Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedet? Tjek denne artikel!
Denne guide forklarer, hvordan du opretter og administrerer aftaler direkte inden for din Tribe-kalender. Den hjælper dig med at holde styr på møder, opkald og andre forpligtelser på ét centralt sted. Du kan bruge denne funktion, når du planlægger kommende interaktioner eller organiserer din daglige arbejdsbyrde. Ved at følge disse trin vil du være i stand til at tilføje aftaler, der forbliver synlige, strukturerede og nemme at administrere.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør denne funktion?
Instruktioner instruktion for instruktion
Hvor vises denne funktion?
Tips og bedste praksis
Hurtig oversigt
Hvad gør denne funktion?
Aftaler i Tribe giver dig mulighed for at planlægge og spore møder, opkald og andre planlagte interaktioner.De vises direkte i din kalender, så du får et klart overblik over din tilgængelighed og forpligtelser.Hver aftale kan knyttes til den relevante relation og aktivitet, så al kontekst forbliver forbundet.
Instruktioner instruktion for instruktion
Opret en aftale
Lokaliser din Agenda widget inden for arbejdsområdet for at se kalenderen.
Klik på den specifikke dag, du vil planlægge en aftale.
3. Vælg Aftale fra de viste muligheder.
4.Udfyld alle obligatoriske felter.Obligatoriske felter er angivet med en rød stjerne, inklusive Fase, Startdato, Slutdato og Ejer som standard.Andre obligatoriske felter for aftaler kan indstilles i Konfiguration.
5.Indtast et navn til aftalen i det angivne Emne felt.
6. Vælg Relation for aftalen.Dette kan være en kontaktperson, kundeemne, kunde, medarbejdere osv.
7. Hvis relevant, vælg en Aktivitet fra dropdown-menuen eller opret en ny.
8.Indstil Fasen for aktiviteten.
9.Valgfrit kan du indtaste Sted for aftalen og tilføje en beskrivelse for flere detaljer.
10.Tildel en Ejer.Dette er den person, der er ansvarlig for aftalen.
11.Indtast det specifikke Start- og Slut tidspunkt og dato for aftalen.
12.Du kan vælge en Aftaletype fra dropdown-listen eller oprette en ny, hvis det er nødvendigt.
13.Hvis det er relevant, kan du markere aftalen som tilbagevendende ved at aktivere ''Er tilbagevendende'' skyderen, som bliver pink, når den er aktiv.
14.Hvis det er relevant, vælg de Deltagere, du vil invitere til aftalen.
15.Klik på Gem for at tilføje aftalen til din kalender.Den nyoprettede aftale vil nu vises i din kalender.
Du kan også oprette en aftale direkte fra et relationskort ved at vælge + Aftale.Eventuelle aftaler, der oprettes på denne måde, tilføjes automatisk til kalenderwidgeten, så de er synlige sammen med dine andre planlagte aktiviteter.
Hurtig oversigt
Du ved nu, hvordan du tilføjer en ny aftale til din kalender i Tribe.Denne proces hjælper dig med at holde din agenda organiseret og sikrer, at du aldrig går glip af en vigtig begivenhed.Med disse trin er det enkelt og klart at administrere dine møder og aftaler.
Vidste du? Du kan se, hvordan du gennemfører denne proces i videoen nedenfor.