Leexi er et AI-drevet værktøj til opkalds- og mødeintelligens, der optager, transskriberer og opsummerer salgstelefonopkald og videokonferencer. Leexi-integrationen forbinder Leexi direkte til Tribe CRM, så opkaldsoptagelser, transkriptioner og AI-genererede opsummeringer automatisk knyttes til de relevante kontakter og virksomheder i dit CRM. Dette fjerner behovet for manuelt at overføre opkaldsnotater mellem værktøjer, hvilket giver dit team et komplet og opdateret billede af hver kundeinteraktion. Ved at følge denne guide vil du lære, hvordan du aktiverer integrationen og forstår, hvordan Leexi-data vises og bruges i Tribe CRM.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør Leexi-integrationen?
Forudsætninger
Hvordan aktiverer jeg Leexi-integrationen?
Hvilke data synkroniseres til Tribe CRM?
Hvor vises Leexi-data i Tribe CRM?
Tips og bedste praksis
Hurtig oversigt
Hvad gør Leexi-integrationen?
Leexi-integrationen bringer opkalds- og mødeintelligens direkte ind i Tribe CRM.Efter et møde eller opkald er behandlet af Leexi, bliver data automatisk sendt til Tribe og knyttet til den relevante kontakt eller virksomhed — ingen manuel indtastning kræves fra dit salg- eller supportteam.
Resultatet er en rigere, mere komplet kundevisning: ved siden af e-mails og opgaver kan du se det fulde indhold af optagede møder, herunder hvad der blev diskuteret, hvor længe samtalen varede, og hvem der var involveret.
Tre dedikerede enheder tilføjes til dit Tribe-miljø, når integrationen aktiveres:
LeexiCall — repræsenterer ét optaget opkald eller møde. Hver post inkluderer felter som opkalds-URL, oprettelsesdato, varighed, sprog, retning (indgående eller udgående), om det var et videoopkald, kildeplatform (f.eks. Teams, Google Meet eller Aircall) og knyttede deltagere.
LeexiCompletion — gemmer en eller flere AI-genererede output knyttet til et opkald. Hver completion inkluderer en prompttitel (såsom en opsummering, kapiteloversigt, opfølgningsopgaver eller en brugerdefineret prompt), talerens omfang (bruger eller kunde) og det fulde indhold i rig tekst. Et enkelt opkald kan have flere completions.
LeexiCallParticipant — knytter hvert opkald til deltagerne i Tribe CRM. Deltagerne matches automatisk ved hjælp af deres e-mailadresse til en kontakt, relation eller telefonnummer. Hvis en deltager ikke kan matches automatisk, vises opkaldet som ikke-knyttet og kan associeres manuelt.
Bemærk: BeggeLeexiCall ogLeexiCompletion poster erkun til læsning i Tribe CRM. De oprettes og administreres udelukkende af Leexi for at sikre, at dataene altid afspejler den oprindelige kilde.
Forudsætninger
Før du aktiverer Leexi-integrationen, skal du bekræfte følgende:
Du har en aktiv Leexi-konto.
Du har en aktiv Tribe CRM-konto.
Du er en Admin i Tribe CRM.
Hvordan aktiverer jeg Leexi-integrationen?
Aktivering af integrationen kræver to trin — ét på Leexi-platformen og ét i Tribe CRM.Begge trin er selvbetjening.
Trin 1: Forbind Leexi til Tribe CRM
Besøg Leexi-webstedet og naviger til dine integrationsindstillinger.
Find Tribe CRM integrationen og vælg den.
Følg instruktionerne på skærmen for at godkende forbindelsen via OAuth.Dette knytter din Leexi-konto til dit Tribe CRM-miljø.
Trin 2: Installer Leexi-pakken i Tribe CRM
I Tribe CRM, naviger til Markedspladsen.
Søg efter Leexi og åbn listen.
Vælg Installer for at tilføje Leexi-pakken til dit miljø.
Installation af pakken tilføjer LeexiCall, LeexiCompletion og LeexiCallParticipant enheder til dit Tribe-miljø og aktiverer automatiseringen, der behandler indkommende opkaldsdata.
Hvilke data synkroniseres til Tribe CRM?
Når integrationen er aktiv, sender Leexi data til Tribe CRM automatisk, så snart et opkald eller møde afsluttes.Følgende data synkroniseres:
Data | Retning |
Opkaldsoptagelser | Leexi Tribe CRM |
Opkaldstranskriptioner og AI-opsummeringer | Leexi Tribe CRM |
Synkronisering sker næsten i realtid.Der er ingen polling-interval — Leexi sender data straks efter et opkald afsluttes, og Tribe behandler den indkommende post automatisk.
Hvor vises Leexi-data i Tribe CRM?
Leexi-opkaldsoptegnelser vises flere steder i Tribe CRM:
Kontakt- og virksomheds-tidslinjer — Leexi-opkald vises inline i tidslinjen for enhver knyttet kontakt eller virksomhed, sammen med opgaver og andre aktiviteter. Valg af en opkaldspost åbner den direkte i tidslinjen.
Widgetbibliotek —LeexiCall enheden er tilgængelig i widgetbiblioteket, hvilket giver dig mulighed for at bygge brugerdefinerede dashboards og visninger, såsom opkald pr. konto eller opkald pr. periode.
Tips og bedste praksis
Gennemgå ikke-knyttede opkald hurtigt. Hvis Leexi ikke kan matche en deltager til en eksisterende CRM-post ved e-mailadresse, vil opkaldet vises som ikke-knyttet. Tjek regelmæssigt for ikke-knyttede opkald og associer dem manuelt for at holde din kundehistorik komplet.
Brug LeexiCompletion til opfølgning. AI-genererede completions såsom opsummeringer af opfølgningsopgaver kan støtte dit salgsteam i at handle hurtigt på opkald. Flere completions kan eksistere for et enkelt opkald — gennemgå dem alle for et fuldt billede.
Byg dashboards til teamovervågning. Ved at bruge widgetbiblioteket kan salgsledere oprette visninger, der viser opkaldsvolumen pr. konto eller pr. periode, hvilket gør det enkelt at gennemgå teamaktivitet og opkaldskvalitet fra Tribe CRM.
Hurtig oversigt
Leexi-integrationen bringer automatisk opkaldsoptagelser, transkriptioner og AI-genererede opsummeringer ind i Tribe CRM og knytter dem til de relevante kontakter og virksomheder i næsten realtid.Aktivering af integrationen kræver installation af Leexi-pakken fra Tribe Marketplace og tilslutning af Leexi til dit Tribe-miljø via Leexi-platformen.Når den er aktiv, er Leexi-data synlige i kontakt- og virksomhedstidslinjer & widgetbiblioteket, hvilket giver dit team et komplet billede af hver kundeinteraktion uden at skulle skifte mellem værktøjer.