Spring videre til hovedindholdet

Hvordan forbinder jeg MyUnisoft med Tribe CRM?

Bruger du MyUnisoft til din administration?Integrationen mellem Tribe CRM og MyUnisoft kan spare dig for meget tid.Fejl, der kan opstå ved manuelt at indtaste relationer, er en ting fra fortiden. Desuden oprettes fakturaer i Tribe CRM også automatisk i MyUnisoft takket være den omfattende tovejsintegration.

Indholdsfortegnelse

  • Hvilke funktioner har integrationen med MyUnisoft?

  • Forudsætninger MyUnisoft

  • Hvordan aktiverer jeg MyUnisoft?

  • Deaktivering og sletning af data

  • Hvilke data synkroniseres?

Hvilke funktioner har integrationen med MyUnisoft?

MyUnisoft integrationen består af to komponenter:

  • relation ynkronisering

  • Faktura synkronisering

relation ynkronisering
Når integrationen er aktiveret, bliver kunder og leverandører fra MyUnisoft automatisk indlæst i Tribe CRM under den indledende synkronisering.Der udføres en duplikatkontrol på de eksisterende relationer i Tribe. Denne kontrol er baseret på et unikt ID fra MyUnisoft.Hvis dette ikke findes, udføres en yderligere kontrol baseret på debitor- eller kreditornummeret.

Efter den indledende synkronisering opdateres nye relationer og ændringer i eksisterende relation data automatisk.Dette gælder både fra Tribe CRM til MyUnisoft og omvendt.Synkroniseringen er baseret på det unikke ID i MyUnisoft.

En ny kunde eller leverandør modtager altid et debitor- eller kreditornummer i Tribe. Hvis MyUnisoft genererer et debitor- eller kreditornummer, bliver nummeret i Tribe overskrevet med debitor- eller kreditornummeret tildelt af MyUnisoft.

Faktura synkronisering
Når en fakturastatus ændres til "Sendt", vil det automatisk synkronisere det som en bogført faktura til MyUnisoft. Vi sikrer, at du har alle nødvendige oplysninger ved at tilføje alle relevante oplysninger til den bogførte faktura, såsom dato, faktura og produktlinjer.

Forudsætninger MyUnisoft

  • Bruger skal være Admin i Tribe og i MyUnisoft.

  • Sørg for, at du allerede er logget ind på din MyUnisoft-konto, før du gennemgår aktiveringstrinene nedenfor.

  • Da MyUnisoft integrationen er oprettet via Chift API, skal du have Chift-udvidelsen aktiveret for at opsætte forbindelsen.Du kan finde flere oplysninger om udvidelsen her.

Hvordan aktiverer jeg MyUnisoft?

  1. Installer integrationen via markedspladsen.

  2. Aktivér integration ved at klikke på “Aktivér.”

  3. Klik på b>Log ind på MyUnisoft.

  4. Opsæt konfigurationen.Sørg for, at der er et navn på forbindelsen.Beslut, om du vil hente og generere analytiske regnskabsdata.

  5. Klik på b>Autoriser.Dette forbinder din MyUnisoft-konto med Tribe for at integrere de to systemer.

  6. Vælg Momsgruppe(r) og Generelle konti.

  7. Vælg de enheder, der skal synkroniseres i Andre indstillinger.
    ​

Deaktivering og sletning af data

Over tid kan det være nødvendigt at rydde op i dine relation- eller produktdata.

Slet data
Hvis du sletter data fra Tribe, er det vigtigt at vide, at integrationen aldrig vil slette data fra MyUnisoft.Det samme gælder i den modsatte retning. Når du sletter data fra MyUnisoft, vil det aldrig blive fjernet fra Tribe CRM.

Deaktivering af data
Når du deaktiverer et forhold i MyUnisoft, behandles det ikke med status "tidligere" i Tribe CRM.relation forbliver aktiv.

Når du deaktiverer en relation i MyUnisoft, behandles det i Tribe CRM med status "tidligere."

Besvarede dette dit spørgsmål?