Tribes fanebaserede brugergrænseflade er en redesignede postvisning, der organiserer information i klare, fokuserede sektioner i stedet for en enkelt lang side. Det reducerer behovet for at scrolle og gør det lettere at finde det, du har brug for i dit daglige arbejde. Du kan bruge det, når du gennemgår en kundepost, logger en aktivitet eller tjekker relaterede kontakter og aftaler. Ved at følge denne guide vil du forstå, hvordan det nye layout fungerer, hvad hver fane indeholder, og hvordan du navigerer i grænsefladen med selvtillid.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør den fanebaserede brugergrænseflade?
Det nye layout i et overblik
Headeren
Dashboard-fanen
Trin for trin
Mere om widgetbiblioteket
Aktivitetsfanen
Før & Efter
Relationsfanen
Før & Efter
Detaljer fanen
Før & Efter
Sidebaren
Redigering af detaljerne i sidebaren
Hvad er flyttet, og hvor finder jeg det nu
Hvordan skifter jeg tilbage til den klassiske brugergrænseflade?
Hurtig oversigt
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er fanebaseret brugergrænseflade?
Den fanebaserede brugergrænseflade erstatter den tidligere enkelt-sides postvisning, som krævede betydelig scrolling og viste en stor mængde information på én gang.Det nye layout opdeler hver post i fire dedikerede faner - Dashboard, Aktiviteter, Relationer og Detaljer - så kun relevant information vises på ethvert givet tidspunkt.En vedholdende sidebar til højre viser den vigtigste postinformation uanset hvilken fane du ser på.
Den fanebaserede brugergrænseflade gælder for alle typer poster i Tribe, fra salgsmuligheder og projekter til arbejdsordrer og videre.Tribe husker også, hvilken fane du var på, da du sidst så en post, så når du åbner den igen, fører det dig direkte tilbage til, hvor du slap.
Det nye layout i et overblik
Hver post er nu organiseret i fire faner:
Fane | Hvad du vil finde der |
Dashboard | Nøglemålinger og KPI-widgets for posten |
Aktiviteter | En tidslinje over alle interaktioner, med en ny gittervisningsmulighed |
Relationer | Kontakter og relaterede poster, nu søgbare og filtrerbare |
Detaljer | Alle felter, organiseret i underfaner i stedet for én lang scrollbar side |
Hver fane kan have underfaner tilgængelige for specifikke kategorier eller feltgrupper.Dette varierer afhængigt af hvilke felter der er aktiveret, og hvilken slags post du ser på.
En sidebar til højre forbliver synlig hele tiden, uanset hvilken fane du er på, hvilket giver dig hurtig adgang til den vigtigste information.
Headeren
Headeren er blevet forenklet til kun at vise postnavn, logo, relationstype og handlingsknapper.Dette gør den mere kompakt og bedre egnet til mindre skærme.
Kontaktoplysninger, der tidligere blev vist i headeren, er flyttet til sidebaren og Detaljer fanen, hvor de er lettere at finde.
Dashboard-fanen
Dashboard fanen er en ny tilføjelse til Tribe.Det giver dig mulighed for at oprette widgets, der er specifikke for den enhed, du ser på - såsom en kunde, et projekt eller en salgsmulighed - så du får et hurtigt overblik over, hvad der sker med den post ved et blik.
Nedenfor er et par eksempler på widgets, du kan tilføje:
Værdi i pipeline
Gennemsnitlig salgsværdi
Sentimentanalyse
Bemærk: Sentimentblokken, som tidligere blev vist som en sektion på postens side, er også flyttet til denne fane.
Trin for trin:
Tilføjelse og arrangement af widgets
Adminbrugere kan tilføje, fjerne, ændre størrelse på og omarrangere widgets for at imødekomme deres teams behov.
Åbn en post og naviger til Dashboard fanen.
Vælg blyantikonet for at gå ind i redigeringstilstand.
Vælg Tilføj widget
Dette åbner widgetbiblioteket.Find og klik på den widget, du vil tilføje.
Træk widgets for at omarrangere dem efter behov.
Vælg Gem layout for at gemme dine ændringer.
Håndtering eller sletning af en widget
Åbn en post og naviger til dashboard-fanen.
Vælg blyantikonet for at gå ind i redigeringstilstand.
Vælg de tre prikker på den widget, du vil administrere eller slette.
Vælg den relevante handling.
Hvis du sletter en widget, skal du vælge Gem layout for at bekræfte ændringen.
Mere om widget-biblioteket
Widget-biblioteket er, hvor du vælger, hvilke widgets der skal tilføjes til dashboardet for en bestemt posttype.Det er tilgængeligt fra dashboard-fanen, når du er i redigeringstilstand.
Bemærk: Widgets tilføjes på posttype-niveau, ikke for individuelle poster. At tilføje en widget til dashboardet for en salgsmulighed betyder, at den widget vil vises på hver salgsmulighed post i dit miljø. Det samme gælder for enhver anden posttype, såsom kunde eller projekt.
Biblioteket er organiseret i tre kategorier:
Aktivitetsfanen
Aktiviteter-fanen samler hele aktivitetsloggen for en post.Flere ændringer er foretaget for at forbedre, hvordan du arbejder med aktiviteter.
Ny "+ aktivitet"-knap
Den forrige+ Ny-knap er blevet erstattet med en+ Aktivitet-dropdown. Standard aktivitetstyper — Note, Opgave, Aftale og Vedhæftning — vises først, efterfulgt af eventuelle modul-specifikke typer, der er relevante for din opsætning.
Underfaner
Sammen med tidslinjen er aktiviteter nu også organiseret i underfaner.Disse giver dig mulighed for at navigere direkte til en specifik kategori af information, såsom Fakturaer, Produkter eller Nøglekontakter.De viste underfaner varierer afhængigt af, hvilke typer aktiviteter der er logget for den pågældende post.
Tidslinje og Gittervisning
Du kan skifte mellem to måder at se aktiviteter på.Den velkendtetidslinjevisning forbliver tilgængelig, og en nygittervisning er blevet tilføjet. Gittervisningen præsenterer aktiviteter i et tabelformat, hvilket gør det lettere at scanne og søge gennem et stort antal poster.
Renere tidslinje
Tidslinjen er visuelt forenklet for lettere læsning.Et par muligheder hjælper dig med at kontrollere, hvad du ser:
Vælg kommentarikonet for at vise eller skjule alle noter.
Vælg filterikonet for at udvide filterlinjen og filtrere aktiviteter efter type.Filtre er skjult som standard for at holde visningen overskuelig.
Aktiviteter Før & Efter
Før:
Efter:
Relationsfanen
Relations-fanen viser kontakter og relaterede poster alt sammen ét dedikeret sted. På enheder, der kan have en lang liste af kontakter, såsom kunde, kan du se kontakterne i en listevisning med indbygget søgning og filtrering. Dette erstatter den tidligere usorterede liste, hvilket gør det betydeligt lettere at finde en specifik relation.
Relationer Før & Efter
Før:
Efter:
Detaljefanen
Detaljer-fanen indeholder alle felter, der er knyttet til den tilsvarende post, nu organiseret i underfaner som Generelt, Økonomisk og Kommunikation, i stedet for én kontinuerlig side.De tilgængelige underfaner varierer afhængigt af den type post, du ser på, og hvilke felter der er aktiveret i dit miljø.
Detaljer Før & Efter
Før:
Efter:
Sidepanelet
Sidepanelet løber langs højre side af hver post og forbliver synligt, uanset hvilken fane du er på.Det viser de vigtigste oplysninger om posten hele tiden, hvilket giver dig hurtig adgang til nøgleoplysninger uden at navigere væk fra din nuværende visning.
Sidepanelet inkluderer altid Detaljer. Afhængigt af typen af post og hvilke felter der er aktiveret, kan det også vise yderligere nyttige sektioner såsom Kontakter, Produkter, Børnekonti, Etiketter, Projektmedlemmer eller et kort over en gemt placering.
Vælg Åbn i fane i sidepanelet for nemt at navigere til den fane, der indeholder de specifikke oplysninger.
Redigering af detaljerne i sidepanelet
Admin-brugere kan justere, hvilke felter der vises i sidepanelet, og i hvilken rækkefølge.
Vælg de tre prikker og vælg Rediger.
Vælg blyant-ikonet ved siden af et felt for at ændre det.
Vælg skraldespand-ikonet for at fjerne et felt fra sidepanelet.
For at ændre rækkefølgen af felter, tag fat i træk-håndtaget på venstre side af et felt og slip det i den ønskede position.
Vælg Gem for at gemme ændringerne.
Bemærk: Ændringer til sidepanelet anvendes på tværs af alle poster af den pågældende enhedstype, så eventuelle justeringer vil påvirke alle brugere, der ser den posttype.
Hvad er flyttet, og hvor finder jeg det nu
Tabellen nedenfor opsummerer de vigtigste elementer, der har ændret placering i det nye layout.
Hvad leder du efter | Hvor finder jeg det nu |
Sentimentblok | Dashboard-fane |
Aktivitetstidslinje | Aktivitetsfane |
+Ny knap | + Aktivitet knap i Aktivitetsfanen |
Aktivitetsfiltre | Filterknap i Aktivitetsfanen |
Relationer og kontaktoplysninger | Relationsfane |
Alle detaljer | Detaljer-fane - feltgrupper er opdelt i underfaner |
Bemærk: Nogle elementer, der tidligere blev vist som separate blokke på posten, kan nu vises som underfaner inden for den relevante fane. Hvis du ikke kan finde en blok, du tidligere har brugt, skal du tjekke underfanerne iAktiviteter,Relationer ellerDetaljer fanen først.
Sådan skifter du tilbage til den klassiske UI
Hvis du på noget tidspunkt har brug for at vende tilbage til den tidligere grænseflade, skal du bruge skifteknappen i øverste højre hjørne af posten for at skifte tilbage til den klassiske UI.
Hurtig oversigt
Den fanebaserede UI reorganiserer postvisninger i Tribe i fire fokuserede faner - Dashboard, Aktiviteter, Relationer og Detaljer - sammen med et vedholdende sidepanel.Denne struktur reducerer scrolling, forbedrer navigationen og gør det lettere at finde de oplysninger, du har brug for.Hvis du nogensinde har brug for at vende tilbage til det tidligere layout, giver skifteknappen i øverste højre hjørne af enhver post dig mulighed for at skifte tilbage til den klassiske UI når som helst.
Ofte stillede spørgsmål
Vil Tribe huske, hvilken fane jeg var på?
Vil Tribe huske, hvilken fane jeg var på?
Ja.Tribe husker den sidste fane, du havde åben for en post, så når du åbner den igen, tager det dig direkte tilbage til, hvor du slap.
Hvad er Dashboard-fanen?
Hvad er Dashboard-fanen?
Dashboard-fanen er en ny tilføjelse, hvor du kan se KPI-widgets og nøglemålinger specifikke for den post, du ser - såsom værdi i pipeline, gennemsnitlig salgsværdi eller sentimentanalyse.Sentimentblokken, som tidligere blev vist som en sektion på postens side, er flyttet hertil.
Hvem kan tilføje eller administrere widgets på Dashboard-fanen?
Hvem kan tilføje eller administrere widgets på Dashboard-fanen?
Kun administratorbrugere kan tilføje, fjerne, ændre størrelse på og omarrangere widgets.Bemærk, at widgets er konfigureret på posttype-niveau, hvilket betyder, at eventuelle ændringer gælder for alle poster af den type på tværs af dit miljø.
Hvad skete der med + Ny knap til aktiviteter?
Hvad skete der med + Ny knap til aktiviteter?
Den er blevet erstattet af en + Aktivitet dropdown i Aktivitetsfanen.Standard aktivitetstyper (Note, Opgave, Aftale, Vedhæftning) vises først, efterfulgt af eventuelle modul-specifikke typer, der er relevante for din opsætning.
Kan jeg stadig bruge en tidslinjevisning til aktiviteter?
Kan jeg stadig bruge en tidslinjevisning til aktiviteter?
Ja.Den velkendte tidslinjevisning er stadig tilgængelig.En ny gittervisning er også blevet tilføjet, som viser aktiviteter i et tabelformat - nyttigt når man scanner gennem et stort antal poster.
Hvordan filtrerer jeg aktiviteter?
Hvordan filtrerer jeg aktiviteter?
Vælg filterikonet i Aktivitetsfanen for at udvide filterlinjen.Filtre er skjult som standard for at holde visningen ren.
Hvor kan jeg finde kontaktoplysninger og relaterede poster?
Hvor kan jeg finde kontaktoplysninger og relaterede poster?
Disse er flyttet til Relations fanen, som inkluderer indbygget søgning og filtrering - og erstatter den tidligere usorterede liste.
Hvor er alle postfelterne nu?
Hvor er alle postfelterne nu?
Alle felter er i Detaljer fanen, organiseret i underfaner som Generelt, Finansielt og Kommunikation, i stedet for en kontinuerlig scrollbar side.De tilgængelige underfaner vil variere afhængigt af posttypen og din miljøkonfiguration.
Hvad er sidepanelet, og hvad viser det?
Hvad er sidepanelet, og hvad viser det?
Sidepanelet løber langs højre side af hver post og forbliver synligt, uanset hvilken fane du er på.Det viser altid nøgleoplysninger, og kan også vise Kontakter, Produkter, Etiketter, Projektmedlemmer eller en kortvisning (hvis Google Maps-tilføjelsen er aktiveret).Du kan vælge Åbn i fane i sidepanelet for at springe direkte til den relevante fane.
Kan administratorer tilpasse sidepanelet?
Kan administratorer tilpasse sidepanelet?
Ja.Administratorer kan justere, hvilke felter der vises i sidepanelet, og i hvilken rækkefølge.Ændringer gælder for alle poster af den pågældende enhedstype og påvirker alle brugere.
Kan jeg skifte tilbage til det gamle layout?
Kan jeg skifte tilbage til det gamle layout?
Ja.Brug toggle-knappen i øverste højre hjørne af enhver post for at skifte tilbage til den klassiske brugergrænseflade når som helst.
Noget, jeg har brugt før, ser ud til at være forsvundet — hvor skal jeg kigge?
Noget, jeg har brugt før, ser ud til at være forsvundet — hvor skal jeg kigge?
Tjek underfanerne inden for Aktiviteter, Relationer eller Detaljer fanen.Elementer, der tidligere blev vist som separate blokke på posten, kan nu være underfaner inden for en af disse sektioner.






