At håndtere dine data effektivt i Tribe giver dig handlingsorienterede indsigter og hjælper dig med at træffe informerede beslutninger. At oprette og tilpasse både visninger og widgets hjælper dig med at organisere information på måder, der bedst understøtter din arbejdsgang. I denne artikel vil vi guide dig gennem processen med at bygge skræddersyede dataoversigter og visuelle dashboards, så det er nemt at overvåge og interagere med dine data, uanset dit erfaringsniveau.
Indholdsfortegnelse
· Forståelse af visninger og widgets i Tribe
· Oprettelse og tilpasning af en visning
· Gruppering og filtrering af data i visninger
· Oprettelse og tilpasning af en widget
· Tilføj widgeten til et dashboard
Forståelse af visninger og widgets i Tribe
Visninger og widgets er de to hovedværktøjer i Tribe til at vise, organisere og visualisere dine data:
Visninger tilbyder detaljerede, tilpasselige lister. Ideel til struktureret datagennemgang og manipulation.
Widgets giver visuelle repræsentationer (fliser, diagrammer osv.) og fungerer som interaktive opsummeringer på dine dashboards.
Oprettelse og tilpasning af en visning
1.Du kan vise en listevisning af en given relation ved at klikke på dens faneblad i organisationswidgeten.For eksempel, klik på fanen Kunder i organisationsområdet.
2.Vælg Vis som listevisning.Dette vil vise en listevisning af alle kunder i din database.
3. Du kan tilpasse disse visninger ved at tilføje eller fjerne kolonner.For at gøre dette, klik på Aktiver konfigurationsmode.
4.Klik på Tilføj kolonne.
5.En tabel med al kunde-relateret information i din database vil dukke op.Vælg de felter, du ønsker at segmentere efter (for eksempel, vælg Gruppe for at se kundesegmenter).
At tilføje felter som kolonner giver dig mulighed for at udføre handlinger som at søge i databasen, filtrere og sortere fra visningen.
6. Omdøb visningen, og klik derefter på "Gem som ny visning".
7. Du kan indstille denne visning som standard ved at klikke på "Er standardvisning" skyderknappen.Du kan også holde visningen privat ved at klikke på "Er privat" knappen.
8.Del private visninger med kolleger eller teams ved at vælge deres individuelle navne eller teams.
9.Skift mellem visualiseringstyper (såsom Listevisning og Kolonnevisning) efter behov.
10.Filtrer synlige data ved at klikke på Tilføj filter og vælge relevante muligheder.
11.Når du er færdig, klik på ''Gem''.Forlad konfigurationsmode for at se din opdaterede liste ved at klikke på Deaktiver konfigurationsmode.
Vidste du det? Du kan nu bruge Tribe AI til at hjælpe dig med at opbygge visninger. Beskriv blot, hvad du gerne vil se i en chat. Tribe AI gør resten.Lær mere her.
Gruppering og filtrering af data i visninger
1.Vælg Grupper efter for at kategorisere dataene i henhold til det valgte felt.For eksempel, for at bestemme antallet af kunder inden for hver gruppe.
2.Filtrer data ved at klikke på Filter og vælge relevante muligheder.
3. Fjern filtre og grupper når som helst ved at klikke på korset.Dette bringer dig tilbage til din oprindelige, ufiltrerede liste.
Oprettelse og tilpasning af en widget
Widgets giver dig en klar visuel repræsentation af de data, du har.Standardwidgets er tilgængelige, men du har også mulighed for at oprette dine egne.For at lave en widget:
Gå til ''Konfiguration''.
2.Vælg den enhed, for hvilken du ønsker at oprette en widget.Widgeten vil være specifik for denne relation kun.I dette tilfælde ønsker vi at oprette en widget, der viser kunder pr. kundesegment, ligesom vi gjorde med listevisningen.
3. Klik på Widgets inden for enhedsindstillingerne.
4.Vælg Ny widget.
5.Navngiv din widget.
6. For at vælge feltet til segmentering, klik på "Segmentering + " og vælg feltet at segmentere efter (for eksempel, Gruppe).
7. Vælg en visualiseringsstil: fliser, cirkeldiagram, søjlediagram, grafik, tragt, eller liste.
Valgfrit: Link en listevisning til din widget ved at vælge "Linked View", klik derefter på ''+ Opret''.
Dette vil give dig listevisningen af kunder.Du skal tilføje en kolonne og inkludere de respektive felter, som du gjorde tidligere.
8.Klik på Gem for at afslutte din widget.
Vidste du det? Du kan nu bruge Tribe AI til at hjælpe dig med at opbygge widgets. Beskriv blot, hvad du gerne vil se i en chat. Tribe AI gør resten.Lær mere her.
Tilføjelse af widgeten til et dashboard
Gå til dit ønskede dashboard.
Klik på "+ Tilføj en widget".
3. I pop-up-vinduet vil du se alle tilgængelige widgets, inklusiv standardwidgets og dem, du har oprettet i systemet.For at visualisere den widget, du lige har oprettet, skal du gå til dens tilsvarende placering inden for relationens organigram.
4.Find din widget og klik for at tilføje den til dashboardet.
Hurtig oversigt
At oprette og tilpasse visninger og widgets i Tribe hjælper dig med at skræddersy dit arbejdsområde til dine behov.Visninger giver detaljerede lister til dybdegående datastyring, mens widgets tilbyder visuelle opsummeringer med det samme.Ved at følge disse trin forbedrer du klarheden og nyttigheden af din Tribes data, hvilket gør det lettere at spore, analysere og dele nøgleinformationer på tværs af dit team.