Denne instruktion forklarer, hvordan du forbinder din regnskabssoftware til Tribe via Markedspladsen. Når integrationen er aktiv, flyder fakturadata automatisk mellem systemerne — hvilket eliminerer dobbeltindtastning og holder din økonomiske administration præcis og opdateret.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
Før du starter
Før du opsætter forbindelsen, skal du sørge for, at du har følgende på plads:
Bekræft at din regnskabssoftware er understøttet. Tjek Tribe Markedsplads for at bekræfte, at din regnskabssoftware er tilgængelig som en integration.
Indsaml de nødvendige legitimationsoplysninger. De fleste integrationer kræver en API-nøgle eller loginoplysninger fra din regnskabssoftware. Kontakt dit økonomiteam eller IT-afdeling på forhånd for at sikre, at disse er tilgængelige.
Enig om hvad der skal synkroniseres. Beslut, hvilke data der skal flyde mellem systemerne — typisk fakturaer, kreditnotaer og betalingsstatus. At vide dette på forhånd hjælper dig med at konfigurere integrationen korrekt fra starten.
Involver de rette personer. At forbinde to systemer påvirker ofte flere teams. Sørg for, at dit økonomiteam er opmærksomt på og er enige om integrationen, før du aktiverer den.
Forbind din regnskabssoftware via Markedspladsen
Tribe Markedsplads er, hvor du finder og aktiverer integrationer med tredjepartsværktøjer, inklusiv regnskabssoftware.At forbinde herfra sikrer, at integrationen er opsat på en understøttet og vedligeholdelsesvenlig måde.
Tips og bedste praksis
Test integrationen med et lille antal fakturaer før du stoler fuldt ud på den. Bekræft, at data vises korrekt i din regnskabssoftware, før du behandler live fakturaer gennem forbindelsen.
Enig med dit økonomiteam om en klar ejer af integrationen — nogen der overvåger, om synkroniseringen fungerer, og ved, hvem der skal kontaktes, hvis noget går galt.
Dokumenter de konfigurationsindstillinger, du brugte, da du aktiverede integrationen. Dette gør fejlfinding lettere og fremskynder onboarding, hvis en ny administrator skal overtage.
Hvis din regnskabssoftware endnu ikke er tilgængelig i Markedspladsen, kontakt Tribe support for at drøfte dine muligheder.
Hurtig oversigt
At forbinde din regnskabssoftware til Tribe eliminerer dobbeltindtastning og holder din økonomiske administration præcis og opdateret.Fakturadata flyder automatisk mellem systemerne — hvilket sparer dit team tid og reducerer risikoen for fejl.
Fortsæt til det sidste trin: Instruktion 6: Begynd at arbejde dagligt med fakturering