Et af de mest almindelige konfigurationsspørgsmål, som administratorer står overfor, er, om man skal fange noget som et felt eller som en etikette. Begge gemmer information om relationer, men de fungerer forskelligt — og at vælge den forkerte skaber problemer, der er svære at løse senere.
Den vigtigste forskel
Et felt er en egenskab ved en post.Det beskriver noget, der er sandt om den relation specifikt: en virksomhedsstørrelse, en kontraktstartdato, en foretrukken kontaktmetode.
Et felt holder én værdi pr. post (eller et fast sæt værdier for multi-vælg felter) og lever på postkortet.
En etikette er et tag, du tildeler for at gruppere relationer sammen.Det beskriver ikke selve relationen — det beskriver dit forhold til det, eller en rolle det spiller i en specifik kontekst.
En etikette kan tildeles både organisationer og personer, og en enkelt relation kan have flere etiketter på samme tid.
Hvornår man skal bruge et felt
Brug et felt, når dataene er en fast egenskab ved posten, såsom en branche, virksomhedsstørrelse eller momsnummer.Felter er også det rigtige valg, når dataene har én værdi pr. post på ethvert givet tidspunkt, når det er specifikt for én relationstype, eller når du har brug for at rapportere eller filtrere på den nøjagtige værdi — for eksempel for at vise alle kunder i sundhedssektoren.
Hvornår man skal bruge en etikette
Brug en etikette, når du har brug for at gruppere relationer til et specifikt formål, såsom eventdeltagere eller nyhedsbrevsabonnenter.Etiketter er også det rigtige valg, når en relation kan tilhøre flere grupper på samme tid, når gruppering gælder på tværs af relationstyper, eller når gruppering er midlertidig eller kampagnespecifik.
Et praktisk eksempel
Forestil dig, at du vil spore, hvilke kunder der modtager dit månedlige nyhedsbrev.
Som et felt ville du tilføje et "Nyhedsbrev"-felt med en ja/nej toggle.Dette virker, men det er en egenskab, der sidder fast på posten permanent, og du kan kun spore én nyhedsbrevsstatus ad gangen.
Som en etikette opretter du en etikettekategori kaldet "Nyhedsbrev" med etiketter som "Månedligt" og "Kvartalsvis".Du kan tildele flere etiketter til én relation, filtrere dem nemt i kampagner og tilføje eller fjerne dem, når abonnementer ændrer sig.
I dette tilfælde er en etikette det bedre valg.
Etikette Governance: Hold din struktur ren
Etiketter er nemme at oprette, hvilket betyder, at de også er nemme at misbruge.Uden en klar struktur ender du med dusinvis af overlappende etiketter, som ingen forstår.De følgende praksisser hjælper med at forhindre det.
Brug kategorier konsekvent | Hver etikette tilhører en kategori.Kategorier er dit første niveau af organisation — brug dem til at adskille forskellige typer segmentering, såsom "Nyhedsbrev", "Events" og "Partner type".Undgå at putte alt i én catch-all kategori |
Enig om navngivningskonventioner, før du starter | "Kundeemne", "Potentiel kunde" og "Potentiel kunde" bør ikke alle eksistere som separate etiketter.Vælg et udtryk, hold fast i det, og involver dit team i beslutningen |
Gennemgå etiketter regelmæssigt | Sæt en påmindelse en eller to gange om året for at gennemgå din etiketteliste.Deaktiver etiketter, der ikke længere bruges, i stedet for at lade dem rod i grænsefladen. |
Brug ikke etiketter som en erstatning for felter. | Hvis noget er en fast egenskab ved en post, der altid vil have én værdi, så brug et felt.Etiketter er til gruppering, ikke til at beskrive. |
Læs om:Felter