Over tid kan dublerede poster af organisationer eller personer optræde i dit CRM som følge af manuel indtastning eller dataimport. Tribe's flet-funktion giver dig mulighed for at kombinere to dublerede relationer til en enkelt, ren post uden at miste data. Du kan flette to personer eller to organisationer, men ikke en person med en organisation. Denne guide viser dig, hvordan du hurtigt og sikkert kan flette dubletter.
Sammenlægning af dublerede relationer
Åbn den relation, du ønsker at beholde som den primære post.
Klik på Dot Menu og vælg Flet.
Søg efter den duplikerede relation, du vil flet med.
Bemærk! Den relation, du har åben, udelukkes automatisk fra søgeresultaterne.
Gennemgå oversigt, der viser begge relationer side om side.
Klik på Kopier alle ikke-konflikterende felter til for at flytte matchende feltdata, hvor der ikke er konflikter.
Klik på Flyt alle til for at overføre tilknyttede poster såsom kontakter, aktiviteter og tidsregistreringer.
Gennemgå overskriften og fanerne for at bekræfte, at alle nødvendige data er blevet flyttet til den rigtige relation.
Når dataene er korrekt placeret, skal du åbne Dot Menu på den resterende dublerede relation og vælge Slet.
Vidste du det? Enhver feltændring foretaget under sammenlægningen gemmes straks, ligesom normale redigeringer i Tribe.
Hurtig oversigt
Sammenlægning af dublerede relationer i Tribe giver dig mulighed for at kombinere data til en enkelt, præcis post.Du kan flytte feltdata og tilknyttet historik, før du sikkert sletter dubletten.Denne proces hjælper med at holde dit CRM organiseret og pålideligt til daglig brug.