Muligheder sidder i centrum af din salgsproces og repræsenterer de reelle salgsmuligheder, dit team arbejder på. Detaljer om muligheder definerer, hvilke oplysninger der indsamles og vises for hver salgsmulighed, hvilket hjælper dit team med at forblive synkroniseret og fokuseret. Dette konfigurationstrin hjælper dig med at beslutte, hvilke detaljer der betyder mest og skal være synlige, når du arbejder på en mulighed. I slutningen vil du have en visning af muligheder, der afspejler, hvordan dit team faktisk sælger.
Muligheder repræsenterer aktive salgsmuligheder, dit team administrerer. Oplysningerne, der vises på en mulighed, hjælper dit team med at forstå dens status og beslutte, hvad der skal gøres næste gang.
Detaljer om muligheder hjælper med at besvare spørgsmål som hvor stor en salgsmulighed er, hvornår den kan lukkes, hvem der er ansvarlig, og hvad næste skridt er. Målet med dette trin er at beslutte, hvilke oplysninger der skal være synlige og relevante, når man arbejder på en mulighed.
Du behøver ikke at få alt perfekt på én gang. At starte med det essentielle er nok.
Hvad er detaljer om muligheder?
Detaljer om muligheder er de oplysninger, dit team indsamler for hver salgsmulighed.De er de spørgsmål, dit CRM stiller dit salgsteam, når en mulighed oprettes eller opdateres.
Eksempler inkluderer:
Værdi af salgsmulighed
Forventet lukningsdato
Ejer af salgsmulighed
Kilde til muligheden
Sandsynlighed for lukning
Næste handling
Nogle felter eksisterer allerede i Tribe som standard.Du kan tilføje nye felter, justere eksisterende eller skjule felter, der ikke tilføjer værdi.
Start med et simpelt spørgsmål
Et godt udgangspunkt er at spørge dit team, hvilke oplysninger de altid ønsker at vide om en salgsmulighed.
Hvis et felt ikke hjælper dit team (prioritere arbejde, rapportere om salg eller administrere salgsmuligheder bedre), er det sandsynligvis ikke nødvendigt at være synligt.
De tre ting, du kan gøre i dette trin
I dette konfigurationstrin kan du:
Tilføj nye felter
Justér eksisterende felter
Skjul felter, der ikke tilføjer værdi
Tilføj nye felter
Tilføj felter, når dit team konsekvent leder efter oplysninger, der i øjeblikket mangler.
Eksempler inkluderer kilde til kundeemne, produkt- eller servicekategori, salgsmulighedstype, konkurrent og region eller marked.
Bemærk! Tilføj kun felter, som dit team faktisk vil udfylde. Flere felter betyder ikke en bedre CRM.
Gå til Konfiguration og vælg Aktiviteter.
2.Vælg Salgsmulighed.
3. Vælg Felter og derefter Administrer.
4.Rul til bunden og vælg + Tilføj felt.
5.Indtast navnet på det nye felt, som det skal vises for slutbrugerne.
6. Definer datatypen for feltet.
Justér eksisterende felter
Du kan tilpasse eksisterende felter, så de bedre matcher din arbejdsmetode.
Dette kan inkludere at omdøbe et felt, ændre om det er obligatorisk eller valgfrit, eller opdatere dropdown-muligheder.Små justeringer kan få systemet til at føles mere naturligt for dit team.
Gå til Konfiguration og vælg Aktiviteter.
Vælg Salgsmulighed.
Rediger det felt, du vil justere.
Skjul felter, der ikke tilføjer værdi
Ikke hver organisation har brug for hvert felt.Felter, der ikke bruges, kan skabe støj og bremse adoption.
Før du holder et felt synligt, skal du overveje, om det vil blive brugt i rapportering, hjælper salg med at prioritere arbejde, eller vil blive udfyldt konsekvent.Hvis ikke, er det fint at skjule det.
En renere grænseflade understøtter bedre adoption.
Gå til Konfiguration og vælg Aktiviteter.
Vælg Salgsmulighed.
Vælg Felter og derefter Administrer.
Aktivér Skjult muligheden for det felt, du vil skjule.
Husk at tænke på adoption
Hvert felt, du tilføjer, er noget, dit team skal tænke på og vedligeholde.
Hvis et felt ikke bruges i beslutninger eller rapportering, behøver det ikke at blive tilføjet endnu.Du kan altid udvide senere, når dit team er mere komfortabelt med at bruge systemet.
Hvordan succes ser ud
Ved slutningen af dette trin bør du have gennemgået detaljerne om muligheder, tilføjet, justeret eller skjult mindst ét felt, og have tillid til, at visningen af muligheder viser de oplysninger, dit team virkelig har brug for.
Hurtig oversigt
Du har gennemgået detaljerne om muligheder, der bruges i din salgsproces.Du kan nu tilføje, justere eller skjule felter baseret på, hvad dit team har brug for.Dette sikrer, at visningen af muligheder understøtter, hvordan dit team arbejder i dag.