Spring videre til hovedindholdet

Hvordan forbinder jeg Sage GE med Tribe CRM?

Bruger du Sage GE til din administration?Integrationen mellem Tribe CRM og Sage GE kan spare dig for meget tid.Fejl, der kan opstå ved manuelt at indtaste relationer, er en ting fra fortiden. Desuden oprettes fakturaer i Tribe CRM også automatisk i Sage GE takket være den omfattende tovejsintegration.

Indholdsfortegnelse

  • Hvilke funktioner har integrationen med Sage GE?

  • Forudsætninger Sage GE

  • Hvordan aktiverer jeg Sage GE?

  • Deaktivering og sletning af data

  • Hvilke data synkroniseres?

Hvilke funktioner har integrationen med Sage GE?

Sage GE integrationen består af to komponenter:

  • relation ynkronisering

  • Faktura synkronisering

relation ynkronisering
Når integrationen er aktiveret, bliver kunder og leverandører fra Sage GE automatisk indlæst i Tribe CRM.Der udføres en duplikatkontrol på de eksisterende relationer i Tribe. Denne kontrol er baseret på et unikt ID fra Sage GE.Hvis dette ikke findes, udføres en yderligere kontrol baseret på debitor- eller kreditornummeret.

Efter den indledende synkronisering opdateres nye relationer og ændringer i eksisterende relation data automatisk.Dette gælder både fra Tribe CRM til Sage GE og omvendt.Synkroniseringen er baseret på det unikke ID i Sage GE.

En ny kunde eller leverandør modtager altid et debitor- eller kreditornummer i Tribe. Hvis Sage GE genererer et debitor- eller kreditor nummer, overskrives nummeret i Tribe med det debitor- eller kreditor nummer, der er tildelt af Sage GE.

Faktura synkronisering
Når en fakturastatus ændres til "Sendt", vil det automatisk synkronisere det som en bogført faktura til Sage GE. Vi sikrer, at du har alle de nødvendige oplysninger ved at tilføje alle relevante oplysninger til den bogførte faktura, såsom dato, faktura og produktlinjer.

Forudsætninger Sage GE

  • Bruger skal være Admin i Tribe og i Sage GE.

  • Sørg for, at du allerede er logget ind på din Sage GE-konto, før du gennemgår aktiveringstrinene nedenfor.

  • Da Sage GE integrationen er oprettet via Chift API, skal du have Chift-udvidelsen aktiveret for at opsætte forbindelsen.Du kan finde mere info om udvidelsen her.

Hvordan aktiverer jeg Sage GE?

  1. Installer integrationen via markedspladsen.

  2. Aktivér integration ved at klikke på “Aktivér.”

  3. Klik på Log ind på Sage GE.

  4. Opsæt konfigurationen.Sørg for, at der er et navn på forbindelsen.Beslut, om du vil hente og generere analytiske regnskabsdata.

  5. Klik på Autoriser.Dette forbinder din Sage GE-konto med Tribe for at integrere de to systemer.

  6. Vælg MOMS gruppe(r) og Generelle konti.

  7. Vælg de enheder, der skal synkroniseres i Andre indstillinger.
    ​

Deaktivering og sletning af data

Over tid kan det være nødvendigt at rydde op i dine relation- eller produktdata.

Slet data
Hvis du sletter data fra Tribe, er det vigtigt at vide, at integrationen aldrig vil slette data fra Sage GE.Det samme gælder i den modsatte retning. Når du sletter data fra Sage GE, vil det aldrig blive fjernet fra Tribe CRM.

Deaktivering af data
Når du deaktiverer en relation i Sage GE, behandles det ikke med status "tidligere" i Tribe CRM.relation forbliver aktiv.

Når du deaktiverer en relation i Sage GE, behandles det i Tribe CRM med status "tidligere."

Besvarede dette dit spørgsmål?