Når grundlæggende er klart, kan du nu oversætte din salgsmetode til en struktureret opsætning inde i Tribe. I denne instruktion definerer du, hvordan aftaler skrider frem, hvordan relationer kategoriseres, og hvilken information der indsamles undervejs.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
Indholdsfortegnelse
Definer din salgsproces — inklusiv kundeemne styring
Definer kommercielle relationstyper
Sådan bruger og definerer du salg pipelines
Definer salg faser
Definer mulighedsdetalje felter
Gennemgå og opret automatiseringer — inklusiv kundeemne automatiseringer
1. Definer din salgsproces
Før du definerer din salgsproces, overvej først et spørgsmål: vil du have indgående kundeemner til at lande i Tribe? Kundeemne aktiviteten er aktiv som standard og giver dit team en simpel, separat pipeline til at indfange og kvalificere indgående kontakter — før de nogensinde kommer ind i din formelle salgsstragt.Du behøver ikke at opbygge denne pipeline selv; standard kundeemne aktivitet er klar til brug lige ud af boksen.Beslut, hvilke felter og automatiseringer der giver mening for dit team.Hvis du ikke arbejder med indgående kundeemner, skal du blot deaktivere kundeemne aktiviteten i dine modulindstillinger.
Når det er besluttet, kortlæg de vigtigste faser, dine muligheder går igennem, fra første kontakt til lukning.At holde dette simpelt i starten hjælper dit team med hurtigt at tilpasse sig og gør fremtidige forbedringer lettere.
2. Definer kommercielle relationstyper
Næste, beslutter du, hvilke kommercielle relationstyper du virkelig har brug for, og hvordan de vil blive brugt.Ved at tilpasse dem til dit teams daglige arbejde, sikrer du, at de anvendes konsekvent.
Bemærk: Kundeemne og individuel kundeemne relationstyper er blevet erstattet af kundeemne aktiviteten. Når du konfigurerer dine relationstyper, behøver du ikke længere at inkludere disse i din opsætning.
3. Sådan bruger og definerer du salg pipelines
Pipelines strukturerer, hvordan indtægter flyder gennem din organisation. De fleste teams bruger en enkelt pipeline, men separate pipelines kan hjælpe, når salgsprocesser virkelig adskiller sig.
Målet er at vælge den struktur, der bedst afspejler, hvordan du sporer indtægter.
4. Definer salg faser
Salg faser oversætter din proces til synlige milepæle.Hver mulighed bevæger sig gennem disse faser, hvilket giver dit team fælles synlighed på aftale fremskridt og næste skridt.
Læs: Definer salg faser
5. Definer mulighedsdetalje felter
Muligheds felter bestemmer, hvilken information der indsamles for hver aftale.Ved kun at konfigurere det, der virkelig betyder noget, sikrer du, at muligheder forbliver klare, relevante og nemme at bruge.
6. Gennemgå og opret automatiseringer
Endelig gennemgår du, hvor automatisering kan støtte din proces.Automatiseringer hjælper med at reducere manuelt arbejde, holde data konsistente, og sikre, at muligheder ikke stopper op.
Kundeemne automatiseringer: Udover mulighedsautomatiseringer inkluderer Tribe forudbyggede automatiseringer til kundeemne aktiviteten. Disse konfigureres separat underKonfiguration Aktiviteter Kundeemne Automatiseringer. Gennemgå og aktiver disse, før dit team begynder at arbejde med kundeemner.
Hurtig oversigt
Ved at fuldføre instruktion 2, afspejler dit system nu, hvordan dit team faktisk sælger.Næste forbereder du, hvad du sælger.
Fortsæt til næste instruktion: Konfigurer hvad du sælger