Spring videre til hovedindholdet

Personlig Assistent - Forberedelse før opkald

Oversigt

Forberedelsesagenten før opkald forbereder automatisk et mødebrief før dine planlagte aftaler.Den indsamler relevant information fra dit CRM, beriger det med eksterne data og leverer et kortfattet resumé direkte til din indbakke.

Dette hjælper dig hurtigt med at forstå virksomheden, deltagerne og den eksisterende kommercielle relation før mødet, så du kan fokusere på at have en mere informeret og produktiv samtale.

Sådan får du mest ud af denne funktion

For at få de bedste resultater fra Forberedelsesagenten før opkald:

  • Hold dit CRM opdateret. Sørg for, at organisationer, kontakter og muligheder er logget i Tribe.

  • Tilføj møder til Tribe. Agenten fungerer kun for aftaler, der eksisterer i dit CRM.

  • Inkluder mødedeltagere. Dette giver agenten mulighed for at undersøge deltagerne og give mere relevante indsigter.

Hvordan det fungerer

Trin 1.Aktiver funktionen

Aktiver Forberedelsesagenten før opkald fra Insider Program siden i Tribe.

Når det er aktiveret, vil agenten automatisk overvåge kommende møder i dit CRM.

Trin 2.Aftaleopdagelse

Systemet tjekker for aftaler planlagt i Tribe.
Hvis et kommende møde opdages, begynder forberedelsesprocessen.
​

Trin 3.Brieflevering

Cirka to timer før dit møde vil du modtage en e-mail med et genereret mødebrief.
​

Briefet inkluderer:

  • Virksomhedsoplysninger

  • Kontakt- og deltageroplysninger

  • Data om kommercielle relationer

  • Relevante salgs muligheder

  • Seneste nyheder om virksomheden eller deltagerne

  • Et konsolideret resumé til at hjælpe dig med at forberede

Bag kulisserne

For at generere mødebriefet udfører systemet flere automatiserede trin.
​

Trin 1.CRM Dataindsamling

Agenten indsamler først information fra dit CRM:

  • Hent Organisation – Henter virksomhedsoplysninger

  • Hent Kommerciel Relation – Identificerer eksisterende relationer og interaktioner

  • Hent Kontakter – Indsamler kontakt- og deltagerinformation

  • Hent Salgsmuligheder – Henter relevante muligheder og aftaler

Disse data samles i en CRM-kontekst for mødet.
​

Trin 2.Data Berigelse

Systemet beriger CRM-dataene med yderligere indsigter:

  • Virksomhedsberigelse forbedrer virksomhedsdata

  • Kontaktberigelse forbedrer deltagerprofiler

  • Nyhedssøgninger identificerer nylige artikler relateret til virksomheden eller mødedeltagerne

Trin 3.Forskningskonsolidering

Systemet venter på, at alle berigelsesprocesser er afsluttet, og konsoliderer derefter forskningen i et struktureret datasæt.

Trin 4.Briefgenerering

Mødebriefet genereres ved hjælp af AI og derefter:

  • Formateres til et læsbart resumé

  • Gemmes som en note i dit CRM

  • Sendes til dig som en e-mail notifikation

Dette sikrer, at informationen er både tilgængelig før mødet og opbevaret til fremtidig reference.

Besvarede dette dit spørgsmål?