Produkter i Tribe CRM er byggestenene i dine fakturaer, tilbud og abonnementer. At opsætte dem korrekt sikrer, at produktlinjer bliver udfyldt nøjagtigt, og at priserne er konsistente på tværs af dine faktureringsprocesser. Denne guide forklarer, hvordan du opretter nye produkter, redigerer produktinformation, opdaterer priser og fjerner produkter, der ikke længere er i brug.
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af produkter
Før du kan tilføje produktlinjer til en faktura eller tilbud, skal produkterne være opsat i konfigurationen.Produkter kan organiseres i produktgrupper, som hjælper med at holde dit katalog struktureret og gør rapportering klarere.
For at oprette en produktgruppe:
Naviger til Konfiguration.
Vælg fanen Produkter.
Klik på + Produktgruppe.
Indtast et navn til gruppen.
Klik på Gem.
For at oprette et produkt:
I Produkter-området skal du klikke på + Produkt.
Vælg den relevante Produktgruppe.
Vælg en Enhed (for eksempel: styk, time eller kilogram).
Tilføj en Momsgruppe.
Indtast Salgsprisen.
Indtast produktets Navn og eventuelt en Beskrivelse og Kode.
Klik på Gem.For at konfigurere yderligere indstillinger skal du vælge Gem og Åbn.
Bemærk: Hvis du bruger abonnementsmodulet, skal du indstilleGentagelse-feltet (for eksempel: månedligt eller årligt), så tilbagevendende gebyrer beregnes korrekt på fakturaer. Når du bruger en finansiel integration som Exact Online eller SnelStart, udfyldes Hovedkonto-feltet automatisk.
Når produktet er gemt, er det tilgængeligt for valg, når du tilføjer produktlinjer til fakturaer, salgsmuligheder, projekter eller abonnementer.
Redigering af produktinformation
Du kan opdatere et produkts navn, beskrivelse, enhed, momsgruppe og adfærdsindstillinger når som helst.Ændringer i produktkonfigurationen gælder for fremtidig brug; eksisterende fakturaer og tilbud, der allerede er sendt, påvirkes ikke.
Naviger til Konfiguration.
Vælg Produkter.
Åbn det produkt, du vil redigere.
Opdater de relevante felter.
Ændringer gemmes automatisk.
På fanen Indstillinger kan du også styre, hvordan produktet opfører sig, når det tilføjes til en produktlinje:
Delbar: Giver produktet mulighed for at blive solgt i delvise mængder (for eksempel 0,5 eller 1,5 enheder).
Pris ændringsbar: Giver brugerne mulighed for at justere prisen, når produktet tilføjes til en faktura eller mulighedslinje.
Moms modificerbar: Giver brugerne mulighed for at ændre momssatsen pr. produktlinje.
Beskrivelse redigerbar: Giver brugerne mulighed for at justere produktbeskrivelsen pr. produktlinje.
Vidste du det? Hvis du arbejder med kunder på flere sprog, kan du indtaste oversatte produktnavne i Navn (Oversat)-feltet. Tribe vil derefter vise den korrekte oversættelse på tilbud og fakturaer baseret på det valgte dokument skabelonsprog.
Opdatering af priser
Du kan opdatere et produkts salgspris eller indkøbspris når som helst.Den opdaterede pris vil gælde for eventuelle nye produktlinjer, der oprettes efter ændringen.Tidligere oprettede udkast til fakturaer, der endnu ikke er sendt, kan også opdateres manuelt.
Naviger til Konfiguration.
Vælg Produkter.
Åbn det produkt, du vil opdatere.
Under Prisinformation skal du opdatere Salgsprisen og, hvis relevant, Indkøbsprisen.
Ændringer gemmes automatisk.
Arbejder med flere valutaer
Hvis din organisation bruger flere valutaer, kan du tilføje valuta-specifikke priser for hvert produkt.Du kan aktivere muligheden Flere valutaer inden for Indstillinger, i Konfiguration/ Kerndata.
Arbejde med prislister
Til mere avancerede prisscenarier (såsom kundespecifikke aftaler, volumenbaserede priser eller midlertidige kampagner) understøtter Tribe prislister.En prisliste giver dig mulighed for at definere alternative priser pr. produkt, der gælder under specifikke betingelser.Når et produkt tilføjes til en produktlinje, bestemmer Tribe automatisk, hvilken pris der skal bruges baseret på den tilknyttede prisliste, relation og aktivitetskontekst.
For at oprette en prisliste:
Naviger til Konfiguration.
Vælg Produkter.
Klik på Prislister og vælg + Prisliste.
Bemærk: Når en faktura er sendt, er den låst og kan ikke redigeres. Tribes standard faktureringspolitik (strikt, fra 1. april 2024) sikrer, at alle fakturændringer spores i ændringsloggen. Hvis der er behov for en korrektion efter afsendelse, skal du i stedet udstede en kreditfaktura.
Fjernelse af produkter
Produkter, der ikke længere bruges, bør gøres inaktive i stedet for at blive slettet.At gøre et produkt inaktivt forhindrer, at det vælges i nye produktlinjer, samtidig med at det forbliver synligt i tidligere tilbud og fakturaer til reference.Inaktive produkter stopper også med at synkronisere med tilknyttede regnskabssystemer.
Naviger til Konfiguration.
Vælg Produkter.
Åbn det produkt, du ønsker at deaktivere.
Aktivér Inaktiv toggle-knap.
Bemærk: Inaktive produkter forbliver synlige på historiske fakturaer og tilbud. De vil ikke længere vises i produktvalgsdropdowns, når der oprettes nye produktlinjer.
Hurtig oversigt
Produkter i Tribe CRM er konfigureret i Produkter området inden for Konfiguration, og danner grundlaget for al fakturering, tilbud og abonnementsaktivitet.Du kan oprette produktgrupper for at organisere dit katalog, tilføje nye produkter med pris- og momsindstillinger, redigere produktinformation og adfærd når som helst, opdatere priser inklusive støtte til flere valutaer og prislister, og deaktivere produkter, der ikke længere er nødvendige.At holde dit produktkatalog opdateret sikrer konsekvent og præcis fakturering på tværs af din organisation.