Vedhæftninger giver dig mulighed for at gemme og linke vigtige filer direkte til dine CRM-data. En vedhæftning kan være en hvilken som helst fil, såsom en aftale, billede, dokument eller præsentation, hvilket sikrer, at relevant information altid er tilgængelig i den rette kontekst.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
En vedhæftning er en fil, der er knyttet til en Relation (Organisation, Kontakt) eller en Aktivitet (såsom en Salgsmulighed). Ved at vedhæfte filer direkte, hvor de hører hjemme, holder du alle støttedokumenter organiseret og nemme at finde.
Hvordan tilføjer jeg en vedhæftning?
1. Åbn en Relation eller Aktivitet.
2. Klik på knappen + Vedhæftning.
3. Tilføj dine lokale fil(er) som en vedhæftning.
4. Indtast valgfri noter.
5. Vælg Gem.
Når den er gemt, er vedhæftningen sikkert linket til den valgte Relation eller Aktivitet.
Efter oprettelse vises vedhæftninger under afsluttede Aktiviteter (Klar) og er let tilgængelige for alle brugere med de rette rettigheder. Dette sikrer, at filer forbliver knyttet til den rette kontekst og kan findes senere uden at skulle søge gennem eksterne systemer.
For at kunne downloade filen fra Tribe, klik på navnet på vedhæftningen:
Hurtig oversigt
Vedhæft filer direkte til den Aktivitet eller Relation, de tilhører.
Brug valgfri noter til at forklare formålet eller relevansen af filen.