Salg automatiseringer hjælper med at flytte muligheder fremad uden manuel arbejde. De er nyttige til at spare tid, holde data konsistente og sikre, at aftaler ikke bliver glemt. Du bruger dem, når dine salgsfaser er defineret, og din proces er ved at tage form. Ved at gennemføre dette trin vil du vide, hvilke automatiseringer du skal aktivere, og hvilke du skal planlægge til senere.
Hvorfor automatiseringer er vigtige
Når dine salgsfaser er defineret, hjælper automatiseringer dit team med at flytte aftaler fremad automatisk.
De hjælper dig med at:
Spar tid på gentagne opgaver
Hold data konsistente
Forhindre aftaler i at blive glemt
Understøt din salgsproces i baggrunden
Det er bedst at starte småt.Du kan altid udvide dine automatiseringer senere.
Hvad kan udløse en automatisering?
Automatiseringer kan starte fra forskellige begivenheder i din salgsproces.
Almindelige udløsere inkluderer:
En mulighed, der bevæger sig til en anden fase
En ny mulighed, der bliver oprettet
En mulighed, der er vundet eller tabt
Et felt, der bliver opdateret
Ejerskab, der ændres
Tidsbaserede udløsere (f.eks. hvis en aftale bliver i en fase for længe)
Dette gør det muligt for automatiseringer at støtte din proces på flere måder, ikke kun når en fase ændres.
Standard automatiseringer tilgængelige
Der er klar-til-brug automatiseringer tilgængelige.Nogle er faste og kan ikke deaktiveres.
Typiske eksempler inkluderer:
Indstiller lukke datoen automatisk, når en aftale er vundet
Sending interne meddelelser, når en aftale ændrer fase
Opretter opfølgningsopgaver for aftaleejeren
Opdaterer sandsynlighed når en fase ændres
Du kan også finde en standard automatisering, der sender en e-mail til kontakten, når et tilbud udløber næste dag.Du kan beslutte, om du vil bruge dette.
Ud over mulighedsautomatiseringer inkluderer Tribe forudbyggede automatiseringer til Lead Aktivitet.Disse er ikke aktiveret som standard, så vi anbefaler, at du gør det, hvis du bruger Lead aktiviteten.
Tilgængelige kundeemne automatiseringer
Tildel kundeemne til team: tildeler automatisk et kundeemne til et team eller teammedlem, når det når en bestemt status. Kræver teams under Administration B7 Brugerrettigheder B7 Teams.
Tildel opgave til medarbejder: når et kundeemne er kvalificeret, oprettes en opfølgningsopgave automatisk og tildeles.
Opret potentiel kunde og mulighed: når et kundeemne er kvalificeret, konverteres det automatisk til en potentiel kunde med en tilknyttet salgsmulighed.
Opdater kundeemnenavn: udfylder automatisk kundeemnenavnet ved hjælp af firmanavnsfeltet, hvilket forhindrer tomme indtastninger i din liste over kundeemner.
Tip: Som minimum skal du aktivere Opret potentiel kunde og mulighed. Uden det oprettes der ikke automatisk de efterfølgende poster, dit salgsteam har brug for, når et kundeemne kvalificeres.
Hvor kan man gennemgå tilgængelige automatiseringer
Gå til Konfiguration.
Vælg Basisdata.
Åbn Automatiseringer.
4.Gennemgå listen over automatiseringer, der ikke er aktiveret.
5.Aktiver enhver automatisering, du vil bruge.
Oprettelse af dine egne automatiseringer
Du kan også definere automatiseringer baseret på din egen arbejdsgang.
Almindelige eksempler inkluderer:
Opretter en opgave, når en aftale går ind i Forslag
Underretning til økonomi, når en aftale er vundet
Tildeling af muligheder automatisk
Sending påmindelser, når aftaler bliver for længe i en fase
Underretning til en salgsrepræsentant, når et nøglefelt ændres
Start med automatiseringer, der sparer tid, reducerer manuelt arbejde og forbedrer konsistensen.Undgå at tilføje for mange i starten.
Dokumenter dine automatiseringsideer
Hvis du allerede har ideer, skriv dem i et simpelt format: Trigger B7 Handling.
Eksempler:
Når en mulighed går til Forslag B7 opret en opfølgningsopgave
Når en aftale er markeret som Vundet B7 underret økonomi
Når en salgsmulighed forbliver 14 dage i en fase 4AC send en pelse
Du vil gennemgå disse idéer sammen med din kundeaktiveringschef og beslutte, hvilke automatiseringer der skal konfigureres først.
Hurtig oversigt
Du har gennemgået de automatiseringer, der er tilgængelige i Tribe, og identificeret, hvilke der tilføjer værdi til din proces.Du har også dokumenteret idéer til nye automatiseringer baseret på din arbejdsgang / workflow.Det betyder, at din pipeline nu er klar til at blive understøttet af automatisering på en struktureret måde.