Før du dykker ned i detaljerne, er det vigtigt at forstå, hvordan fakturering er struktureret i Tribe. I dette første trin lærer du den grundlæggende faktureringsflow, hvor fakturaer kommer fra, og hvordan betaling spores. Dette giver dig et klart fundament, før du begynder at oprette og administrere fakturaer i praksis.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
Indholdsfortegnelse
Hvordan fakturering fungerer i Tribe
Oprettelse af fakturaer
Oprettelse af kreditnoter
1.Hvordan fakturering fungerer i Tribe
Du starter med et komplet overblik over faktureringsprocessen i Tribe. Du lærer, hvad faktureringsmodulet bruges til, hvordan typiske faktureringsflows ser ud, hvor fakturaer normalt oprettes, og hvordan de forbindes til salgsmuligheder, projekter eller produkter. Du ser også, hvordan man sender fakturaer og sporer betalingsstatus.
At blive fortrolig med dette flow giver dig konteksten til at arbejde med fakturaer med selvtillid og konsekvent fra starten.
2.Oprettelse af fakturaer
Dernæst udforsker du de forskellige steder, hvor fakturaer kan oprettes i Tribe. Du ser praktiske eksempler: fakturering efter et projekt er afsluttet, oprettelse af en faktura direkte fra en salgsmulighed, og håndtering af tilbagevendende tjenester. Du lærer også, hvornår du skal bruge en kreditnote, og forskellen mellem en fuld og en delvis kreditnote.
At vide, hvor og hvordan man opretter fakturaer, hjælper dig med at vælge den rigtige tilgang til hver situation og holder din faktureringsproces konsekvent.
3. Oprettelse af kreditnoter
Du lærer, hvordan du korrigerer eller annullerer en faktura, når det er nødvendigt. Dette dækker oprettelse af en kreditnote og sending til kunden.
At bruge kreditnoter korrekt holder dine faktureringsoptegnelser nøjagtige og lader dig håndtere korrektioner uden at forstyrre dit økonomiske overblik.
Hurtig oversigt
Ved at fuldføre instruktion 1 forstår du, hvordan fakturering er struktureret i Tribe, og hvordan fakturaer, kreditnoter og betalingssporing passer sammen.Du er klar til at gå videre og begynde at arbejde med fakturaer i praksis.
Fortsæt til næste trin: Instruktion 2: Konfigurer fakturadata og produkter