Velkommen til Tribe!
Denne artikel samler alle træningsvideoer, der vil hjælpe dig med at komme i gang med at arbejde i Tribe dagligt.
Videoerne er korte, praktiske og designet til slutbrugere. De guider dig gennem de vigtigste dele af systemet, herunder navigering i Tribe, håndtering af relationer, opfølgning på opgaver og aftaler, håndtering af e-mailkommunikation og brug af dashboards for at holde styr på dit arbejde.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
Vi anbefaler at se videoerne i den foreslåede rækkefølge og tage dig tid til at øve undervejs.Tribe fungerer bedst, når det bruges konsekvent, og disse videoer fokuserer på at hjælpe dig med at forstå hvordan du arbejder med systemet i dine daglige aktiviteter.
Trin 1. Navigering i Tribe
En klar oversigt starter med at vide, hvor du skal kigge.I dette trin lærer du, hvordan navigeringen i Tribe er struktureret, fra dit arbejdsområde og dashboards til relationer og indstillinger.At forstå denne struktur hjælper dig med at finde information hurtigt, holde systemet organiseret og arbejde effektivt uden unødvendig kompleksitet.
Opgave
Find en eksisterende relation og gennemgå dens data.Identificer eventuelle manglende detaljer og tilføj dem, hvis det er nødvendigt.
Gennemgå de tilgængelige dashboards og skjul dem, der ikke er relevante for dig.
Klik gennem widgets på dashboards og udforsk de underliggende data.
Trin 2. Tilføjelse af Relationer i Tribe
Relationer er fundamentet for at arbejde i Tribe.I dette trin lærer du, hvordan organisationer og personer er struktureret, hvordan relationstyper definerer de oplysninger, du indsamler, og hvordan du korrekt opretter og linker relationer.Dette sikrer, at dine data forbliver nøjagtige, undgår dubletter og forbliver tilgængelige for alle i dit team.
Opgave
Opret en ny organisation.
Før du tilføjer en kontaktperson, skal du tjekke, om den person allerede findes i Tribe.
Tilføj kontaktpersonen til den nye organisation.
Link den samme kontaktperson til en anden organisation.
Marker den relation som tidligere.
Trin 3. Oprettelse og Opfølgning på Opgaver
Opgaver hjælper med at holde arbejdet organiseret og opfølgninger på sporet i Tribe.Her lærer du, hvordan du opretter, tildeler og linker opgaver til relationer og aktiviteter, så hver handling har kontekst, og ansvaret er klart.At fuldføre opgaver holder dit arbejde synligt for teamet og sikrer, at intet bliver glemt.
Opgave
Opret en opgave, udfyld alle detaljer og tildel den til dig selv.
Tilføj en note til opgaven.
Bekræft, at opgaven vises i din opgaveliste.
Send opgaven videre til en kollega.
Fuldfør opgaven, når den er færdig.
Trin 4. Oprettelse og Opfølgning på Aftaler
Aftaler hjælper med at strukturere møder og opfølgninger i Tribe.Dette er et vigtigt trin: du vil lære, hvordan du planlægger aftaler, linker dem til relationer og aktiviteter, og holder dem synlige i kalenderen.Ved at indfange noter og opfølgningshandlinger sikrer aftaler, at aftaler er klare og deles på tværs af teamet.
Opgave
Opret en aftale, der er knyttet til en relation, og udfyld alle detaljefelter.
Tilføj en note til aftaleaktiviteten.
Bekræft, at aftalen vises i din Tribe-kalender.
Hvis ønskes, kan du forbinde din Outlook- eller Google-kalender og bekræfte, at aftalen også er synkroniseret der.
Marker aftalen som Færdig, når den er blevet afsluttet.
Trin 5. Send og arkiver e-mails i Tribe
E-mails holder kommunikationen forbundet og gennemsigtig i Tribe.Du vil lære, hvordan du sender, arkiverer og linker e-mails til de rigtige relationer og aktiviteter, så al korrespondance opbevares ét centralt sted.Denne tilgang forhindrer, at information går tabt og giver teamet et komplet overblik over hver relation.
Opgave
Send en e-mail til dig selv som en test.Note: denne e-mail vil blive sendt, så brug ikke en rigtig relationsadresse.
Brug en e-mailskabelon og/eller en standardtekst, når du skriver e-mailen.
Tjek om Outlook- eller Gmail-tilføjelsen allerede er aktiv.Hvis ikke, aktiver den selv eller kontakt din administrator for at aktivere integrationen.
Arkiver en eksisterende e-mail fra din postkasse i Tribe og verificer, at den vises som en afsluttet aktivitet på det relevante relationskort.
Trin 6. Brug af dashboards, widgets og visninger
Dashboards giver dig et klart overblik over nøgleinformation i Tribe.Du vil opdage, hvordan dashboards, widgets og visninger arbejder sammen for at fremhæve det, der betyder mest, så du kan forblive fokuseret og produktiv.Tilpasning og udforskning af dashboards sikrer, at din arbejdsgang / workflow er effektiv og tilpasset dit teams behov.
Opgave
Gennemgå de tilgængelige dashboards og skjul dem, der ikke er relevante for dig.
Udforsk de tilgængelige widgets og visninger på dine dashboards.
Åbn widgetbiblioteket og tilføj relevante widgets eller visninger til dit Mit arbejdsområde dashboard eller til andre dashboards, du bruger ofte.
Hvis en widget, visning eller kolonne i en visning mangler, så drøft dette med din administrator.
Hurtig opsummering
At forstå hvorfor visse valg træffes i din Tribe-opsætning er lige så vigtigt.Af den grund anbefaler vi at kontakte den interne ejer af dit CRM for yderligere kontekst og vejledning.
Brug denne artikel som din go-to reference, når du har brug for en hurtig opfriskning eller når du onboarder nye kolleger.Det er designet til at støtte dig gennem hele din rejse med Tribe og hjælpe dig med at opbygge selvtillid i brugen af systemet.
Lad os komme i gang!
Fortsæt med at lære: Brug af Salgsmodulet i 5 nemme trin