Bruger du Fulll til din administration?Integration mellem Tribe CRM og Fulll kan spare dig for meget tid.Fejl, der kan opstå ved manuelt at indtaste relationer, er en ting fra fortiden. Desuden oprettes fakturaer i Tribe CRM også automatisk i Fulll takket være den omfattende tovejs integration.
Indholdsfortegnelse
Hvilke funktionaliteter har integrationen med Fulll?
Forudsætninger Fulll
Hvordan aktiverer jeg Fulll?
Deaktivering og sletning af data
Hvilke data synkroniseres?
Hvilke funktionaliteter har integrationen med Fulll?
Fulll integrationen består af to komponenter:
relation ynkronisering
Faktura synkronisering
relation ynkronisering
Når integrationen er aktiveret, bliver kunder og leverandører fra Fulll automatisk indlæst i Tribe CRM.Der udføres en duplikatkontrol på de eksisterende relationer i Tribe. Denne kontrol er baseret på et unikt ID fra Fulll.Hvis dette ikke findes, udføres en yderligere kontrol baseret på debitor- eller kreditornummeret.
Efter den indledende synkronisering opdateres nye relationer og ændringer i eksisterende relation data automatisk.Dette gælder både fra Tribe CRM til Fulll og omvendt.Synkroniseringen er baseret på det unikke ID i Fulll.
En ny kunde eller leverandør modtager altid et debitor- eller kreditornummer i Tribe. Hvis Fulll genererer et debitor- eller kreditornummer, overskrives nummeret i Tribe med det debitor- eller kreditornummer, der er tildelt af Fulll.
Faktura synkronisering
Når en fakturastatus ændres til "Sendt", vil det automatisk synkronisere det som en bogført faktura til Fulll. Vi sikrer, at du har alle de nødvendige oplysninger ved at tilføje alle relevante oplysninger til den bogførte faktura, såsom dato, faktura og produktlinjer.
Forudsætninger Fulll
Bruger skal være Admin i Tribe og i Fulll.
Sørg for, at du allerede er logget ind på din Fulll-konto, før du går igennem aktiveringstrinene nedenfor.
Da Fulll integrationen er oprettet via Chift API, skal du have Chift-udvidelsen aktiveret for at opsætte forbindelsen.Du kan finde flere oplysninger om udvidelsen her.
Hvordan aktiverer jeg Fulll?
Aktivér integration ved at klikke på “Aktivér.”
Klik på b>Log ind på Fulll.
Opsæt konfigurationen.Sørg for, at der er et navn på forbindelsen.Beslut, om du vil hente og generere analytiske regnskabsdata.
Klik på b>Autoriser.Dette forbinder din Fulll-konto med Tribe for at integrere de to systemer.
Vælg Momsgruppe(r) og Generelle konti.
Vælg de enheder, der skal synkroniseres i Andre indstillinger.
Deaktivering og sletning af data
Over tid kan det være nødvendigt at rydde op i dine relation- eller produktdata.
Slet data
Hvis du sletter data fra Tribe, er det vigtigt at vide, at integrationen aldrig vil slette data fra Fulll.Det samme gælder i den modsatte retning. Når du sletter data fra Fulll, vil det aldrig blive fjernet fra Tribe CRM.
Deaktivering af data
Når du deaktiverer et forhold i Fulll, behandles det ikke med status "tidligere" i Tribe CRM.relation forbliver aktiv.
Når du deaktiverer en relation i Fulll, behandles det i Tribe CRM med status "tidligere."