Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedspladsen? Tjek denne artikel!

Pennylane integrationen forbinder Tribe CRM med din økonomiske administration for at holde kunder, produkter og fakturaer synkroniseret mellem begge systemer. Pennylane er en af de førende finansielle platforme i Frankrig, hvilket gør denne integration særligt relevant for virksomheder, der opererer på det franske marked. Dette er nyttigt, når du ønsker at reducere manuel dataindtastning og holde dine CRM- og regnskabsværktøjer i overensstemmelse. Ved at følge denne vejledning vil du være i stand til at aktivere forbindelsen, konfigurere de nødvendige kortlægninger og forstå, hvordan data synkroniseres mellem Tribe og Pennylane.

Indholdsfortegnelse

Hvad gør Pennylane integrationen?
Hvordan aktiverer jeg Pennylane connectoren?
Hvordan håndteres ændringer i data?
Hvilke data synkroniseres?

Hvad gør Pennylane integrationen?

Pennylane integrationen er en tovejs forbindelse mellem Tribe CRM og Pennylane.Når den er aktiveret, holder den automatisk kundeposter, produkter og fakturaer synkroniseret mellem begge platforme.

Relationssynkronisering

Når integrationen er aktiveret, indlæses kunder fra Pennylane automatisk i Tribe CRM under den indledende synkronisering.Der udføres en duplikatkontrol baseret på den unikke Pennylane ID.Hvis der ikke findes et match, udføres en yderligere kontrol baseret på e-mailadresse for private kunder eller momsnummer og registreringsnummer for organisationskunder.

Efter den indledende synkronisering opdateres nye kunder og ændringer til eksisterende kundeposter automatisk i begge retninger.

Produktsynkronisering

Integration understøtter tovejs produktsynkronisering.Duplikatkontroller udføres baseret på Pennylane produkt ID og ved produktkode eller reference.

Fakturasynkronisering

Fakturaer og deres linjer synkroniseres i begge retninger.Når en faktura oprettes eller opdateres i Tribe, sendes den til Pennylane i realtid.Ændringer i fakturabetalingsstatus, der foretages i Pennylane, trækkes automatisk tilbage til Tribe.

Kreditnotaer oprettet i Pennylane synkroniseres ind i Tribe som negative fakturaer og knyttes til den originale faktura.Den originale faktura markeres som krediteret i Tribe.

Vidste du det? Kreditnotaer kan kun flyde fra Pennylane til Tribe. For at opretholde korrekt betalings- og linklogik anbefaler vi at oprette kreditnotaer i Pennylane. Disse vil derefter synkroniseres tilbage til Tribe, hvilket sikrer, at posterne forbliver konsistente i begge systemer.

Hvordan aktiverer jeg Pennylane integrationen?

Før du aktiverer, skal du sørge for, at dine momsgrupper er konfigureret i både Tribe og Pennylane, og at eventuelle enheder, du bruger, er opsat i begge systemer.

instruktioner instruktion-for-instruktion:

Installer Pennylane integrationen.
Klik på Pennylane.
Klik på Aktiver.
Klik på Log ind til Pennylane.
Indtast dine Pennylane legitimationsoplysninger og klik på Fortsæt.
Klik på Giv adgang for at autorisere Tribe til at oprette forbindelse til din Pennylane konto.
Kortlæg dine Momsgrupper ved at vælge hvert relevant land og matche Pennylane momsrate til den tilsvarende Tribe momsgruppe.
Gennemgå og bekræft Enheder kortlægninger.Almindelige enheder foreslås automatisk; juster eller tilføj eventuelle brugerdefinerede enhedskortlægninger efter behov.
Klik på Start indledende synkronisering.

Bemærk: Mismatch i momsgrupper og ikke-kortlagte enheder er de mest almindelige årsager til synkroniseringsfejl. At fuldføre begge kortlægninger omhyggeligt, før du kører den indledende synkronisering, vil forhindre de fleste fejl.

Hvordan håndteres ændringer i data?

Ændringer foretaget i Tribe sendes til Pennylane i realtid.Ændringer foretaget i Pennylane trækkes ind i Tribe hver 15. minut via en planlagt synkronisering.

Sletning af data i ét system sletter aldrig dataene i det andet.

Når du deaktiverer en relation i Business Central, forbliver den aktiv i Tribe.

Når en relation markeres som tidligere i Business Central, markeres den også som tidligere i Tribe.

Hvilke data synkroniseres?

Person (individuel kunde)

Pennylane	Tribe
fornavn	Fornavn
efternavn	Efternavn (påkrævet)
e-mail	emailAdresse
Telefon	telefonnummer
Mobil	mobiltelefonnummer
adresse (split)	Gade
adresse (split)	Husnummer
adresse (split)
postnummer
by	By
land_alpha2	Land

Organisation (kunde)

Pennylane	Tribe
navn	Navn (påkrævet)
e-mail	emailAdresse
Websted	Websted
Telefon	Telefonnummer
	Momsnummer
	Gade
	Husnummer


by	By
	Land
	Gade
	Husnummer


	By
	Land

Produkt

Pennylane	Tribe
etiket	Navn
Reference	Kode
Beskrivelse	Beskrivelse




valuta	valuta

Faktura

Pennylane	Tribe
kunde	Relation
	Nummer
	Reference
etiket	Emne
dato	Dato
frist	Udløbsdato
rabatt	Rabatsats
valuta	valuta
status	Status
betalt	Betalt
udkast	Udkast

Produktlinjer

Pennylane	Tribe
etiket	Beskrivelse
Beskrivelse	Ekstra beskrivelse
antal	Antal
produkt_id	Produkt.[ExternalID]
enhedspris	Pris
rabatt	Rabatsats
moms_sats	Momsgruppe

Kreditnota

Pennylane	Tribe	Retning
kunde	Relation	Ind
faktura_nummer	Nummer	Ind
ekstern_reference	Reference	Ind
etiket	Emne	Ind
dato	Dato	Ind
frist	Udløbsdato	Ind
rabatt	Rabatsats	Ind
valuta	valuta	Ind
krediteret_faktura	KrediteretFaktura	Ind

Hurtig oversigt

Pennylane-integrationen forbinder Tribe CRM med din økonomiske administration og holder kunder, produkter og fakturaer synkroniseret mellem begge systemer.Ændringer foretaget i Tribe sendes til Pennylane i realtid, mens ændringer foretaget i Pennylane hentes ind i Tribe hver 15. minut.At fuldføre momsgruppen og enhedsmappingerne før den første synkronisering er det vigtigste skridt for at sikre en glat opsætning.

Hvordan opsætter jeg Pennylane integrationen med Tribe CRM?