En note er en særlig type aktivitet, der bruges til at logge information, en kort optegnelse af information eller resultater. Noter hjælper med at fange konteksten bag kundeinteraktioner. Mens pipelines og dashboards viser fremskridt, afslører noter hensigt, bekymringer og beslutningsgrundlag, der former resultater.
Forskellige teams er afhængige af noter til forskellige formål. For eksempel mødenoter og opkaldsresuméer: Mødenoter opsummerer diskussioner med kunder eller potentielle kunder. De fanger mål, bekymringer, indvendinger og beslutninger truffet under opkald. Mødenoter gør det muligt for andre at forstå resultater uden at lytte til optagelser.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
Der er to måder at arbejde med noter på:
1. Noter knyttet til en specifik aktivitet (som en opgave eller aftale).
2. Selvstændige (globale) noter.
At forstå hvornår man skal bruge hver type vil hjælpe dig med at holde dit CRM rent og velorganiseret.
1. Noter inden for aktiviteter (anbefalet)
Noter kan oprettes inde i en anden aktivitet, såsom en opgave eller en aftale. Når en note relaterer sig direkte til en specifik handling, møde eller opfølgning, er dette altid den anbefalede tilgang.
Hvorfor oprette noter inden for en aktivitet ?
Noten er automatisk knyttet til sin kontekst (opgave eller aftale).
Information er lettere at finde senere.
Dit relationskort forbliver struktureret og logisk.
Du opretter effektivt et system, der ligner mapper inden for Tribe.
For eksempel :Mødenoter gemt inde i en aftale.
Opfølgningsdetaljer tilføjet til en opgave.
Beslutninger eller resultater dokumenteret direkte, hvor de opstod.
Ved at holde noter knyttet til deres relaterede aktiviteter, sikrer du, at information forbliver meningsfuld og let at spore.
Hvordan opretter jeg en note ?
1. Gå til placeringen af aktiviteten (opgave eller aftale).
2. Klik på Tilføj en note… lige under aktiviteten.
3. Indtast noteteksten.
4. Brug formatering hvis nødvendigt.
5. Vælg Gem.
Noter kan redigeres (eller slettes) senere ved at vælge blyantikonet.
2. Selvstændige (globale) noter
Hvis en note ikke er relateret til en specifik opgave eller aftale, kan du oprette en selvstændig note ved at bruge + Note knappen.
Disse noter lever uafhængigt på relationskortet og kan markeres som favoritter for at blive fastgjort til skærmen for øjeblikkelig synlighed.
Hvornår er selvstændige noter nyttige ?
Selvstændige noter er ideelle til information, der skal skille sig ud eller gælde bredt, såsom:
En kontakt, der midlertidigt er på sygeorlov.
Særlige håndteringsinstruktioner eller advarsler.
Vigtig baggrundsinformation, der altid skal være synlig.
Midlertidige situationer, der kræver ekstra opmærksomhed.
For eksempel, at fastgøre en note om en kollegas fravær sikrer, at den er straks synlig, når du åbner relationskortet - ingen søgning nødvendig.
Hvordan opretter jeg en selvstændig note ?
1. Åbn/Søg en relation eller aktivitet.
2. Klik på + Note.
3. Indtast noteteksten.
4. Brug formatering hvis nødvendigt.
5. Vælg Gem.
Selvstændige noter vises under afsluttede aktiviteter (Klar) og kan redigeres ved at vælge blyantikonet.
Hver note inkluderer også et Tre prikker-menu, hvor du kan slette den selvstændige note, se hvor ofte den er blevet set, eller åbne revisionssporet (aktivitetslog).
Hvordan sætter jeg en selvstændig note som favorit ?
At sætte selvstændige noter som favoritter hjælper dig med at holde vigtig information let at finde inden for en travl tidslinje. Denne funktion giver dig mulighed for at fremhæve specifikke noter, så de vises øverst på tidslinjen for hurtigere adgang. Du kan bruge dette, når en note indeholder vigtige instruktioner, opdateringer eller påmindelser, du ofte skal referere til.
Enhver bruger kan sætte en note som favorit for sig selv. Du kan kun fjerne favoritter, som du personligt har tilføjet.
Trin-for-trin instruktioner :
1. Åbn/Søg posten (relation eller aktivitet), hvor noten er placeret.
2. Find den note, du vil markere som vigtig i tidslinjen.
3. Klik på hjerteikonet øverst til højre for noten.
4. Bekræft, at noten nu vises øverst på din tidslinje (Favoritter).
For at fjerne en favorit, klik på hjerteikonet igen på den samme note.
Hurtig oversigt
Brug noter inden for opgaver eller aftaler, når noten relaterer sig til en specifik aktivitet.
Brug selvstændige noter til vigtig, generel information, der har brug for høj synlighed.
Fastgør eller sæt favoritter på selvstændige noter for at fremhæve (kritisk) information.
At bruge noter på denne måde holder dit CRM struktureret, søgbart og effektivt for alle, der arbejder i Tribe.