Etiketter er en fleksibel funktion, der lader dig gruppere personer og organisationer for nemmere søgning og segmentering. Disse bruges derefter til markedsføringskampagner eller særlige opfølgninger. I modsætning til dropdown-lister er etiketter til stede på tværs af alle relationer og er altid synlige i alle organisations- og personniveauer.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
Indholdsfortegnelse:
Oprettelse af en etiket
Redigering af en etiket
Tildeling og brug af en etiket
Vigtige punkter at huske
Hurtig oversigt
Oprettelse af en etiket
Gå til Konfiguration menuen.
Rul ned til Basisdata, og vælg derefter Etiketter.
En etiket vil altid tilhøre en kategori.Du kan enten vælge en eksisterende kategori eller oprette en ny.For at oprette en ny kategori, klik på + Etiketkategori knappen.
Indtast navnet på den nye kategori og klik på Gem.
For at tilføje en etiket, klik på + Etiket knappen.
Skriv etikettens navn, vælg den tilsvarende kategori, og klik på Gem.
Redigering af en etiket
For at redigere en etiket eller kategori, klik på den og foretag dine ændringer.Disse gemmes automatisk.
For at gøre en etiket eller kategori inaktiv, brug skyderen ved siden af.Når den er inaktiv, bliver skyderen pink.Inaktive etiketter forbliver i eksisterende optegnelser, men kan ikke tilføjes til nye.
Tildeling og brug af en etiket
Dine nye etiketter vises på hver persons og organisations kort.Tildel en etiket ved at klikke på den i den relevante sektion af kortet.
Hvis aktiveret, er etiketter også synlige inden for widgets, hvilket gør det nemt at gruppere kontakter til handlinger som e-mail kampagner.Vælg blot listen ved hjælp af den ønskede etiket og vælg Opret mailing.
Vigtige punkter at huske
Du kan slette etiketter, når de ikke længere er relevante for dine markedsføringsbehov, i modsætning til med dropdown-lister.
Du kan ikke vælge, hvilke etiketter der er til stede hvor.De er til stede i alle personer og organisations relationsniveauer.
Det er bedst at tilføje etiketter til kontaktpersoner frem for organisationer, da dine kampagner er rettet mod mennesker, ikke organisationerne selv.
Hurtig oversigt
Du kan nu oprette og bruge etiketter i Efficy til at segmentere personer og organisationer, som vist i tutorialen.Etiketter hjælper med at holde dine data strukturerede og gør det enkelt at målrette grupper til kommunikation eller kampagner.At følge disse trin sikrer, at du kan organisere oplysninger sikkert og effektivt.