Qonto integrationen forbinder Tribe CRM med Qonto, en finansplatform for virksomheder, der er bredt anvendt af europæiske små og mellemstore virksomheder. Den synkroniserer automatisk kundedata og fakturaer mellem begge systemer, hvilket fjerner behovet for at indtaste data manuelt to steder. Hvis dit team bruger Qonto til betalinger og fakturering sammen med Tribe til kundehåndtering, holder denne integration begge værktøjer synkroniseret i realtid. Ved at følge denne guide vil du lære, hvordan du aktiverer integrationen, konfigurerer den korrekt og forstår, hvordan data flyder mellem Tribe og Qonto.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør Qonto integrationen?
Forudsætninger
Hvordan opsætter jeg Qonto integrationen
Hvordan fungerer synkronisering?
Hvilke data synkroniseres?
Tips og bedste praksis
Fejlfinding
Hvad gør Qonto integrationen?
Qonto integrationen skaber en tovejs datatilslutning mellem Tribe CRM og Qonto.Kundeoplysninger, der oprettes eller opdateres i Tribe, sendes til Qonto, og fakturaer, der oprettes i Qonto, hentes automatisk ind i Tribe.Betalingsstatusændringer og kreditnotaer fra Qonto afspejles også i Tribe, så dit CRM altid har et præcist billede af din faktureringsaktivitet.
Når integrationen er opsat, håndterer den følgende:
relation synkronisering
Faktura synkronisering
Vidste du det?
Vidste du det?
Forudsætninger
Før du aktiverer Qonto integrationen, skal du sikre, at følgende betingelser er opfyldt:
En aktiv Qonto-konto. Integration understøtter kun eksisterende Qonto-kunder. Oprettelse af en ny Qonto-konto ligger uden for denne integrations omfang.
Kundetyper. Kun poster, der er indstillet til kundetype eller privatkunde, kan synkroniseres. Andre relationstyper vil blive sprunget over.
Debitor nummer. Hver kundeoptegnelse skal have tildelt et debitor nummer. Fakturaer kan ikke synkroniseres uden et.
Momsgrupper. Moms koder matches automatisk efter procent og landekode. Hvis der ikke findes en matchende momsgruppe i Tribe, vil fakturasynkronisering fejle med en fejlmeddelelse.
Enheder. Enheder, der bruges i fakturaer, skal være konfigureret i Tribe og kortlægges til deres Qonto-ækvivalenter i connectorindstillingerne.
Bemærk: TribesFakturamodul skal aktiveres for at muliggøre fakturasynkronisering.
Hvordan opsætter jeg Qonto integrationen?
Aktivér integration ved at klikke på “Aktivér.”
Klik på Log ind på Qonto.
Kortlæg Enheder.
Nogle enheder kortlægges automatisk ved første initialisering. Juster eventuelle kortlægninger manuelt, hvis det er nødvendigt.
Bemærk: Den indledende synkronisering kører på anmodning via synkroniseringsknappen. Efterfølgende opdateringer sker automatisk baseret på de udløsere, der er beskrevet i afsnittet "Hvordan fungerer synkronisering?" nedenfor.
Hvordan fungerer synkronisering?
Synkronisering mellem Tribe og Qonto udløses på flere måder, afhængigt af typen af ændring.
Udløser | Berørte enheder | Timing |
Aktivering af connector | Kunder, Fakturaer, Kreditnotaer | På anmodning via synkroniseringsknappen |
Ændring foretaget i Tribe | Kunder, Fakturaer | Øjeblikkelig |
Webhook fra Qonto | Fakturaer, Betalingsstatus | Næsten i realtid |
Baggrundsjob (hent) | Kunder, Kreditnotaer | Periodisk |
Hvilke data synkroniseres?
Person
Qonto | Tribe | Retning |
Fornavn + Efternavn (split) | Fornavn | Ind / Ud |
Fornavn + Efternavn (split) | Mellemnavn | Ind / Ud |
Fornavn + Efternavn (split) | Efternavn (påkrævet) | Ind / Ud |
emailAdresse | Ind / Ud | |
Telefonnummer | phoneNumber | Ind / Ud |
Locale | Sprog | Ind / Ud |
Personadresse
Qonto | Tribe | Retning |
Adresse linje 1 (split) | Gade | Ind / Ud |
Adresse linje 1 (split) | Husnummer | Ind / Ud |
Adresse linje 1 (split) | HusnummerSuffix | Ind / Ud |
Postnummer | Postnummer | Ind / Ud |
By | By | Ind / Ud |
Land | Land | Ind / Ud |
Organisation
Qonto | Tribe | Retning |
Navn | Navn (påkrævet) | Ind / Ud |
emailAdresse | Ind / Ud | |
Telefonnummer | phoneNumber | Ind / Ud |
Locale | Sprog | Ind / Ud |
Skatteidentifikationsnummer | Virkesnummer | Ind / Ud |
momsnummer | Momsnummer | Ind / Ud |
Organisationens postadresse
Qonto | Tribe | Retning |
Adresse linje 1 (split) | Gade | Ind / Ud |
Adresse linje 1 (split) | Husnummer | Ind / Ud |
Adresse linje 1 (split) | HusnummerSuffix | Ind / Ud |
Postnummer | Postnummer | Ind / Ud |
By | By | Ind / Ud |
Land | Land | Ind / Ud |
Organisation Faktura Adresse
Qonto | Tribe | Retning |
Adresse linje 1 (split) | Gade | Ind / Ud |
Adresse linje 1 (split) | Husnummer | Ind / Ud |
Adresse linje 1 (split) | HusnummerSuffix | Ind / Ud |
Postnummer | Postnummer | Ind / Ud |
By | By | Ind / Ud |
Land | Land | Ind / Ud |
Faktura
Qonto | Tribe | Retning |
Kunde | Relation | Ind / Ud |
Fakturanummer | Nummer | Ind / Ud |
Emne | Ind | |
fakturadato | Dato | Ind / Ud |
Forfaldsdato - Fakturadato | BetalingsbetingelserI dage | Ind / Ud |
Rabatt | Rabatsats | Ind / Ud |
valuta | valuta | Ind / Ud |
Note Faktura valuta i Qonto bestemmes af klientens valutaindstilling i Qonto. Hvis en klient er indstillet til EUR i Qonto, vil en faktura sendt fra Tribe i en anden valuta automatisk blive konverteret til EUR.
Produktlinjer
Qonto | Tribe | Retning |
Titel | Beskrivelse | Ind / Ud |
Beskrivelse | Ekstra beskrivelse | Ind / Ud |
Mængde | Mængde | Ind / Ud |
Find efter navn og momsrate | Produkt.[ExternalID] | Ind |
Enhedspris | Salgspris | Ind / Ud |
Købspris fra produkt | Produkt.Købspris | Ind |
Find efter momsrate og land | Momsgruppe | Ind |
Linjerabat | Rabatt | Ind / Ud |
Faktura Credit note
Qonto | Tribe | Retning |
Kunde | Relation | Ind |
Fakturanummer | Nummer | Ind |
"Faktura_{nummer}" | Emne | Ind |
fakturadato | Dato | Ind |
Forfaldsdato - Fakturadato | Betalingsbetingelser i dage | Ind |
Rabatt | Rabatsats | Ind |
valuta | valuta | Ind |
Faktura Credit note - Produktlinjer
Qonto | Tribe | Retning |
Titel | Beskrivelse | Ind |
Beskrivelse | Ekstra beskrivelse | Ind |
Mængde | Mængde | Ind |
Find efter navn og momsrate | Produkt.[ExternalID] | Ind |
Enhedspris | Salgspris | Ind |
Købspris fra produkt | Produkt.Købspris | I |
Find efter momsrate og land | Momsgruppe | I |
Linjerabat | Rabatt | I |
Tips og bedste praksis
Tildel debitornumre før synkronisering. Enhver kunde uden et debitornummer vil få fakturasynkronisering til at fejle. Sæt debitornumre på alle relevante poster, før du udløser en synkronisering.
Bekræft momsgrupper på forhånd. Sørg for, at hver momsrate, der bruges i dine fakturaer, har en tilsvarende momsgruppe konfigureret i Tribe. Uoverensstemmelser blokerer fakturasynkronisering.
Tjek relationstyper. Kun relationstyperne Kunde og Privatkunde understøttes. Gennemgå dine kundeposter og ret eventuelle, der bruger en anden type.
Brug navigationsknappen for hurtig adgang. Enhver synkroniseret post i Tribe viser et direkte link til den tilsvarende post i Qonto, hvilket sparer tid, når du skifter mellem værktøjer.
Fejlfinding
Fakturasynkronisering fejler med en fejlmeddelelse
Fakturasynkronisering fejler med en fejlmeddelelse
Dette skyldes sandsynligvis en manglende eller ikke-matchet momsgruppe.Tjek, at alle momsratene i dine fakturaer svarer til en konfigureret momsgruppe i Tribe, matchet efter procent og landekode.
En kundepost synkroniseres ikke
En kundepost synkroniseres ikke
Bekræft, at posten er indstillet til Kunde eller Privatkunde relationstype.Bekræft også, at et debitornummer er blevet tildelt.Begge betingelser skal være opfyldt for at synkronisering kan fortsætte.
Kreditnotaer vises ikke i Tribe
Kreditnotaer vises ikke i Tribe
Kreditnotaer hentes periodisk af et baggrundsjob.Hvis en kreditnota mangler, skal du vente på den næste planlagte opdatering.
Faktura valuta er forkert
Faktura valuta er forkert
Faktura valuta i Qonto arves fra kundens valutaindstilling i Qonto.Hvis den viste valuta i Tribe adskiller sig fra hvad du forventer, skal du bekræfte kundens valutaindstilling direkte i Qonto.
Hurtig oversigt
Qonto integrationen automatiserer strømmen af kunde- og fakturadata mellem Tribe CRM og Qonto, hvilket fjerner behovet for manuel dataindtastning på tværs af begge systemer.Når den er aktiveret og konfigureret, kører synkronisering automatisk i realtid eller næsten realtid, med en periodisk opdatering i baggrunden på kunder og kreditnotaer.Sikring af, at debitornumre, momsgrupper, enheder og relationstyper er korrekt opsat før aktivering, vil gøre det muligt for integrationen at køre glat.