Når dine muligheder og tilbud kører, hjælper rapportering dig med at forstå, hvad der faktisk sker i din pipeline. I denne instruktion udforsker du, hvordan Tribes standardrapporter og dashboards giver dig indsigt i din indgående pipeline, salgsfremskridt, forventninger til indtægter og teamets præstation. Disse indsigter hjælper dig med at styre din kundeemne- og salgsproces og træffe bedre beslutninger baseret på reelle data.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
1. Brug af Lead dashboard NYT
Lead dashboardet giver dig et realtidsoverblik over din indgående pipeline.Du kan skifte mellem en listevisning til filtrering og sortering, et Kanban-board for et visuelt overblik over, hvor hver kundeemne står i kvalifikationsprocessen, eller en dashboardvisning.
Ved regelmæssigt at gennemgå Lead dashboardet holder dit team sig opdateret om ny indgående interesse og sikrer, at ingen kundeemner forbliver ubehandlede.
Se: Brug af Standard Lead Dashboard
2. Brug af Standard Salgsdashboard
Standardrapporter giver dig indsigt i din pipeline, forventet omsætning og salgsfremskridt.
Ved at gennemgå dem regelmæssigt hjælper du dit team med at holde sig informeret og træffe beslutninger baseret på reelle salgsdata.
Hurtig oversigt
Ved at bruge standard salgs- og Lead dashboardet i Tribe får du et klart overblik over din pipeline og indtægter.Sammen giver de dig indsigt i hele tragten — fra indgående kundeemne til lukket salg.Dette hjælper dig med at overvåge dine muligheder og følge fremskridtene i din salgsproces med selvtillid.
Fortsæt til næste instruktion: Opsæt salgsroller og tilladelser