Hver person, der arbejder i Tribe CRM, har et af to adgangsniveauer: slutbruger eller administrator. At forstå denne forskel er udgangspunktet for enhver, der påtager sig administratorrollen.
Indholdsfortegnelse
Slutbruger
En slutbruger arbejder i Tribe.De opretter relationer, logger aktiviteter, håndterer opgaver og aftaler, sender e-mails og bruger dashboards til at følge deres arbejde.Deres oplevelse formes af den konfiguration, der er sat op for dem — de arbejder inden for systemet, som det er designet.
Slutbrugere ser ikke konfigurationsmenuen.De kan ikke tilføje felter, ændre layouts, administrere andre brugere eller justere tilladelser.
Administrator
En administrator arbejder på Tribe.Deres job er at konfigurere systemet, så slutbrugerne kan udføre deres arbejde så effektivt som muligt.Dette inkluderer:
Administrere brugere — oprette konti, tildele roller og kontrollere, hvad hver person kan se og gøre
Konfigurere datamodellen — tilføje felter, opsætte layouts, administrere etiketter og produkter
Bygge skabeloner — oprette de e-mail- og dokument skabeloner, som brugerne er afhængige af hver dag
Opsætte rapportering — bygge de dashboards, widgets og visninger, der giver teamet de rigtige oplysninger ved et hurtigt overblik
Administratorer har fuld adgang til konfigurationsmenuen.De kan se og ændre indstillinger, som slutbrugere aldrig møder.
Bemærk! I mange organisationer er administratoren også en slutbruger. Du bruger Tribe til dit eget arbejde og administrerer systemet for dine kolleger. Det er helt normalt. Bare husk, at nogle ting, du ser i Tribe, som konfigurationsmenuen, er usynlige for de personer, du administrerer.
Nøgleforskelle ved et hurtigt overblik
| Slutbruger | Administrator |
Arbejder med relationer, aktiviteter og opgaver |
|
|
Bruger dashboards og visninger |
|
|
Adgang til konfigurationsmenuen |
|
|
Opretter og administrerer brugerkonti | f |
|
Tilføjer eller redigerer felter og layouts | f | f |
Håndterer e-mail- og dokument skabeloner | f | f |
Opretter widgets for hele organisationen | f | f |
Hvordan man genkender, om du er en administrator
Åbn Tribe og se på menuen til venstre.Hvis du ser en Konfiguration mulighed, har du administratoradgang.Hvis du ikke ser det, er du opsat som en slutbruger.
Hvis du har brug for administratoradgang og ikke har det, kontakt personen i din organisation, der administrerer Tribe.