Spring videre til hovedindholdet

Oprettelse af en salgsmulighed

Salgsmodulet i Tribe hjælper dig med at spore, administrere og afslutte dine salgsmuligheder fra første kontakt til underskreven aftale. Det holder alle relaterede oplysninger ét sted, inklusiv kundeinteraktioner, produkter, tilbud og opfølgninger. Du kan bruge denne funktion, når du håndterer flere aftaler, koordinerer med kolleger eller forudsiger fremtidige indtægter. Ved at følge denne guide vil du lære, hvordan du opretter, administrerer og fremmer salgsmuligheder ved hjælp af salgsmodulet.

Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.

sådan opretter du en salgsmulighed?

I Tribe kan en salgsmulighed oprettes på flere måder: fra en relation eller aktivitet, via et widget, eller ved at bruge knappen + Tilføj øverst på skærmen. Uanset indgangspunktet fungerer alle muligheder på samme måde, når de er oprettet.
​

Vi anbefaler at starte fra en kontakt eller relation whenever muligt, da dette automatisk opretter de korrekte links og kontekst.
​

Opret en salgsmulighed fra en kontakt

At starte fra en kontakt sikrer, at salgsmuligheden straks er knyttet til den rette relation, hvilket holder dit CRM struktureret og præcist.
​

Trin:

  1. Søg og åbn kontakten.

  2. Klik på knappen "+ Ny" under fanen Aktiviteter.

  3. Vælg salgsmulighed.

  4. Indtast de vigtigste oplysninger om muligheden.

  5. Vælg Gem og Åbn for at fortsætte.

Ved at oprette muligheden fra en kontakt forbliver alle relaterede aktiviteter, kommunikation og rapportering korrekt forbundet uden ekstra manuelt arbejde.

Form

Hvad vises på salgsmulighedsskærmen?

Salgsmulighedsskærmen giver dig et komplet overblik over alt relateret til en specifik aftale.Alle kommunikation og opfølgningshandlinger er knyttet her, inklusiv:

  • Opgaver

  • Aftaler

  • E-mails

  • Tilbud

  • Noter
    ​

Vigtige felter forklaret

  1. Fase
    Viser den nuværende fase af muligheden i din salgsproces.

  2. Mulighed %
    Angiver sandsynligheden for lukning, automatisk knyttet til den valgte fase.

  3. Estimeret beløb
    Den forventede værdi af muligheden, brugt til indtægtsprognoser.

  4. Kilde
    Viser hvor muligheden stammer fra, såsom en kampagne eller henvisning.

  5. Forventet ordre dato
    Bestemmer hvornår muligheden vises i din pipeline og prognose.

  6. Endelig fase
    Bruges til at markere muligheden somVundet,Tabt, ellerAnnulleret.

Bemærk! Prognosen vist i dashboards beregnes ved at multiplicereestimeret beløb medsandsynlighedsprocent.

Form

Hurtig oversigt

  • En salgsmulighed er det centrale sted at administrere en specifik aftale

  • Brug salgsmodulet til alle potentielle og aktive salg

  • Opret muligheder via knappen + Tilføj eller direkte fra en relation

  • Spor fremskridt, kommunikation og opfølgninger ét sted

  • Prognoser er baseret på det estimerede beløb og lukningssandsynlighed

At bruge salgsmuligheder konsekvent hjælper dig med at opretholde klarhed, forbedre samarbejdet og få præcise indsigter i din salgs-pipeline.
​

Besvarede dette dit spørgsmål?