, at et filter er aktivt for dette felt.

Du kan gruppere relaterede felter sammen for at gøre data lettere at organisere.

1.Vælg Grupper inden for Felter.

Du vil se systemoprettede grupper, der allerede er tilgængelige.Disse er her for at hjælpe og give brugeren et forspring.

For at oprette en ny gruppe, klik på Tilføj feltgruppe.

3.Udfyld de manglende oplysninger og klik på Gem.

4.Gå tilbage til fanen Administrer i Felter.

5.Tilføj de relevante felter til den nyoprettede feltgruppe for bedre segmentering.

Feltgrupperne vil nu blive vist på det respektive relations- eller aktivitetskort sammen med dine grupperede data.

1.For at vise en gruppe i udvidet visning på kundekortet, vælg Udvidet ved at klikke på toggle-knappen.For et kondenseret look, fjern markeringen af Udvidet.

Den udvidede visning kan også filtreres.

2.Klik på Rediger-ikonet ved siden af Udvidet toggle-knap.

3.Filtrer ekspansionskriterierne for den valgte gruppe af felter, som gjort tidligere for Oprettelse af et filter sektionen ovenfor.Filter-symbolet bliver pink for at indikere, at et filter er aktivt for denne feltgruppe.

4.Juster synligheden af de grupperede felter inden for det valgte forhold eller aktivitetskort (et kunde kort, for eksempel) ved at følge de samme trin som tidligere forklaret i denne artikel for filtrering.