Velkommen til Salg-modulet i Tribe!
Denne artikel samler alle træningsvideoer, der vil hjælpe dig med at komme i gang med at administrere din salgspipeline i Tribe dagligt.
Videoerne er korte, praktiske og designet til slutbrugere. De guider dig gennem de vigtigste dele af Salg-modulet, inklusiv hvordan kundeemner fanges og kvalificeres, hvordan salget er struktureret, hvordan man opretter og administrerer muligheder, hvordan man bygger og sender tilbud, hvordan man holder sin pipeline opdateret, og hvordan man bruger dashboards til at holde styr på sine kommercielle aktiviteter.
Vi anbefaler at se videoerne i den foreslåede rækkefølge og tage sig tid til at øve undervejs.Tribe fungerer bedst, når det bruges konsekvent, og disse videoer fokuserer på at hjælpe dig med at forstå hvordan man arbejder med Salg-modulet i dine daglige aktiviteter.
Instruktion 1.Grundlaget for Salg i Tribe
Før vi begynder at bruge salgmodulet, er det vigtigt at forstå, hvordan Salg-modulet er struktureret.Denne instruktion dækker to ting.Først vil du lære, hvordan Lead Activity fungerer: den dedikerede pipeline til at fange og kvalificere indgående kontakter, før de kommer ind i din formelle salgstragt.For det andet vil du lære om kommercielle relationstyper i Tribe, som hjælper dig med at organisere både aktive og potentielle kunder effektivt.Når du forstår begge dele, bliver alt andet i Salg-modulet logisk og intuitivt.
Opgave
Hvis din organisation bruger Lead Activity, så tjek, hvordan det er sat op i dit miljø.Spørg din administrator, hvilke statuser der bruges, og hvad processen er for at kvalificere et kundeemne, hvem der gør hvad og hvornår.
Hvis din organisation bruger Lead Activity, så opret en og tjek de tilgængelige felter og faser.
Tjek, hvilke kommercielle relationstyper der er aktive i dit miljø.
Bemærk, at Lead og Individual Lead ikke længere bruges som relationstyper — disse håndteres nu gennem Lead Activity. Sørg for at forstå, hvilken type der gælder i hvilken situation, og spørg din administrator om interne retningslinjer, hvis det er nødvendigt.
Opret en potentiel kunde og vælg den korrekte relationstype for denne relation.
Instruktion 2.Oprettelse af en Salgsmulighed
Nu hvor du forstår grundlaget for salg i Tribe, er det tid til at tage det næste skridt: at oprette en salgsmulighed.Et vigtigt spørgsmål at stille sig selv er: hvornår opretter du en?Hvis din organisation bruger Lead Activity, oprettes en salgsmulighed automatisk, når et kundeemne kvalificeres — du behøver ikke at oprette det manuelt.Hvis du opretter en mulighed direkte, så gør det, når der er konkret salgspotentiale: når en kunde anmoder om et forslag, når priser diskuteres seriøst, eller når omfanget af et projekt defineres.Disse er dine trigger-momenter.
Opret altid salgsmuligheder fra relationen.Link dem til den rigtige kontaktperson, indtast klare og præcise oplysninger, vælg den korrekte fase, tilføj relevante produkter, og planlæg din næste aktivitet for at holde momentum.
Opgave
Opret en salgsmulighed (manuelt eller ved at kvalificere et kundeemne) og udfyld alle væsentlige detaljer: brug et klart emne, vælg den rigtige kontaktperson, vælg den korrekte fase, indtast det forventede beløb, og udfyld den forventede ordredato.
Åbn Detaljer fanen og gennemgå, hvilke yderligere felter der er tilgængelige i dit miljø.
Gå til Aktiviteter fanen og åbn den automatisk oprettede opgave.Spørg dig selv: hvad er det næste skridt?Sørg for, at det er planlagt.
Gå til Produkter fanen og tilføj de produkter, du ønsker at tilbyde.
Instruktion 3.Håndtering af din Pipeline
Du har oprettet salgsmuligheder.Nu er det tid til at administrere dem.Din pipeline er ikke bare administration: det er din indtægtsmotor.Hvis din pipeline er unøjagtig, bliver din prognose upålidelig.Hvis aktiviteterne er uklare, går handlerne langsomt.Og hvis faserne ikke afspejler virkeligheden, mister dit team synlighed.At håndtere din pipeline er, hvordan du forvandler potentiale til forudsigelig indtægt.
Ved aktivt at holde faser, forventede ordredatoer og aktiviteter opdateret, skaber du synlighed, forudsigelighed og kommercielt momentum.Tag et øjeblik til at gennemgå en af dine egne salgsmuligheder: tjek felterne, opdater fasen hvis nødvendigt, og sørg for, at en næste aktivitet er planlagt.
Opgave
Gennemgå og opdater de tre vigtigste elementer i en salgsmulighed, hvor det er nødvendigt: faser, produkter og aktiviteter.
Tjek din opgaveliste i Mit arbejdsområde for at sikre, at ingen opfølgningsaktiviteter bliver overset.
Tilføj Min Salgspipeline widget til dit arbejdsområde.Åbn den underliggende listevisning for at se detaljerne, filtrer efter fase eller grupper muligheder efter fase, og beregn den samlede værdi af din pipeline.
Instruktion 4.Fra mulighed til tilbud
Du har oprettet muligheder og håndteret din pipeline.Nu er det tid til at omsætte den mulighed til handling ved at oprette et tilbud.Et tilbud er dit kommercielle forslag: din positionering og din værdi, oversat til tal.
Bekræft, at omfanget er klart, tilføj produkter korrekt, og generer tilbuddet direkte fra muligheden.Send altid ved hjælp af tilbuds- og e-mail-skabeloner; hvis nogle skabeloner mangler, kontakt din administrator.Planlæg din opfølgning efter afsendelse og hold status opdateret.Som en praktisk øvelse: opret en testmulighed, link den til en kontakt ved hjælp af din egen e-mailadresse, og send et tilbud til dig selv for at se præcist, hvordan det ser ud.
Opgave
Opret et tilbud fra en salgsmulighed: udfyld de korrekte oplysninger, vælg den rigtige skabelon, og forhåndsvis det, før du sender.Justér indholdet, hvis det er nødvendigt.
Send tilbuddet direkte fra Tribe til kunden.Bemærk: når du sender en e-mail fra Tribe, bliver den faktisk leveret.Brug en kontakt med en test-e-mailadresse eller din egen adresse, når du øver.
Tjek, om fasen af muligheden automatisk opdateres efter afsendelse.
Planlæg din opfølgningsaktivitet.
Trin 5.Salgsindsigt & Rapportering
Dashboards i Tribe hjælper dig med at forstå din salgspræstation ved første øjekast.Lead-dashboardet sporer din indgående pipeline fra første kontakt til kvalifikation.Salgsdashboardet giver dig indsigt i din pipeline, så du kan træffe informerede beslutninger og administrere dit arbejde effektivt.I dette trin lærer du, hvordan du bruger dashboards og de widgets og visninger, som de fanger.På denne måde vil du kunne få meningsfuld indsigt fra dine salgsdata.
Se: Brug af standard lead-dashboardet
Opgave
Gennemgå salgsdashboardet og sørg for, at du forstår, hvad hver widget viser.
Åbn de underliggende listevisninger for at udforske dataene i mere detaljer.
Åbn widgetbiblioteket og tilføj yderligere widgets til dit dashboard — for eksempel: Prognose (vægtet), Salgs-pipeline pr. medarbejder.
Fastgør en salgsmulighed og opret en genvej til en vigtig handel.
Udforsk, hvordan kolonnevisningslayoutet fungerer.
Åbn lead-dashboardet.Skift mellem dashboardvisning, listevisning og Kanban-visning.Filtrer efter status for at se, hvilke leads der skal følges op på i dag.
Hurtig oversigt
At forstå hvorfor visse valg træffes i din CRM-opsætning er lige så vigtigt som at vide, hvordan man bruger værktøjerne.Af den grund anbefaler vi at kontakte den interne ejer af dit CRM for yderligere kontekst og vejledning.
Brug denne artikel som din go-to reference, når du har brug for en hurtig opfriskning eller når du onboarder nye kolleger.Det er designet til at støtte dig gennem din rejse med Tribe og hjælpe dig med at opbygge selvtillid i at administrere din salgsproces.
Lad os komme i gang!