Tilbudsskabeloner hjælper dig med at sende konsistente, professionelle tilbud uden at skulle bygge dem op fra bunden hver gang. De sikrer, at de korrekte oplysninger, layout og branding automatisk vises, når du forbereder et tilbud. Dette er nyttigt, når du regelmæssigt giver tilbud til forskellige kundetyper eller ønsker at standardisere dine salgsdokumenter. Ved at følge denne vejledning vil du lære, hvordan du opretter og tilpasser tilbudsskabeloner, så din tilbudsproces forbliver præcis og effektiv.
Hvad gør tilbudsskabeloner?
Tilbudsskabeloner bestemmer, hvordan dit tilbud ser ud, og hvilke oplysninger der er inkluderet.De styrer elementer som overskrifter, fodnoter og produktlinjer og fletter automatisk de korrekte kundeoplysninger ind i dokumentet.
Du kan oprette forskellige skabeloner til organisationer og enkeltpersoner.Dette sikrer, at de rigtige forretnings- eller personlige oplysninger indsættes automatisk, når du sender et tilbud.
Konfiguration af tilbudsskabeloner
Tilbudsskabeloner administreres i salgs konfigurationsområdet, hvor du kan justere tilbudsindstillinger og vedligeholde dine tilgængelige skabeloner.
Åbn og tilpas en tilbudsskabelon
Naviger til Konfiguration.
Vælg Salg.
3. Justér tilbudsindstillingerne efter behov, herunder:
Valideringsperiode
Standard dokumentnavn
Baggrund for tilbudsunderskriftsiden
Vælg, hvis prisliste kan justeres pr. relation
Vælg, hvis du ønsker at vise knappen til at anmode om ændringer
Vælg, hvis du ønsker at vise afvisningsknappen
4.Udforsk skabelonfanerne:
Standard skabeloner til fulde tilbud
Delvise skabeloner til genanvendelige sektioner
5.Der er to standard tilbudsskabeloner tilgængelige.Sørg for, at du vælger den passende type:
Organisationsskabelon (B2B) (inkluderer forretningsadresse og postnummer)
Individuel skabelon (B2C) (inkluderer privat adresse og navn)
6. Åbn en skabelon for at redigere den.
7. Gennemgå de standard felter som relation, adresse, tilbudsnummer og produktlinje.Disse flettes automatisk, når tilbuddet sendes.
8.For at tilføje et nyt element, klik på + knappen.
Tilføjelse af et felt
Klik på skabelonen, hvor du vil tilføje feltet.
Klik på Tilføj felt.For eksempel vil vi tilføje et valideringsdatofelt til skabelonen.
3. Gennemgå listen over tilgængelige felter, som inkluderer foruddefinerede og brugerdefinerede muligheder.Felter er grupperet efter kategori, og de mest anvendte vises under Generelt.
4.Vælg det nødvendige felt.I dette tilfælde, Gyldig indtil.
Indsætte en overskrift
For at indsætte en overskrift, klik på + ved siden af Overskrift..
2.For at slette den eksisterende overskrift, klik på Fjern blok.
3. For at tilføje et nyt headerbillede, vælg +, Gennemse alle, og klik derefter på Billede.Justér justering og størrelse og tilføj overskriftstekst, hvis det er nødvendigt.
Indsætte en fodnote
Basisindstillinger inkluderer en forudindstillet fodnote, der henter oplysninger fra kundens organisationskort. Dette kan redigeres ved at klikke på Fodnote..
2.På venstre panel, konfigurer tilbudsindstillinger som:
Hvis det er standard
Hvis det er inaktivt
Hvis det har filnavneskabelon
Margener
Kategori
Skrift
Sprog (basisindstillingen er engelsk)
Kode
3. Hvis relevant, vælg en Standard e-mailskabelon for automatisk at inkludere, når du sender tilbuddet.
Genbrug af skabelonsektioner
For at tilføje en sektion fra en eksisterende skabelon til en ny, brug Kopier funktionen til højre.
2.Gå tilbage til skabeloner og klik på Tilføj skabelon.
3. Vælg et sprog.
4.Indtast et navn til skabelonen.
5.Tildel en standard e-mailskabelon, hvis det er nødvendigt.
6. Den nye skabelon åbner klar til redigering.
7. Indsæt kopierede elementer ved hjælp af Indsæt-knappen, hvor det er nødvendigt.
8.Sørg for at indtaste Emne efter at have kopieret en skabelon, da dette felt ikke er inkluderet, når skabelonen duplikeres.
Bemærk! Indsættelse af kopierede sektioner erstatter eksisterende indhold i den sektion. Der er ingen fortryd, så tjek før du erstatter.
Hurtig oversigt
Du kan nu oprette og tilpasse tilbudsskabeloner for at kontrollere, hvordan dine tilbud ser ud, og hvilke oplysninger de inkluderer.Skabeloner hjælper med at sikre ensartet branding, nøjagtige kundedata og hurtigere oprettelse af tilbud.At bruge dem holder dine salgsdokumenter klare, pålidelige og effektive at producere.