Kommercielle relationstyper hjælper dig med at forstå, hvor kommercielt engageret en organisation eller person er inden for Tribe. De gør det muligt for dit team at prioritere salgsindsatsen og holde alle på samme side om, hvor hver kontakt står. Før du konfigurerer dem, bør du beslutte, hvilke typer du virkelig har brug for, og hvordan de vil blive brugt. Ved slutningen af denne guide vil du have en klar, praktisk opsætning, der understøtter en konsekvent salgsarbejde.
I Introduktion til salg i Tribe læste du artiklen "Kommercielle relationstyper: hvornår man skal bruge hvad". Den artikel forklarer betydningen og typisk brug af hver type.
Dette trin handler om at træffe praktiske valg. I stedet for at fokusere på teori, beslutter vi, hvilke typer du vil aktivere og bruge i Tribe.
Hvorfor dette trin er vigtigt
Kommercielle relationstyper hjælper dit team med hurtigt at forstå hvor kommercielt engageret en kontakt er og hvor salgsindsatsen skal fokuseres.
Note! Værdien kommer fra konsistens og enkelhed, ikke fra at have mange kategorier. Du bør kun aktivere de typer, dit team virkelig vil bruge i det daglige arbejde.
Tilgængelige relationstyper
Som standard understøtter Tribe følgende organisation-baserede kommercielle relationstyper:
Mistænkt
Potentiel kunde
Hot potentiel kunde
Kunde
Du behøver ikke at bruge dem alle.
Tribe understøtter også person-baserede relationstyper:
Individuel mistænkt
Individuel potentiel kunde
Individuel hot potentiel kunde
Individuel kunde
Hvis du kun arbejder B2B, har du ikke brug for de individuelle typer.Hvis du kun arbejder med enkeltpersoner, har du ikke brug for organisationstyper.Det er din opgave at beslutte, hvilke relationstyper der er relevante for din organisation.
Trin 1. Beslut, hvor detaljeret du vil være
Start med en simpel diskussion inden for dit team: Hvor meget forskel har I virkelig brug for mellem tidlige kontakter?
Nogle teams foretrækker detaljeret segmentering.Andre foretrækker en simpel struktur.Der er ingen rigtig eller forkert tilgang.Kun hvad der fungerer i praksis.
En simpel opsætning kan inkludere:
Potentiel kunde
Kunde
Dette fungerer godt, hvis du ønsker minimal kompleksitet.
En mere detaljeret opsætning kan inkludere:
Mistænkt
Potentiel kunde
Hot potentiel kunde
Kunde
Dette kan hjælpe med at prioritere outreach og fremhæve de mest lovende muligheder.
Tip! Start simpelt. Du kan altid udvide senere.
Trin 2. Aftal, hvornår typen skal ændres
Alignment er essentielt. Diskuter og enig:
Hvornår bliver en mistænkt en potentiel kunde?
Hvornår klassificerer vi nogen som en hot potentiel kunde?
Hvem er ansvarlig for at opdatere typen?
Hvis disse spørgsmål ikke besvares klart, vil opsætningen ikke blive brugt konsekvent.Hold reglerne enkle og lette at huske.
Trin 3. Udfordr kompleksitet
Før du aktiverer en relationstype, spørg:
Vil vi bruge dette i det daglige arbejde?
Hjælper dette os med at prioritere salg?
Vil vi rapportere om dette senere?
Hvis svaret er nej, så aktiver det ikke endnu.
Tip! Du kan altid aktivere yderligere typer senere, når din salgsproces modnes.
Anbefalet tilgang
For de fleste organisationer, der starter med Tribe, anbefaler vi at begynde med et lille sæt typer, fokusere på team alignment og optimere senere (baseret på reel brug).Enkle opsætninger er lettere at vedligeholde og mere tilbøjelige til at blive brugt korrekt.
Hvordan succes ser ud
Ved slutningen af dette trin bør du have:
En klar liste over aktive kommercielle relationstyper
Aftale om hvornår hver type skal bruges
Tillid til at opsætningen er praktisk og enkel.
Du er nu klar til at konfigurere disse relationstyper i Tribe.
Sådan konfigurerer du dette:
Åbn Konfiguration fra venstre menu.
2.Klik på Relationer.
3. Vælg den korrekte kolonne:
Brug Persontyper, hvis du arbejder med individuelle kunder.
Brug Organisationstyper, hvis du arbejder B2B.
4.Deaktiver de aktuelt aktive typer, du ikke har brug for.
5.Aktivér de ekstra typer, du har besluttet at bruge.
Hurtig oversigt
Du har nu valgt og konfigureret de kommercielle relationstyper, der passer til din organisation.Ved at holde opsætningen enkel og i overensstemmelse med dit team, sikrer du ensartet brug i det daglige salgsarbejde.Du kan udvide eller forfine strukturen senere, efterhånden som din proces udvikler sig.